全球光储逆变器市场专家交流纪要20240806

虑靠近赤道的国家，如尼日利亚、肯尼亚等，未来发展潜力巨大。 7、企业竞争策略与市场拓展德业在东南亚市场的售后服务以修为主，满足客户及时修复的需求。欧美市场 8、未来市场展望全球储能市场未来两年增速预计为 50%以上，东南亚和非洲市场将成为主要增长点。政府政策引导和经济性提升将是市场发展的主要推动力。 新兴市场如印尼、乌克兰、巴基斯坦等因电力短缺和政策支持，储能市场将快速增长。企业需根据市场需求调整产品策略，提升竞争力。 Q&AQ：今年全球储能市场的装机量和增速情况，以及未来两三年的增速预期。A：从储能市场来看，当前全球以大储为主。大储市场主要集中在国内和美国，中东和欧洲也在逐步崛起。国内大储市场今年预计达到 65 吉瓦时，较去年的 40 吉瓦时增长了 80%以上。美国去年 24 吉瓦时，今年预计 30 吉瓦时。欧洲去 年 3 吉瓦时，今年预期 6 吉瓦时。总体来看，今年全球大储市场预计达到 130 吉瓦时，而去年不到 100 吉瓦时。户用储能今年预计 20 吉瓦时，主要集中在欧 洲，占一半以上。工商业储能主要集中在国内，今年预计 5 到 7 吉瓦时。未来 两年，全球储能市场增速预计在 50%到 70%之间。 Q：今年国内工商业储能市场的增长情况如何？主要增长动力是什么？ A：去年是国内工商业储能市场的元年，但表现不佳，原因在于头部公司对工商 业储能的重视程度不够。今年国内工商业储能市场预计达到 5 到 7 吉瓦时，主 要增长动力来自山东、浙江、上海、福建和海南等峰谷价差较大的地区，以及 内蒙古和云南两个新兴市场。这些地区工商业储能的收益率较高，能达到 18% 以上。 Q：未来两年全球主要地区的储能市场增速预期如何？ A：中东地区未来两年储能市场预计增速较快，今年签约量预计达到 10 到 15 吉瓦时，实际并网量 5 到 6 吉瓦时。预计两年内，中东储能市场达到 50 吉瓦 时。欧洲今年储能市场预计 5 吉瓦时，明年预期 20 吉瓦时，增速四倍。东南亚 地区储能市场增长迅速，户用储能需求较大，主要由于电费高、停电频繁以及 电池价格下降。预计未来两年全球储能市场增速在 60%到 70%之间，主要看东 南亚地区政策执行情况。整体上，全球储能市场增速预计在 50%以上。 Q：东南亚市场的储能发展情况如何？ A：东南亚市场的储能发展主要集中在户用储能，需求受电费高、停电频繁等因 素影响较大。虽然政策支持还需细化，但储能需求自然存在。未来东南亚市场储能增速取决于具体政策的执行和资金扶持力度。如果政策到位，增速可能达 到 60%到 70%。 Q：欧洲和美国户用端的收益率大概是什么情况？ A：美国的户用收益率大约在 12%左右，欧洲则稍高一些，接近 15%。Q：这是资本金的收益率吗？A：是的，这是资本金的收益率。一般情况下，70%的资金是通过贷款获得的。Q：八月份沙特十个吉瓦时的招标现在有结果吗？A：基本上已经确定了，但具体细节不便透露。Q：美国和欧洲的户用储能收益率情况如何？A：美国的户用储能收益率在 16%左右，考虑了 30%的 IRA 补贴，但不包括加州 的自我发电激励计划。欧洲的电费比美国高 50%左右，德国的电费约为 39 欧 分，法国约为 25 欧分，整体欧洲平均电费为 35 欧分左右，收益率约为 21%。Q：日本和澳大利亚的户用储能收益率如何？A：日本和澳大利亚的户用储能收益率在 13-17%左右，澳大利亚可能更高一 些，达到 20%以上，因为其强制要求虚拟发电厂（VPP），带来额外收益。Q：美国和欧洲户用储能的渗透率如何？A：欧盟的渗透率约为 30%，美国主要集中在加州和德州，渗透率在 10%几，不 到 20%。Q：日本和澳大利亚的户用储能渗透率如何？A：澳大利亚主要集中在东海岸，渗透率约为 7-8%。日本的渗透率约为 12-13%。Q：目前光伏加储能系统的渗透率如何？A：目前新装的光伏系统中，超过 90%都配备了储能系统。