全球光储逆变器市场专家交流纪要20240806

1、全球储能市场现状与未来预期□大储能市场主要集中在中国和美国。中国今年大储能装机量预计达到65吉瓦时，相比去年的40吉瓦时增长超过80%。美国去年大储能装机量为24 吉瓦时，今年预计超过30吉瓦时。欧洲由于降息预期导致上半年项目执行较少，全年预计并网6吉瓦时，相比去年的3吉瓦时翻倍增长。 今年全球大储能市场预计达到130吉瓦时，相比去年的不到100吉瓦时有显著增长。户 用储能市场预计达到20吉瓦时，其中欧洲占一半。去年全球户用储能市场为16吉瓦时，欧洲占80%。 工商业储能市场主要集中在中国，尤其是山东、浙江、上海、福建和海南等 地。内蒙古和云南今年新加入，峰谷价差较大，最高价差达到1.8元。预计今年工商业储能装机量为5到7吉瓦时，去年为3吉瓦时。 2、各地区储能市场分析□欧洲今年户用储能市场预计超过10吉瓦时，乐观情况下可达13 吉瓦时。美国和日本预计各为2吉瓦时，澳大利亚也在2吉瓦时左右。东南亚市场虽然量较 小，但增长潜力大，越南等国每年装机量可达2吉瓦时。 中东地区今年预计签订10至15吉瓦时的大储能合同，实际并网量为5到6吉瓦 时。未来两年中东地区储能市场预计达到50吉瓦时。全球储能市场未来两年增速预计为60 %至70%，东南亚市场的具体执行情况将是关键因素。3、主要市场收益率分析□美国户用储能的资本金收益率约为12%，欧洲约为15%。欧洲的电价较高，德国电价为39欧分，法国为25欧分，整体均价为35欧分。澳大利亚的户 用储能收益率在16%至20%之间，主要受益于虚拟发电厂（VPP）的额外收益。4、新兴市场与政策影响□印度市场因清单制度ALMM的影响出现抢装现象，今年一季度光伏装机量为15.5吉瓦，其中9至10吉瓦为电站，3吉瓦为工商业，2吉瓦为户用。 未来户用储能市场增速需要政策扶持。 乌克兰市场因电力短缺，对储能需求强烈，预计今年户用储能装机量可达40万台。乌克兰市场的主要供应商包括德业、锦浪和固德威。 5、市场竞争格局与企业策略□墨西哥市场今年增速为50%，装机量为1.5吉瓦，主要供应商包括阳光、华为、锦浪和固德威。泰国和菲律宾市场今年装机量分别为1.5吉瓦和1至 1.5吉瓦，主要以工商业为主。 南非市场今年光伏装机量预计为2吉瓦，储能装机量为1.5至2吉瓦。主要供应商包括华为、阳光和德业，德业在储能市场占比达到50%。 6、政策与市场推动力□欧洲市场的农业光伏项目因组件价格下降而具备经济性，储备量扩大至60 0至900吉瓦。东南亚和拉美市场因辐照强度高，具备较大增长潜力，政府政策引导将是关键因素。 中东市场的光伏和储能项目因辐照资源丰富，需求潜力大。非洲市场则优先考 虑靠近赤道的国家，如尼日利亚、肯尼亚等，未来发展潜力巨大。7、企业竞争策略与市场拓展□德业在东南亚市场的售后服务以修为主，满足客户及时修复的需求。欧美市场 则主要由经销商和安装商负责售后，采取只换不修的策略。 德业在新兴市场的产品以逆变器为主，电池出货量较少。其成功的关键在于根据市场需求调整产品品质，保持较高的毛利率。 8、未来市场展望□全球储能市场未来两年增速预计为50%以上，东南亚和非洲市场将成为主要增长点。政府政策引导和经济性提升将是市场发展的主要推动力。 新兴市场如印尼、乌克兰、巴基斯坦等因电力短缺和政策支持，储能市场将快速增长。企业需根据市场需求调整产品策略，提升竞争力。 