2022年上半年数码家电行业数据洞察报告

2022年上半年数码家电行业数据洞察报告 发布单位：亿邦智库（亿邦动力）2022年8月 报告数据来源说明&法律声明 本报告数据来源法律声明 亿邦智库采取深度调研及数据采集、建模等形式，获得相关一手信息和数据。 行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府公开数据与信息、宏观经济数据、企业财报数据等。 知乎平台拥有全领域用户场景下消费类内容的互动数据，具有内容营销行业风向标价值。本报告选取知乎作为内容社交平台代表，结合天猫京东交易数据进行深度解析。 本报告由亿邦智库独立制作和发布。报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，未经本机构书面许可，任何组织和个人不得使用报告中的信息用于商业目的；任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。 本报告中的数据均采用研讨、调研或二手数据研判所得，部分数据未经相关企业直接认可；同时限于数据可得性等客观因素，部分数据未必能够完全反映真实市场情况。本报告仅供组织和个人作为市场参考资料，本机构不承担因使用本报告而产生的法律责任。 报告摘要 1，数码家电品类市场增速放缓，已迈入成熟阶段；消费人群在大促期间有囤货、集中采购高单价产品的消费习惯。 2，手机与笔记本电脑、传统白电占据数码家电行业天猫热销、知乎内容声量主导品类地位。 3，新兴品类及品牌在线上销售及知乎种草内容上同步提升，消费前链路与后链路表现出强正相关。 4，消费者购买心智更趋向谨慎及务实，内容社区平台讨论及检索量增加。 5，产品及行业趋势影响用户消费决策；购买前在知乎「精研产品」成为趋势。 1 2 3 4 目录 CONTENTS 数码家电市场全景纵览 数码家电品类机会洞察 数码家电品类内容趋势概览 数码家电品类内容风向 PARTONE 数码家电市场全景纵览 •行业线上交易情况概览 •行业线上交易价位段分布 •行业线上交易人群画像 •行业线上交易品牌排行 •行业案例解析 数码家电市场增速放缓，已迈入成熟阶段 数码家电整体消费市场已进入成熟阶段，增长放缓；2022年上半年，受春节、疫情及经济因素影响，2-5月份交易走低， 6月份疫情解封及618大促刺激下出现消费反弹。 数码家电品类2020年线上交易已突破万亿规模 数码家电品类线上交易市场规模（亿元） 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2019年 2020年 2021年 天猫销售额（亿元） 京东销售额（亿元） 数据来源：KFD；时间：2019.01-2022.6；亿邦智库整理绘制 1200 1000 800 600 400 200 0 2019-01 2019-02 天猫京东走势基本同步，份额各分半壁江山 2019-03 2019-04 2019-05 2019-06 2019-07 2019-08 2019-09 2019-10 2019-11 2019-12 数码家电品类天猫京东交易走势 2020-01 2020-02 2020-03 2020-04 2020-05 2020-06 2020-07 2020-08 2020-09 2020-10 2020-11 2020-12 2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05 2021-06 2021-07 2021-08 2021-09 2021-10 2021-11 2021-12 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-05 2022-06 消费者倾向在大促囤货、消费高端数码家电产品 从交易同比看，数码家电行业上半年同比有一定下跌。从交易件数及件单价走势看，数码家电产品交易为大促驱动型，该品类人群在大促期间有囤货、集中采购高单价产品的消费习惯。 数码家电品类上半年同比下跌数码家电品类交易峰值和件单价基本在大促节点同时出现 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 数码家电品类上半年京东交易同比对比 7.82% 11.03% 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 数码家电品类天猫销售量及件单价走势 400 350 300 250 200 150 100 50 2019-01 2019-02 2019-03 2019-04 2019-05 2019-06 2019-07 2019-08 2019-09 2019-10 2019-11 2019-12 2020-01 2020-02 2020-03 2020-04 2020-05 2020-06 2020-07 2020-08 2020-09 2020-10 2020-11 2020-12 2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05 2021-06 2021-07 2021-08 2021-09 2021-10 2021-11 2021-12 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-05 2022-06 0 天猫销售额（亿元）京东销售额（亿元） 2021上半年2022上半年 天猫销售量（亿件）天猫销售件单价（元） 数据来源：KFD；时间：2019.01-2022.6；亿邦智库整理绘制 手机、电脑、相机品类消费偏好中高端 天猫3C数码品类中，“手机”、“笔记本电脑”“数码相机/单反相机/摄像机”三大高精尖品类消费偏好中高端，其主要分布价位区间在“500-10000”之间。与之相反，其配套数码周边及配件产品价位偏低端，更多居于“0-100”区间。 