这主要是由于计量政 策的变化，鼓励了家庭自用电的储能装置的安装。净计量政策允许用户将用不完的电存储到电网中，并在需要时免费取回，而净计费政策则要求用户以较低的价格将多余电力卖给电网，并以原价购买电力。这些政策变化促进了户用储能系统的快速发展。Q：一般家庭安装光伏储能系统的配置情况如何？新兴市场和发达国家在这方 面有何不同？A：在新兴市场，家庭光伏系统的功率通常不会超过 10 千瓦，大多在 7000 瓦 左右，逆变器的功率大约在 6 到 8 千瓦，电池容量以 5 度电为主，占比 80%，10 度电的占比为 20%。而在发达国家，家庭光伏系统的平均功率在 15 到 22 千 瓦之间，储能系统的平均功率约为 10 千瓦，电池容量在过去两年中有所增加，从 7.8 度电增加到 8.5度电，预计今年将达到 9.3 到 9.5 度电。Q：光伏板的功率与电池容量之间的关系是怎样的？A：光伏板的功率决定了电池的容量。例如，如果一个家庭安装了 20 千瓦的光 伏板，那么电池 Q：新兴市场与发达国家在储能配置比例上有何差异？ A：新兴市场的储能配置比例相对较低，其中 80%的系统选择了 5 度电的电池容 量，而 20%选择了 10 度电的电池容量。相比之下，发达国家的储能系统配置更 高，电池容量也在逐年增加。 Q：印度市场地面装机增速高达 5 倍的原因是什么？2023 年第一季度印度光伏 装机量为15.5GW，其中 DG 电站、户用光伏和大型工商业的占比分别是多少？A：印度市场的高增速主要是由于其清单制度 ALMM 的影响，导致抢装现象。2023 年第一季度，印度光伏装机量为 15.5GW，其中 9-10GW 是电站，3GW 左 右是工商业，剩下的 2GW 左右是户用光伏。 Q：印度和印尼未来户用光伏市场的增速空间如何？ Q：6 月份浙江对印度出口的 1.9 亿美元产品是什么？为什么出口量这么大？A：出口的主要是小型户用光伏逆变器。印度户用光伏市场的增速较高，6 月份 的出口数据同比增速也很高，接近巴基斯坦的水平。 Q：印度户用光伏市场能否持续增长？国内厂商如何应对？ A：印度户用光伏市场的增长主要取决于国内厂商是否重视并针对性地开发产 品。需要控制成本并保持 25%以上的毛利，才能有持续的动力。许多公司如德 业、阳光、艾罗、锦浪、固德威等都在改进机器，重视这个市场。如果产品价 Q：乌兹别克斯坦 2030 年光伏装机预期上调至 27GW，但今年出口数据不多的 原因是什么？ A：乌兹别克斯坦市场受“一带一路”政策影响较大，项目推进具有阶段性。其主 要力量来自国内，包括设备供应。 A：荷兰是欧洲的中转港口，80%的货物到达阿姆斯特丹，16-17%到汉堡，只有 一小部分通过铁路运输。荷兰是国内厂商在欧洲的主要中转港口。 Q：未来哪些新兴市场的光伏和储能增速较快？ A：澳大利亚的光伏市场增速较快，预计达到百分之百的增速。储能方面，智利 市场将达到 2GW 左右，主要由于其电网结构和大型矿企的需求。此外，孟加拉 国、马来西亚、埃及、伊朗、乌克兰、墨西哥、巴西、尼日利亚、埃塞俄比亚 和印尼等新兴市场的装机量和企业市占率也值得关注。Q：墨西哥的光储逆变器市场情况如何？今年的预期增速是多少？市场结构是 怎样的？A：墨西哥光储逆变器市场在过去两年增速良好，今年预期达到 1.5 个吉瓦以 上，增速约为50%。市场结构上，电站占 33%左右，工商业占 36%左右，户用 占 30%左右。墨西哥市场竞争格局中，欧美公司如 TMEIC 排名靠前，国内公司 如阳光、华为、锦浪、古瓦特、固德威、首航等在市场份额中占比在 15%到 23%之间。Q：泰国的光储逆变器市场情况如何？市场结构是怎样的？A：泰国今年光储逆变器市场预期达到 1.5 个吉瓦以上，以工商业为主，占 80% 左右，电站占 12%到 13%，户用占 5%左右。泰国市场与东南亚其他国家相比略 有差别。Q：菲律宾的光储逆变器市场情况如何？市场政策有何变化？