下沉市场新能源汽车用户消费行为洞察报告

下沉市场新能源汽⻋⽤户 消费⾏为洞察报告 2022年08⽉ 新能源汽⻋下沉市场蕴藏巨⼤潜⼒ PART 目标将提前实现 截⾄2022年6⽉底，全国新能源汽⻋保有量达1001万辆，占汽⻋总量的3.23%。此前，国务院印发《“⼗四五”节能减排综合⼯作⽅案》，提出到2025年，新能源汽⻋新⻋销售量达到汽⻋新⻋销售总量的20%左右。目前，新能源汽车发展已经超过预期，2025年规划中新能源汽车销量占比 20%的目标将提前实现，2025年、2030年占比将分别超过35%和50%。 新能源汽⻋保有量（万辆） 1200 900 1001 784 600 300 0 153 216 381 492 201720182019202020212022-06 数据来源：公安部、中国政府网 2022年5⽉31⽇，⼯业和信息化部办公厅、农业农村部办公厅、商务部办公厅、国家能源局综合司四部⻔联合发布《关于开展2022新能源汽⻋下乡活动的通知》,部署开展新⼀轮新能源汽⻋下乡活动。包括⼀汽集团、东⻛汽⻋、⻓安汽⻋在内的26家⻋企以及旗下共70款新能源⻋型参加本轮下乡活动，新能源汽⻋下乡有望进⼀步刺激消费者需求。 *注：各地补贴政策仅列出部分省市公开内容 来源：工信部、网络公开资料 根据最新的第七次⼈⼝普查，全国⼈⼝为14.43亿⼈，中国⼀线城市⼈⼝8299万，新⼀线城市⼈⼝18118万，⼆线城市⼈⼝为24528万⼈。一线及二线人口占全国总人口比重约为35%，三线及以下人口占全国总人口比重约为65%。⽽按照历年的城市分布占⽐趋势来看，⼀线及⼆线地区新能源汽⻋销量占⽐远⾼于三线及以下，但三线及以下汽⻋销量占⽐呈逐年上升的趋势。另外，根据懂⻋帝新能源汽⻋⽤户数据，也可以看出三线及以下 ⽤户占⽐相对较低，仍有较⼤的增⻓空间。 下沉市场⼈⼝占⽐情况 各城市级别新能源汽⻋销量分布 懂⻋帝新能源汽⻋⽤户地域分布 65% 35% 2019 2020 2021 21% 28% 31% 72% 69% 79% 41% 59% ⼀线及以下三线及以下 ⼀线及⼆线三线及以下 ⼀线及以下三线及以下 *下沉市场定义：本报告中下沉市场指三线及以下地区市场 数据来源：第七次全国人口普查、机动车上险数、懂车帝数据中心、巨量算数 下沉市场新能源汽⻋⽤户画像 PART 懂⻋帝新能源汽⻋⽤户年龄分布 不同城市新能源⽤户年龄分布 各级城市近⼀年新能源⽤户增速 3% 13% 43% 41% 30岁以下31-40岁41-50岁50岁以上 30岁及以下31-4041-5050岁及以上 ⼀线⼆线三线四线五线六线及以下 ⼀线及⼆线三线及以下 数据来源：懂车帝数据中心,《2022新能源下沉市场用户调研报告》调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论 汽⻋兴趣⽤户未婚⽐例汽⻋兴趣⽤户有娃⽐例 ⼀线及⼆线三线及以下已婚未育1孩2孩3孩及以上 三线及以下⼀线及⼆线 数据来源：懂车帝数据中心,《2022新能源下沉市场用户调研报告》调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论 ⼥性汽⻋⽤户占⽐三线及以下地区⽤户收⼊情况 ⼀线及⼆线三线及以下8万及以下8-15万15-30万30-50万50-100万100万以上 三线及以下⼀线及⼆线 数据来源：懂车帝数据中心,《2022新能源下沉市场用户调研报告》调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论 下沉市场新能源汽⻋⽤户购⻋⾏为 PART 汽⻋消费者了解汽⻋信息的最主要渠道 汽⻋垂媒线下⻔店短视频平台品牌官⽹朋友推荐社交平台电商平台兴趣平台其他 三线及以下⼀线及⼆线 数据来源：懂车帝数据中心,《2022新能源下沉市场用户调研报告》调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论 近半年不同体裁下沉市场新能源⽤户增⻓情况下沉市场新能源⽤户互动量增⻓情况 +89.89% +50% 图⽂⼩视频直播1⽉6⽉ 数据来源：懂车帝数据中心,《2022新能源下沉市场用户调研报告》调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论 三线及以下地区⽤户线索量汽⻋消费者购⻋的增换购情况 +93% 202105 202106 202107 202108 202109 202110 202111 202112 202201 