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3C数码品类天猫交易价位段分布 电脑硬件/显示器/电脑周边手机网络设备/网络相关智能设备办公设备/耗材/相关服务数码相机/单反相机/摄像机笔记本电脑3C数码配件 0~100100~200200~300300~500500~10001000~30003000~50005000~10000>10000 数据来源：KFD；时间：2022.01-2022.6；亿邦智库整理绘制 家用电器价位分布与技术含量正相关 家用电器品类中，家电品类价格偏好与其技术含量呈正相关。”大家电”、”生活电器”、”厨房电器”等高技术要求的品类价位偏高，美容仪器、个护仪器等技术壁垒较低的品类价位偏低。 家用电器品类天猫交易价位段分布 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 厨房电器美容美体仪器个人护理/保健/按摩器材影音电器大家电生活电器 0~100100~200200~300300~500500~10001000~30003000~50005000~10000>10000 数据来源：KFD；时间：2022.01-2022.6；亿邦智库整理绘制 男性为主要购买群体，18-30岁年轻人为消费主力 数码家电性别占比数码家电年龄分布数码家电地域分布 用户男性占比 61.57% 广东省江苏省浙江省山东省河南省四川省 用户女性占比 38.43% 18岁以下18-24岁25-30岁 31-40岁40岁以上 河北省湖北省安徽省湖南省 数据来源：亿邦智库 天猫数码家电品类交易品牌排行 天猫3C数码品类品牌TOP10 天猫家用电器品类品牌TOP10 1 APPLE/苹果 1 Midea/美的 2 MIUI/小米 2 海尔/Haier 3 Huawei/华为 3 MIUI/小米 4 荣耀 4 苏泊尔/SUPOR 5 vivo 5 AUX/奥克斯（家电） 6 联想/Lenovo 6 格力/gree 7 OPPO 7 飞利浦/PHILIPS 8 惠普 8 Ulike 9 Asus/华硕 9 Joyoung/九阳 10 极米 10 志高 数据来源：KFD；时间：2022.01-2022.6；亿邦智库整理绘制 京东数码家电品类交易品牌排行 京东3C数码品类品牌TOP10 京东家用电器品类品牌TOP10 1APPLE/苹果 2MIUI/小米 3Lenovo/联想 4Huawei/华为 5荣耀 6vivo 7惠普 8Asus/华硕 9Dell/戴尔 10OPPO 1Midea/美的 2Haier/海尔 3SUPOR/苏泊尔 4Joyoung/九阳 5米家 6PHILIPS/飞利浦 7AUX/奥克斯 8BEAR/小熊 9GREE/格力 10Flyco/飞科 数据来源：KFD；时间：2022.01-2022.6；亿邦智库整理绘制 618期间追觅品牌天猫销售额VS知乎综合指数走势 追觅品牌天猫销量与知乎综合热度*趋势在618第一波及第二波活动期间同步爆发并回落，其知乎品牌内容互动强度（前 链路）与天猫销量（后链路）呈现较强关联性。 数据来源：Nint任拓、知乎；亿邦智库整理绘制；知乎综合热度反映「关键词」在知乎社区的综合热度，由「关键词」在社区的搜索数据，以及相关内容的传播互动等数据，综合计算获得。 2022/5/1 2022/5/3 2022/5/5 2022/5/7 618期间追觅品牌天猫销售额VS知乎综合指数走势 2022/5/9 2022/5/11 2022/5/13 2022/5/15 2022/5/17 追觅天猫销售额（万元） 2022/5/19 2022/5/21 2022/5/23 2022/5/25 2022/5/27 2022/5/29 2022/5/31 追觅知乎综合指数 2022/6/2 2022/6/4 2022/6/6 2022/6/8 2022/6/10 2022/6/12 2022/6/14 2022/6/16 2022/6/18 2022/6/20 2022/6/22 2022/6/24 2022/6/26 2022/6/28 2022/6/30 618期间洁碧品牌天猫销售额VS知乎综合指数走势 洁碧品牌天猫销量与知乎综合热度*趋势在618两波活动期间趋势同步，其知乎品牌内容互动强度（前链路）与天猫销量 （后链路）强正相关。 618期间洁碧品牌天猫销售额VS知乎综合指数走势 2022/5/1 2022/5/3 2022/5/5 2022/5/7 2022/5/9 2022/5/11 2022/5/13 2022/5/15 2022/5/17 2022/5/19 2022/5/21 2022/5/23 2022/5/25 2022/5/27 2022/5/29 2022/5/31 2022/6/2 2022/6/4 2022/6/6 2022/6/8 2022/6/10 2022/6/12 2022/6/14 2022/6/16 2022/6/18 2022/6/20 2022/6/22 2022/6/24 2022/6/26 2022/6/28 2022/6/30 洁碧天猫销售额(万元)洁碧知乎综合指数 数据来源：Nint任拓、知乎；亿邦智库整理绘制；知乎综合热度反映「关键词」在知乎社区的综合热度，由「关键词」在社区的搜索数据，以及相关内容的传播互动等数据，综合计算获得。 PARTTWO 数码家电品类机会洞察 •行业热销品类概览 •行业高增长品类概览 •行业高增长品类解析 •行业舆情数据洞察 「手机」品类热销度断层领先 25% 18.09% 20%15%10%5%0% -6.53% -5% 手机 手机配件 笔记本电脑 投影机 智能手表 1200 1000 800 600 400 200 手机 笔记本 游戏本 平板电脑 路由器 0 -1.00%1.20%11.60%-1.10% 直播/摄影配件 231.70% -11.50% 京东3C数码热销类目概览 12.00%8.70%4.40%6.40%-4.90%11.20%18.70%8.00%-0.80% -17.60%-20.00% -3.20%10.40% 显示器/显示器配件 路由器 便携