A：菲律宾今年预期达到 1 到 1.5 个吉瓦，户用场景占比不到 10%，主要集中在 电站（占 65%）和工商业（占 30%）。菲律宾市场正在开始执行逆变器强制关 断政策。Q：东南亚整体光储逆变器市场的竞争格局如何？A：东南亚市场中，电站占 50%左右，工商业占 43%左右，户用占 6%到 7%。预 计今年市场规模达到 1.5 个吉瓦以上。市场竞争主要由国内公司主导，如阳 光、华为占据约 60%的市场份额，尚能、德业、锦浪、固德威、首航新能源等 公司也有显著份额，每家占比在 10%到 20%之间。Q：非洲光储逆变器市场主要集中在哪些国家？A：非洲市场主要集中在南非。尼日利亚被认为是继南非之后最有潜力的市场，尽管目前主要还是以南非为主。Q：南非市场的光伏和储能发展前景如何？A：南非在今年下半年，光伏和储能市场预计将全面启动。预计今年南非的光伏 装机容量应在 2GW 以上，而储能容量则在 1.5 到 2GWh 之间。南非的市场竞争 格局中，德业占据约40%的市场份额，华为约 20%，阳光电源约 16-17%，古瑞 瓦特和锦浪各占约 5%。在储能领域，德业的市场份额约为 50%。Q：埃塞俄比亚和尼日利亚的光伏和储能市场现状如何？A：埃塞俄比亚和尼日利亚的光伏市场今年预计各有 1GW 的装机容量，储能市 场主要集中在户用领域，预计装机容量为几十个兆瓦时。这两个市场目前主要由德业、古瑞瓦特、首航等公司占据。Q：印尼的光伏和储能市场有何特点和发展前景？A：印尼计划到 2030 年实现 7GW 的光伏装机目标，今年预计达到 2-2.5GW。印 尼的光伏市场以分布式需求为主，国内公司如阳光电源和华为占据约 40%的市 场份额。印尼的储能市场针对户用的光伏计划正在落地，预计今年落地 200MWh 的储能需求。Q：乌克兰市场对光伏和储能产品的需求情况如何？A：乌克兰的主要需求集中在储能领域，光伏需求较少。乌克兰由于战争影响，电力供应不稳定，储能需求紧迫。今年预计乌克兰市场每月需求约 3 万台储能 设备，全年需求约 40 万台，主要用于户用市场。市场竞争主要由德业、锦浪和 固德威等公司主导。Q：德国的光伏阳台政策对市场需求有何影响？A：德国不断调整光伏阳台系统的上限，目前 800 瓦以下系统不需要审批，市 场需求旺盛。去年德国安装了 26 万台，今年预计达到 30 万至 40 万台，主要使 用微逆变器，价格约为 1.67 欧元/瓦。Q：储能市场对微逆需求有何影响？A：储能市场对微逆需求的影响主要体现在便携式储能上，但对大规模储能影响 较小。目前，配备储能的比例很低，基本上是个位数。微逆的主要目的是利用阳台空间，将电力直接退回电网或自行消耗，而不是面向大规模储能市场。Q：欧洲哪些国家可能率先恢复到 2022 年的高景气阶段？A：欧洲市场可能率先恢复的国家包括德国、意大利、西班牙、奥地利和波兰。如果储能市场也包括在内，英国也应被考虑在内。英国近年来对光伏和储能出台了一系列政策，预计会对市场恢复产生积极影响。Q：美国的 IRA 政策对中国厂商和美国本土需求有何影响？A：IRA 政策实际上是 ITC 的加强版，主要鼓励制造业回归美国。补贴力度、范 围和时长都得到了加强。对于光伏组件和储能电池影响较大，因为本土制造的比例要求逐年提高。光伏逆变器和储能 PCS 的价值占比一般在 10%左右，不会 超过 20%，所以不影响补贴。中国的光伏组件公司如天合和晶科已经在美国开 厂，储能电池公司如宁德也有计划，但逆变器公司无需在美国建厂。Q：光伏成本大幅下降对市场扩展有何影响？A：光伏成本大幅下降使市场从十家扩展到 120 家。如果成本进一步降低，市 场规模可能会进一步扩大。如果成本恢复或上涨 50%，市场规模可能会缩小到 几十家。Q：欧洲光伏市场的潜力有多大？A：欧洲光伏市场的潜力大约为 1000GW，如果按照潜力进一步拓展，可能达到 2000GW。随着电池组件价格的下降，原本不具备经济性的项目现在也变得可 行，