每日点评2022年第60期：8月开门红，成长股持续回暖

策略：热点轮动 报告原因：每日点评 2022年第60期 8月开门红，成长股持续回暖 2022年8月1日（星期一）策略研究/定期报告 主要指数涨跌幅指数 收盘 涨跌% 上证综指 3,259.96 0.21 沪深300 4,188.68 0.45 深证成份指数 12,413.87 1.20 中小板指 8,474.02 1.30 创业板指 2,733.74 2.37 科创50 1,100.18 1.03 行业指数涨跌幅行业 收盘 涨跌% 电子 7,264.16 2.07 汽车 11,208.22 2.02 电力设备及新能源 13,140.00 1.83 煤炭 3,293.82 1.75 基础化工 7,749.91 1.64 有色金属 7,653.56 1.27 石油石化 2,565.85 1.03 机械 6,955.36 0.85 通信 3,687.35 0.69 消费者服务 10,970.87 0.65 纺织服装 2,903.41 0.56 计算机 5,040.36 0.53 国防军工 9,208.12 0.42 食品饮料 30,011.65 0.42 交通运输 1,923.24 0.24 医药 11,731.91 0.22 传媒 2,062.08 0.16 综合 3,911.89 -0.01 综合金融 715.99 -0.34 电力及公用事业 2,745.06 -0.38 轻工制造 3,457.24 -0.40 家电 13,223.79 -0.43 商贸零售 3,601.83 -0.49 钢铁 1,850.43 -0.62 农林牧渔 6,643.39 -0.65 建材 8,370.62 -0.65 非银行金融 6,950.79 -0.74 建筑 3,459.37 -0.77 银行 7,432.33 -1.01 房地产 5,209.81 -1.34 分析师：李孔逸 走势回顾： 指数早间低开后探底回升翻红，午后创业板指继续高位盘整，沪指微涨，深强沪弱格局较为明显。截止收盘，沪指涨0.21%，深成指涨1.20%，创业板指涨2.37%。行业来看，电子（+2.07%）、汽车（+2.02%）和电新 （+1.83%）领涨；地产链受房地产销售数据低于预期影响整体走弱，房地产（-1.34%）、银行（-1.01%）和建筑（-0.77%）领跌。沪深两市今日成交额9939.28亿，小幅缩量，北向资金全天净买入23.98亿元，总体上个股涨 多跌少，两市超2500只个股上涨。市场焦点： 市场还在延续震荡，但近两个交易日市场交易情绪快速修复。板块方面，汽车及汽车产业链个股再度强势，机器人概念股集体走强，相关个股涨停较多，半导体、储能、盐湖提锂、消费电子等板块表现活跃；物业管理、房地产等板块走弱，种植业、光伏、电力板块集体表现低迷。赚钱效应继续保持在中上水平，主要聚焦于新能源、汽车以及科技电子类。消息面，国务院常务会议指出，推动消费继续成为经济主拉动力，除个别地区外，限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制，打通二手车流通堵点，延续免征新能源汽车购置税政策。热点延续角度，涨停家数上升至100家左右，连板股维持高位，达23家，最高连板为襄阳轴承的7连板，叠加了汽车零部件和军工概念，得益于行业持续的高景气度，新能源和军工产业链上中下游相关企业持续发力。 我们认为，近一个月A股持续调整主要存在三方面原因：一是政治因素尤其是台海问题干扰使得国际投资者流入意愿降低，资金选择短线回避；二是稳增长基调下移，最新的政治局会议不再强调确保5.5%的GDP增速目标，转为“保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果”，叠加强调“坚 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明1 执业登记编码：S0760522030007邮箱：likongyi@sxzq.com 太原市府西街69号国贸中心A座28层北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心七层 上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世 纪金融广场3号楼802室山西证券股份有限公司http://www.i618.com.cn 持动态清零，出现了疫情必须立即严格防控”等，市场总体反应偏悲观；三是海外通胀高企，美联储持续加息，全球流动性偏紧，国内流动性宽松程度有限。