2022年护肤行业选品调研报告

果集数O据G .PR GUOJI果集数O据 OJI.PR 数据据GU果数PRO I.PRO集. UOJI J果集数ROG果 UOJI.P数据G RO 数据G果集JI.P数据O ROGUO果集PR OJI. UOJI.P据GU 果集数O果集 I.PR 据GUOJ数据据UOJI ROG 集 集 O U 2022年护肤行业选品调研报告 集 GUOJI.PRO JI-GUA.COM 数 By果集分析师Alison G . 2022.05 2 集数据 果集数 GUOJI.PRO G 果集 GUOJI.PRO 果集数据 目录 1 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO O C面部护肤行业宏观环境分析 OJI.PRO •中国面部护肤市场规模 果集数据 N •社媒电商护肤市场现状与发展趋势 2 GUOJI.PRO 果集数据 GU E T2021年面部护肤市场洞察 •乳霜产品：目标人群洞察，产品定位洞察 GUOJI.PRO 果集数据 •爽肤水产品：目标人群洞察，产品定位洞察 集数据 N •洁面产品：目标人群洞察，产品定位洞察 3 果集数据 GUOJI.PRO T2022“面部护肤”赛道展望 据 GUOJI.PRO 数据 RO 据 果集数 GUOJI. S G 据果集数O .PR GUOJI果 O据G 果集数O .PR GUOJI 果集 据GUOJI 集数据 果集数 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO GUOJI.PRO 集 OJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 集数据 果集数据 GUOJI.PR U 面部护肤行业宏观环境分析 据 果集数据 GUOJI.PRO 数据 RO 数 . GUOJI.PRO 据G数RO据GU 集数据 果集数 GUOJI.PRO G GUOJI.PRO 果集 果集数据 据 GUOJI.PRO 果集数据 2020年中国面部护肤市场规模达到2815亿，预计2025年市场规模将达到4655亿 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 随着经济水平的发展以及“悦己”大趋势的影响下，居民对自身肌肤护理的重视程度不断提高，护肤品的高频使用促进了护肤产品行业的快速发展，其中面部护肤在护肤品类的比重占比高达87%。2020年中国面部护肤市场规模达到2815亿元，预计此后五年将持续增长，2025年市场规模将达到4655亿。 OJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GU 2019-2025年中国面部护肤行业规模及增速，单位：（亿元） 4655 13% 4311 12% 3948 11% 3555 10% 3174 9% 2815 2569 8% 集数据 果集数据 UOJI.PRO GUOJI.PRO 果集数 OJI. 201920202021e2022e2023e2024e2025e GUOJI.PRO 果集数据 2022年Q1“面部护肤”品类社媒电商大盘同比上涨100% GUOJI.PRO 果集数据 2021年“面部护肤”品类抖快社媒电商双平台累计全年GMV达585亿元，较2020年同比增涨53%，从Q1同比数据可以看到，面部护肤品类呈上升趋势，2022年较2021年Q1同比上涨100%，其市场前景较为理想。 OJI.PRO GUOJI.PRO 2021年Q1-2022年Q1“面部护肤”品类抖音小店&快手商城销售额及增速单位：（亿元） 383亿 585亿 果集数据 180120% 100% 10% GU 160 GUOJI.PRO 果集数据 100% 140 12080% 集数据 2020年抖快 双平台累计GMV 2021年抖快 双平台累计GMV 100 GUOJI.PRO 80 60 60% 果集数据 GUOJI.PRO 40% 据G数RO据GU 集数据 果集数 GUOJI.PRO G 果集数据 果集 据 40 UOJI.PRO 20 0 2020Q12021Q12022Q1 20% 果集数 OJI. 0% GUOJI.PRO 果集数据 “面部护肤”下各品类社媒电商市场规模与发展趋势 GUOJI.PRO 果集数据 “面部护肤”2022年Q1的细分品类GMV情况来看面部护理套装是榜首，商品套餐形式出售，提高客单，提高转化，这已成为护肤行业的重要出售形式；从同比增涨情况来看，我们可以发现液态精华、乳液/面霜、化妆水/爽肤水的增速更为可观。 果集数据 GUOJI.PRO 2022年Q1抖快双平台“面部护肤”下细分品类，销售额&同比增速情况，单位（万元） 据G数RO据GU +87% 集数据 OJI.PRO 果集数 GUOJI.PRO GUOJI.PRO G 果集数据 果集 据 600,000 500,000 400,000 300,000 集数据 200,000 100,000 面部护理套装 贴片面膜/涂抹面膜 液态精华 乳液/面霜 化妆水/爽肤水 洁面皂/洁面产品 卸妆油/卸妆水/卸妆啫喱 安瓶/原液 粉状精华 面部精油/纯露 喷雾 面部磨砂/去角质 卸妆巾/卸妆棉 面部按摩霜 UOJI.PRO 0 2021Q12022Q1 +43% +193% +238% +118% +95% 均值 均值 法令纹贴/膜 果集数据 GUOJI.PRO GU 果集数据 GUOJI.PRO 果集数 OJI. 面部精油/纯露面部按摩霜 喷雾 卸妆油 液态精华乳液/面霜 洁面皂粉状精华 面部磨砂安瓶/原液 化妆水/爽肤水 面膜 面部护理套装 规模增速 交易规模 据G数RO据GU 液态精华 乳液/面霜 化妆水/爽肤水 洁面产品 7 数据来源：果集数据，2021年1-12月份，统计平台抖音、快手,（注：销售相关数据为预估）。 