Q&A□Q：今年全球储能市场的装机量和增速情况，以及未来两三年的增速预期。A：从储能市场来 看，当前全球以大储为主。大储市场主要集中在国内和美国，中东和欧洲也在逐步崛起。国内大储市场今年预计达到65吉瓦时，较去年的40吉瓦时增长了80%以上。美国去年24吉瓦 时，今年预计30吉瓦时。欧洲去年3吉瓦时，今年预期6吉瓦时。总体来看，今年全 球大储市场预计达到130吉瓦时，而去年不到100吉瓦时。户用储能今年预计20吉 瓦时，主要集中在欧洲，占一半以上。工商业储能主要集中在国内，今年预计5到7吉瓦时 。未来两年，全球储能市场增速预计在50%到70%之间。Q：今年国内工商业储能市场的增长情况如何？主要增长动力是什么？A：去年是国内工商业储能市场的元年，但表现不佳，原因在于头部公司对工商业储能的重视程度不够。今年国内工商业储能市场预计达到5到7吉瓦时，主要增长动力来自山东、浙江、上海 、福建和海南等峰谷价差较大的地区，以及 内蒙古和云南两个新兴市场。这些地区工商业储能的收益率较高，能达到18%以上。Q：未来两年全球主要地区的储能市场增速预期如何？A：中东地区未来两年储能市场预计增速较快，今年签约量预计达到10到15吉瓦时，实际 并网量5到6吉瓦时。预计两年内，中东储能市场达到50吉瓦时。欧洲今年储能市场 预计5吉瓦时，明年预期20吉瓦时，增速四倍。东南亚地区储能市场增长迅速，户用储能需求较大，主要由于电费高、停电频繁以及 电池价格下降。预计未来两年全球储能市场增速在60%到70%之间，主要看东南亚地区政策执行情况。整体上，全球储能市场增速预计在50%以上。Q：东南亚市场的储能发展情况如何？ A：东南亚市场的储能发展主要集中在户用储能，需求受电费高、停电频繁等因素影响较大。虽然政策支持还需细化，但储能需求自然存在。未来东南亚市场 储能增速取决于具体政策的执行和资金扶持力度。如果政策到位，增速可能达 到60%到70%。Q：欧洲和美国户用端的收益率大概是什么情况？ A：美国的户用收益率大约在12%左右，欧洲则稍高一些，接近15%。Q：这是资本金的收益率吗？A：是的，这是资本金的收益率。一般情况下，70%的资金是通过贷款获得的。Q：八月份沙特十个吉瓦时的招标现在有结果吗？ A：基本上已经确定了，但具体细节不便透露。Q：美国和欧洲的户用储能收益率情况如何？ A：美国的户用储能收益率在16%左右，考虑了30%的IRA补贴，但不包括加州的自 我发电激励计划。欧洲的电费比美国高50%左右，德国的电费约为39欧分，法国约为2 5欧分，整体欧洲平均电费为35欧分左右，收益率约为21%。Q：日本和澳大利亚的户用储能收益率如何？ A：日本和澳大利亚的户用储能收益率在13-17%左右，澳大利亚可能更高一些，达到20 %以上，因为其强制要求虚拟发电厂（VPP），带来额外收益。Q：美国和欧洲户用储能的渗透率如何？ A：欧盟的渗透率约为30%，美国主要集中在加州和德州，渗透率在10%几，不到20% 。Q：日本和澳大利亚的户用储能渗透率如何？ A：澳大利亚主要集中在东海岸，渗透率约为7-8%。日本的渗透率约为12-13%。Q：目前光伏加储能系统的渗透率如何？ A：目前新装的光伏系统中，超过90%都配备了储能系统。这主要是由于计量政策的变化，鼓励了家庭自用电的储能装置的安装。净计量政策允许用户将用不 完的电存储到电网中，并在需要时免费取回，而净计费政策则要求用户以较低的价格将多余电力卖给电网，并以原价购买电力。