我们认为，A股中长期看有收获结构性行情的基础，但短期来看，市场调整压力仍在，今日虽有弱反弹，但中期大概率仍处于调整阶段。建议重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头，同时，随着中报预期的逐渐明朗，持续关注高成长的新能源和军工等板块。 风险提示：全球经济衰退，美联储紧缩加码，疫情扩散风险。 一、8.01复盘：8月开门红 指数早间低开后探底回升翻红，午后创业板指继续高位盘整，沪指微涨，深强沪弱格局较为明显。截止收盘，沪指涨0.21%，深成指涨1.20%，创业板指涨2.37%。行业来看，电子（+2.07%）、汽车（+2.02%）和电新（+1.83%）领涨；地产链受房地产销售数据低于预期影响整体走弱，房地产（-1.34%）、银行（-1.01%）和建筑（-0.77%）领跌。沪深两市今日成交额9939.28亿，小幅缩量，北向资金全天净买入23.98亿元，总 体上个股涨多跌少，两市超2500只个股上涨。 市场还在延续震荡，但近两个交易日市场交易情绪快速修复。板块方面，汽车及汽车产业链个股再度强势，机器人概念股集体走强，相关个股涨停较多，半导体、储能、盐湖提锂、消费电子等板块表现活跃；物业管理、房地产等板块走弱，种植业、光伏、电力板块集体表现低迷。赚钱效应继续保持在中上水平，主要聚焦于新能源、汽车以及科技电子类。消息面，国务院常务会议指出，推动消费继续成为经济主拉动力，除个别地区外，限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制，打通二手车流通堵点，延续免征新能源汽车购置税政策。热点延续角度，涨停家数上升至100家左右，连板股维持高位，达23家，最高连 板为襄阳轴承的7连板，叠加了汽车零部件和军工概念，得益于行业持续的高景气度，新能源和军工产业链上中下游相关企业持续发力。我们重点关注板块的连板标的有： 新能源&新能源汽车：襄阳轴承（7板）、日上集团（5板）、日出东方（4板）、积成电子（3板）、金晶科技（3板）； 大科技：鸣志电器（5板）、赛为智能（4板）、中大力德（4板）、秦川机床（4板）；周期：美瑞新材（3板）、德联集团（3板）、蓝晓科技（2板）、天山铝业（2板）；军工：襄阳轴承（7板）、秦川机床（4板）、新劲刚（3板）、富吉瑞（2板）。 图1：沪深两市今日行情 资料来源：Wind，山西证券研究所图2：沪深A股涨跌幅分布 资料来源：Wind，山西证券研究所 证券研究报告：策略研究/定期报告 （一）昨日涨停情况 表1：昨日涨停股的今日表现（连板23家） 涨停逻辑 股票代码 股票名称 当日涨跌幅% 连板数 汽车零部件+军工 000678.SZ 襄阳轴承 10.02 7.0 机器人+医疗器械+电机 603728.SH 鸣志电器 10.0 5.0 胎压监测+汽车零部件 002593.SZ 日上集团 9.92 5.0 机器人+人工智能+猪肉概念 300044.SZ 赛为智能 19.95 4.0 航天军工+工业母机 000837.SZ 秦川机床 10.03 4.0 机械零部件+机器人 002896.SZ 中大力德 10.01 4.0 家用电器+光伏 603366.SH 日出东方 10.01 4.0 军工+金刚石+芯片 300629.SZ 新劲刚 20.02 3.0 TPU+可降解塑料+新材料 300848.SZ 美瑞新材 14.74 3.0 风光+充电桩 002339.SZ 积成电子 10.05 3.0 特斯拉+有机硅 002666.SZ 德联集团 10.03 3.0 碳中和+光伏+HJT电池 