202202 202203 202204 202205 ⾸购增购换购 三线及以下⼀线及⼆线 数据来源：懂车帝数据中心,《2022新能源下沉市场用户调研报告》调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论 ⽤户对新能源⻋的价位偏好⽤户对新能源⻋的品牌偏好 0-5万元5-10万元10-15万元15-20万元20-30万元30-50万元50万元以上传统品牌传统品牌微型新势⼒合资豪华 三线及以下⼀线以⼆线三线及以下⼀线以⼆线 数据来源：懂车帝数据中心,《2022新能源下沉市场用户调研报告》调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论 三线及以下城市有娃汽⻋⽤户品牌偏好三线及以下城市有娃汽⻋⽤户价位偏好 8% 10% 16% 6% 60% 22% 9% 24% 2%3% 13% 27% 传统品牌传统品牌微型新势⼒合资豪华0-5万元5-10万元10-15万元15-20万元20-30万元30-50万元50万元 数据来源：懂车帝数据中心,《2022新能源下沉市场用户调研报告》调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论 影响新能源汽⻋⽤户购⻋因素 参数配置⻋型价格外观内饰⻋辆安全专业评测维修/保养销量排⾏论坛评价前沿科技新⻋资讯⾏业资讯⼆⼿⻋信息⾦融/保险经销商信息 三线及以下⼀线及⼆线 数据来源：懂车帝数据中心,《2022新能源下沉市场用户调研报告》调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论 汽⻋⽤户对新能源⻋的主要顾虑因素 续航⾥程差充电时间⻓维修保养费⽤⾼配套设施不完善安全系数低价格相对于燃油⻋偏⾼质量技术不成熟⼆⼿⻋保值率低电池报废产⽣污染较传统⻋缺乏性能优势 三线及以下⼀线及⼆线 数据来源：懂车帝数据中心,《2022新能源下沉市场用户调研报告》调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论 新⼀轮政策对⽤户购⻋影响程度新⼀轮政策对⽤户购⻋影响程度 ⽆⻋有1辆⻋有2辆⻋有3辆⻋及以上 较⼤影响较⼩影响⽆影响 三线及以下⼀线及⼆线 数据来源：懂车帝数据中心,《2022新能源下沉市场用户调研报告》调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论 下沉市场新能源汽⻋⽤户趋势及建议 PART 在过去两年，新能源汽⻋在乡镇市场取得了⼀定的成绩，⼯信部等多部⻔在2020年起开展新能源汽⻋下乡活动，2020年和2021年下乡⻋型累计销售142.6万辆，同⽐增速明显⾼于⾏业整体⽔平。2022年新⼀轮新能源汽⻋下乡的⼤幕已经拉开。据悉参与此次新能源汽⻋下乡活动的共有26家⻋企的70余款⻋型。新能源汽⻋下乡将激发乡村消费者的购⻋需求，有望给下半年⻋市带来直接推动作⽤。同时，受到油价上涨，新能源成本较低等因素影响，消费者购⻋逐渐成为市场驱动，需求也将得到进⼀步释放。 下沉市场用户 买车渐成刚需 乡村居⺠点距离县城和市镇较远，⼜⽆⾼频次的公共交通，居⺠前往镇和县城，需要快捷的交通⼯具，汽⻋便是选择之⼀。 自家充电便利性相对较高 乡村居⺠点多为⾃建房屋，便于在⾃家中配备充电设施。从居⺠点往返县城，多为⼏⼗或百余公⾥左右，现有新能源汽⻋续航能⼒能够覆盖。 无牌号限制 有利市场化发展 乡镇并⽆对汽油⻋上牌和通⾏的限制措施，消费者的选择更趋于主动，有利于下沉市场新能源⻋的市场化发展。 新能源汽车 使用成本更低廉 乡村消费者对于价格相对较为敏感，如今油价不断上涨，新能源汽⻋相对于汽油⻋的使⽤成本会更低。 重视年轻用户 根据调研数据，40岁以上⽤户是下沉市场新能源⻋主⼒群体，40岁以下，尤其是年轻⽤户市场潜⼒亟待挖掘。 关注传播渠道 汽⻋垂媒仍为消费者了解汽⻋最主要渠道，同时，对于下沉⽤户，需更重视品牌官⽹、⼝碑推荐作⽤。 了解内容需求 短视频形式内容价值持续提升，需要重视下沉市场⽤户的内容偏好，提升社区互动、⻋友圈的影响⼒。 明确 购车特点 下沉市场⽤户“性价⽐”特质明显，增换购是其主要购⻋形式，尤其换购⽤户需求更为强烈。 抓住 政策机遇 下沉市场⽤户受新⼀轮汽⻋政策影响程度⼤于⼀⼆线⽤户，尤其以⽆ ⻋⽤户受到政策优惠刺激最强。 数据来源：懂车帝数据中心,《2022新能源下沉市场用户调研报告》调研问卷样本量N=1604，样本数据仅代表平台近期调研结论 THANKS