华为光储专家-交流纪要

全球IDC已经达到瓶颈，所以去年亚马逊和谷歌都有投资IDC的新闻出来，阿里和腾讯也有类似的动作。 这两年数据中心还是会有比较好的发展，UPS厂家也固化了，HW，科华恒盛，科士达，易事特等，也占了中国七八十的份额，UPS领域可以关注碳化硅，把硅基改为碳化硅，未来会提升UPS的工作性能，系统成本可以得到节约。 HW实际上已经在做光伏逆变器、UPS、通用电源相关的拓普结构的重新铺设，到2030年我们大部分设备都会以碳化硅来工作了，能耗和工作效率都会有比较好的优势。 HW在碳化硅产业链上都是有投资的。 在一部分情况下，高压直流是有好处的，在大型电站里面高压直流有更好的节能效果，包括HW和科华也都在做高压直流的研究。 另外就是IDC的温控，风冷、间接蒸发冷却等是常态，现在我们感觉到制冷方式在发生变化，风冷的份额在中小型IDC还是主流，但在云计算会越来越少，会被水冷取代。 水冷要比风冷节能超过20%，PUE可以降到1.2甚至以下，在比较严格的地区风冷没办法得到比较好的PUE。 现在还有液冷，冷板制冷或浸没式液冷或者喷淋，比如英维克在研究，腾飞康达在做工业液冷，现在也在做锂电池储能这块。储能角度，1GW，风冷在3000万，液冷要8000-9000万。 Q：HW温控和UPS的供应商？UPS是我们主打产品，HW自己做。 温控我们有代工企业的，但对外我们也是说原厂做的，我们招标书都是显示原厂的，我们是去包产线，SOP都是我们出的，我们出工程师到产线上，相当于买掉你的产线，流程都是我来管理。 风冷我们找英维克；水冷有申菱环境、美的合作；液冷和高澜有接触，但我们认为成本降下来还需要时间，一旦降下来会成为主要的制冷方式，因为液冷的制冷方式比风冷要提高至少50%。 Q：光储项目投资回报如何？ 光伏角度看，你只投资光伏，一个光伏电站大概运营时间25年，大概4.7-5.6年回本(地面电站)，户用要7年。收益率大概一年12-14%。 也就是电站建完以后六七年回本，之后十七八年就是赚钱。 如果建储能的话，储能占光伏容量的20%，就是1GW光伏配0.2GW储能的话，会让电站成本增加15%。如果你只是做光伏，成本大概3.7到4元/瓦，储能成本大概1.8-2元/瓦。 Q：HW在光储的布局是怎么样的？ 你应该研究一下特斯拉，我们觉得特斯拉的路线是非常好的，我们也会这样去玩。 2020年我们把数字能源独立出来，已经做到300亿，R总认为以后一定是千亿级市场，动力布局和智能座舱、智能驾驶是核心的东西。 HW也在对标特斯拉做转型，能源系统一定是打通上下游，现在石油天然气等你把控不了，但新能源是可以把控的，我做电站的光伏逆变器、储能逆变器和上面的平台，和电网也是相互衔接的，我们和户用也打通，涉及到光储，就是一个链条，从发电到用电侧，我们还有智能电网管理的东西，还有塞力斯，汽车可以充电也可以放电，我们在峰谷充电峰值放电，就会让每家每户得到利润。 这一套的管理就是大数据和AI管理的，就是一个能源领域我们想做的，我们可以从光伏，到输电，到用户，把控了整个能源运作过程。我们认为觉得是千亿甚至万亿级市场。 Q：反向充电去赚取峰谷差价利润，公司有没有技术创新？ HW在欧洲已经做光储充一体化设备，是可以和特斯拉在欧美媲美的，我们已经在做了。 另外这些东西，第一没有很好的生存土壤，第二我们设备价格还是比较贵的，未来我们可能会放到HW商城、京东等，形成家用套装去售卖，这样是有可能打开市场的。 现在我们最常见的竞争对手，固德威，锦浪科技和古德瓦特，都是铺人，去找安装商，我们是不会走这条路。 新技术方面，碳化硅是会有重要改变的，现在光伏逆变器还是用碳化硅器件做拓普结构的替代，系统成本会降低，零部件可能比硅基贵一点，但相关器件的成本是节约的，还有耐高压特性，甚至3000V都是可以做的，现在硅基是达不到的。 电压越高，电流越小，电线可以做的更细，传输时候对客户也是有好处的。 Q：会有哪些器件做碳化硅替代？ 碳化硅在国内做替换，比如光伏逆变器里，现在有做拓扑结构变化的，就是我们和阳光电源。 阳光电源是和国外公司合作，碳化硅材料在改变他机器拓扑结构。 IGBT的都是可以通过碳化硅MOSFET进行替换，DCDC的地方也是用得上的，碳化硅二极管商用的地方也是很多的。车载充电器比如OBC和高压直流充电桩，都是很主要的。 基本上可以理解成DCDC、ACDC这些变化电路，都是要用到碳化硅材料的。 Q：哪些公司碳化硅做的好一些？ 你在网上搜有一下，国内就那么几家。 衬底比如天岳，我们有投资，他是有希望做的比较好的。我们也是为了更好控制我们的生态圈。Q：对于快充，HW现在方案是怎么样的？ 我们现在是11千瓦，22千瓦的我们也在研究。 目前和国网的合作，我们给他供应模块，他做整机充电桩，整机价格在4万多，我们现在中标是10万套，一个充电桩需要6个充电模块，每个模块价格在不到3000元，2000多的样子。 Q：OBC里面是铭普光磁、京泉华等在供应吗？ 是的，他们主要供应的是一些零部件，包括滤波、变压变流线圈等。京泉华在我们和小康合作的项目里，他是主要的磁性元器件供应商。 可立克，伊戈尔，铭普光磁都是我们的合作伙伴，他们也都有做车载方面的东西。 Q：充电桩温控是液冷吗？ 有液冷，液冷在充电桩成本里面占22%，英维克和我们数据中心合作，也在合作这一块的东西。 Q：光伏储能有液冷吗？ 有，但国内现在存量对于的储能还是没有的，未来政策出来可能很多地方会加液冷，但现在看，液冷是好，但不大的储能还是愿意用风冷。 Q：申菱环境？ 是给我们做水冷的。 Q：朗科智能、科信技术等通信厂是否还有合作？ 我们2020-2025年国产化率要到90%，这个过程中，我们还是比较重视的，旧的供应商如果做的还可以的，我们还是尽量用。 Q：光储充什么时候可以实现经济性？ 光伏是可以达到经济性的，储充还是要看峰谷价差能不能进一步拉大，第二是能否反向作为发电去给需求方，得到经济补助。如果电池和电芯价格下降，也会加快这个过程。 还有比如IGBT等价格有回落。 如果现在有欧美那么高的电费差价，都不需要看这些问题，绝对是赚钱的。 Q：未来主要降本手段有哪些？ 硅基半导体换成碳化硅基，系统成本可以降低20%，能效提高，高压侧会有很好的表现。