002514.SZ 宝馨科技 10.02 3.0 汽车零部件+农机 002921.SZ 联诚精密 10.0 3.0 玻璃+光伏+建筑节能 600586.SH 金晶科技 9.95 3.0 专用设备+次新股 301312.SZ 智立方 14.9 2.0 锂电池+环境保护 688148.SH 芳源股份 11.37 2.0 次新股+仪器仪表 688115.SH 思林杰 10.23 2.0 芯片+汽车零部件 603286.SH 日盈电子 10.02 2.0 机器人概念+汽车制造 002337.SZ 赛象科技 10.02 2.0 智能电网+特高压 603530.SH 神马电力 10.01 2.0 动力电池+水利+有色铝 002532.SZ 天山铝业 10.01 2.0 氢能源+光伏+燃料电池 000531.SZ 穗恒运A 10.0 2.0 储能+碳中和 002665.SZ 首航高科 9.93 2.0 光伏+智能电网 603577.SH 汇金通 10.03 - 金属钠+颜料 603823.SH 百合花 6.13 - 石墨烯+油漆涂料+建筑涂料+氢能源 000565.SZ 渝三峡A 5.5 - 次新股+汽车配件 688326.SH 经纬恒润 5.36 - 统一大市场+房地产开发+冷链物流 600603.SH 广汇物流 5.13 - 汽车零部件+家电零部件 600619.SH 海立股份 5.07 - 国产芯片+新能源汽车 300660.SZ 江苏雷利 4.6 - 汽车零部件 603178.SH 圣龙股份 4.07 - 光伏+HIT电池 601137.SH 博威合金 3.87 - 汽车零部件+汽车热管理+储能 002454.SZ 松芝股份 3.86 - 芯片+人工智能+无人驾驶+次新股 001309.SZ 德明利 3.47 - 金属铜+家用电器+贸易 002295.SZ 精艺股份 3.4 - 光伏+储能+智能电网+充电桩 300062.SZ 中能电气 3.4 - 公告半年报增长+储能+光伏+充电桩 002782.SZ 可立克 2.9 - 可降解塑料+医疗器械 603681.SH 永冠新材 2.08 - 涨停逻辑 股票代码 股票名称 当日涨跌幅% 连板数 机器人+光伏+储能 603015.SH 弘讯科技 1.94 - 玻璃+建筑节能 600819.SH 耀皮玻璃 1.63 - 智能机器 600835.SH 上海机电 1.16 - 特斯拉+换电 603305.SH 旭升股份 1.11 - 次新股+激光+半导体 688170.SH 德龙激光 1.03 - 次新股+软件服务 301162.SZ 国能日新 0.98 - 光伏+氢能源+国企改革 000635.SZ 英力特 0.8 - 次新股+电子元器件 688045.SH 必易微 0.79 - HJT电池 688359.SH 三孚新科 0.74 - 锂电池+集成电路 002324.SZ 普利特 0.57 - 纺服 003016.SZ 欣贺股份 0.43 - 特高压+风能+央企国资改革 600268.SH 国电南自 0.0 - RFID电子标签+芯片+烟草 002161.SZ 远望谷 0.0 - 燃料电池+节能环保 300056.SZ 中创环保 0.0 - 公告半年报增长+华为+工业4.0 002903.SZ 宇环数控 -0.11 - 环保+特斯拉+阿里概念 301018.SZ 申菱环境 -0.26 - 猪肉+饲料 000702.SZ 正虹科技 -0.48 - 光伏+玻璃陶瓷+央企国资改革 600876.SH 洛阳玻璃 -0.86 - 5G+光伏+新能源汽车 002897.SZ 意华股份 -0.94 - 东数西算+数据中心 603138.SH 海量数据 -1.63 - 汽车零部件 605005.SH 合兴股份 -1.89 - 汽车零部件+芯片+机器人 002553.SZ 南方精工 -2.05 - 国产软件+人工智能+供应链金融 600355.SH 精伦电子 -2.14 - 装修建材+光伏 001212.SZ 中旗新材 -2.33 - 环保+冷链物流 002549.SZ 凯美特气 -2.9