202101 202102 202103 202104 202105 202106 202107 202108 202109 202110 202111 202112 202101 202102 202103 202104 202105 202106 202107 202108 202109 202110 202111 202112 202101 202102 202103 202104 202105 202106 202107 202108 202109 202110 202111 202112 202101 202102 202103 202104 202105 202106 202107 202108 202109 202110 202111 202112 集数据 果集数 GUOJI.PRO G UOJI.PRO 果集 据 OJI. GUOJI.PRO 果集数据 面部护肤下“液态精华、乳液/面霜、化妆水/爽肤水、洁面”电商大盘趋势 GUOJI.PRO 果集数据 2021年液态精华、乳液/面霜、化妆水/爽肤水、洁面品类在GMV上均呈现上线趋势，其中乳液/面霜品类增幅最为明显；2021年全年液态精华产品总GMV达78亿，乳霜总GMV达69亿，化妆水总GMV达37亿，以及洁面产品达27亿。 GUOJI.PRO 2021年“面部护肤”三大细分品类抖音小店&快手商城销售额，单位：（亿元）以及销量：单位（万） OJI.PRO 12.0销售额（亿）销量（万） 1,481.2 1,422.5 0.0 1,347.0 78亿 1,270.6 1,153.0 8.0 1,110.7 69亿 37亿 27亿 1,035.4 933.1 6.0 695.6713.2 626.6 846.7 775.9 702.8 890.7 744.7 770.1 692.7 735.1 631.1 4.0 531.7 527.3557.7 537.4 365.8 480.5481.1 494.0 602.5 503.5529.7 320.3 371.7 400.0395.1 464.7436.5 389.7 2.0 308.2 305.4 332.0341.6 270.1 200.5204.8 309.5 223.1 0.0 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GU 1 集数据 GUOJI.PRO 果集数据 果集数据 GUOJI.PRO 果集数 732.7 GUOJI.PRO 果集数据 “液态精华、乳液/面霜、化妆水/爽肤水、洁面”品类价格区间分布情况 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 观察2022年Q1的GMV价位分布情况，可以看到“液态精华”和“乳液/面霜”品类GMV份额占比最高区间为500元以上，化妆水和洁面产品则多在100元以下；液态精华、乳液/面霜、化妆水/爽肤水这三类产品的价格区间销售额占比均呈现两端高中间低的现象，而洁面产品则以百元为界，定价高于百元的产品销售额呈现断层式下降。 OJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO GU 2022年Q1不同价位面部护肤价格区间销售额分布情况 集数据 果集数据 UOJI.PRO 果集数据 GUOJI.PRO OJI. 100元以下100-200元200-300元300-500元500元以上 100元以下100-200元200-300元300-500元500元以上 100元以下100-200元200-300元300-500元500元以上 100元以下100-200元200-300元300-500元500元以上 据G数RO据GU 集数据 果集数 GUOJI.PRO G 果集 据 果集数 液态精华 乳液/面霜 化妆水/爽肤水洁面产品 GUOJI.PRO 果集数据 “液态精华、乳液/面霜、化妆水/爽肤水、洁面”品类价格消费趋势 GUOJI.PRO 果集数据 观察2020年Q1-2022年Q1的价位趋势，可以看到液态精华,乳霜和化妆水产品百元以下产品份额减少，同时500元以上产品份额持续扩大，产品逐步走向中高端化；随着护肤市场的多年教育，消费者对护肤知识的了解更为全面，在产品的选择上更为专业，护肤品中高端市场 OJI.PRO GUOJI.PRO 在未来会更具有潜力。 果集数据 GUOJI.PRO GU 2020年Q1-2022年Q1不同价位面部护肤消费规模占比趋势 I 果集数据 GUOJ.PRO 果集数据 500元以上 集数据 300-500元 I GUOJ.PRO 200-300元 100-200元 100元以下 果集数据 UOJI.PRO 果集数 OJI. 2020Q12021Q12022Q12020Q12021Q12022Q12020Q12021Q12022Q12020Q12021Q12022Q1 据G数RO据GU 集数据 果集数 GUOJI.PRO G 果集 据 液态精华 乳液/面霜 化妆水/爽肤水洁面产品 GUOJI.PRO 果集数据 “面部护肤”品类市场竞争格局：品牌格局尚未固化，有一定的发力空间 据G数RO据GU 集数据 果集数 GUOJI.PRO G 果集 据 2021年“面部护肤”类目TOP品牌： OJI.PRO 面部护肤品类CR4=19%，全年GMV达78.5亿，市场集中度较低，品牌格局尚未固化，有一定的发力空间； 果集数据 GUOJI.PRO 榜单TOP4品牌，国际品牌GMV占比63%,国产品牌占比37%，品牌来看第一梯队为韩国品牌后和雪花秀，这两大品牌通过快速布局社媒电商平台渠道， 使得在其他韩国品牌纷纷退出中国市场的大环境下，依旧占据头部地位； 集数据 在国货崛起情怀下，榜单中CR4以外品 牌以国货为主，国产品牌占比高达80%， 果集数据 UOJI.PRO 其中欧诗漫/韩束/珀莱雅等国货品牌表现出色，此外朵拉朵尚与春之唤均依靠与快手平台深度合作，成为榜单上新锐国货护肤品牌。 CR4=19% 集 果 78.5亿元 其它325.6亿元 国际：63%国产:37% I. GUOJI.PRO 果集数据 GUOJPRO 数据 GU TOP4品牌 R GUOJI.PRO 果集数据 G