【中金机械】博实股份盘中速评:重大订单纷纷落地,流程自动化优质个股乘风破浪 大家好,我们在今年6-7月多次举办博实股份相关活动,公司股价从7月末呈现慢牛启动趋势,我们更新基本面如下:大客户订单持续落地,由点到面整体解决方案能力提升。 截至7月底,公司今年以来已披露7项重大合同公告,包括: 1)来自山东新时代高分子、山东清河的5,150万元全自动粒料包装码垛机组、全自动粉料包装码垛机项目;2)来自宁夏英力特的6,963万元电石出炉拉锅、冷却转运及翻锅装车系统设备采购合同;3)君正化工合计2.9亿元电石成品后处理智能工厂合同; 4)裕龙石化4,998万元橡胶后处理合同。 5)恒力石化4,653万元包装码垛成套设备。 6)裕龙石化2.4亿元包装码垛成套设备。 7)中国石化1.6亿元包装码跺成套设备。 考虑到公司订单-收入确认执行周期,我们认为最晚于今年四季度起,对未来三年业绩确定性释放构成支撑。估值洼地明显,配置价值突出。 A股机器人板块估值目前整体居于历史新高,然而根据我们盈利预测,博实股份2022PE仅为26x,对应2023年仅为20x,配置性价比突出,考虑到订单呈加速趋势,且公司盈利能力卓越(净利润率25%+),我们维持重点推荐。