这些政策变化促进了户用储能系统的快速发展。 Q：一般家庭安装光伏储能系统的配置情况如何？新兴市场和发达国家在这方面有何不同？A：在新兴市场，家庭光伏系统的功率通常不会超过10千瓦，大多在7000瓦左右，逆 变器的功率大约在6到8千瓦，电池容量以5度电为主，占比80%，10度电的占 比为20%。而在发达国家，家庭光伏系统的平均功率在15到22千瓦之间，储能系统的平均功率约为10千瓦，电池容量在过去两年中有所增加，从7.8度电增加到8.5 度电，预计今年将达到9.3到9.5度电。Q：光伏板的功率与电池容量之间的关系是怎样的？ A：光伏板的功率决定了电池的容量。例如，如果一个家庭安装了20千瓦的光伏板，那么电池 的容量将会是8.5度电。这是因为家庭需要考虑即时消耗的电量，所以电池容量不会超过光伏板的功率。这也解释了为什么户用光伏和储能 系统需要经销商根据用户的用电情况进行设计。Q：新兴市场与发达国家在储能配置比例上有何差异？A：新兴市场的储能配置比例相对较低，其中80%的系统选择了5度电的电池容量，而20%选择了10度电的电池容量。相比之下，发达国家的储能系统配置更高，电池容量也在逐年增加。 Q：印度市场地面装机增速高达5倍的原因是什么？2023年第一季度印度光伏装机量为15.5GW，其中DG电站、户用光伏和大型工商业的占比分别是多少？A：印度市场的高增速主要是由于其清单制度ALMM的影响，导致抢装现象。2023年第一季度，印度光伏装机量为15.5GW，其中9-10GW是电站，3GW左右是工商业，剩下的2GW左右 是户用光伏。Q：印度和印尼未来户用光伏市场的增速空间如何？ A：印度和印尼的居民电费比国内高，但人均收入较低，因此电费相对较贵。虽然不像巴基斯坦那么夸张，但电费加上税费后与欧盟价格相当。户用光伏市场 的增速还需等待国家政策的扶持，不会像巴基斯坦或乌克兰那样迅猛爆发。 Q：6月份浙江对印度出口的1.9亿美元产品是什么？为什么出口量这么大？A：出口的主要 是小型户用光伏逆变器。印度户用光伏市场的增速较高，6月份的出口数据同比增速也很高，接近巴基斯坦的水平。 Q：印度户用光伏市场能否持续增长？国内厂商如何应对？A：印度户用光伏市场的增长主要取决于国内厂商是否重视并针对性地开发产品。需要控制成本并保持25%以上的毛利，才能有持续的动力。许多公司如德业、阳光、艾罗、锦浪、固德威等都在改 进机器，重视这个市场。如果产品价 格降低，市场的经济性会体现出来，自驱力也会增强。 Q：乌兹别克斯坦2030年光伏装机预期上调至27GW，但今年出口数据不多的原因是什么？ A：乌兹别克斯坦市场受“一带一路”政策影响较大，项目推进具有阶段性。其主要力量来自国内，包括设备供应。 Q：荷兰出口量较多的原因是什么？A：荷兰是欧洲的中转港口，80%的货物到达阿姆斯特丹，16-17%到汉堡，只有一小部分通过铁路运输。荷兰是国内厂商在欧洲的主要中转港口。Q：未来哪些新兴市场的光伏和储能增速较快？ A：澳大利亚的光伏市场增速较快，预计达到百分之百的增速。储能方面，智利市场将达到2GW 左右，主要由于其电网结构和大型矿企的需求。此外，孟加拉国、马来西亚、埃及、伊朗、乌克兰 、墨西哥、巴西、尼日利亚、埃塞俄比亚 和印尼等新兴市场的装机量和企业市占率也值得关注。Q：墨西哥的光储逆变器市场情况如何？今年的预期增速是多少？市场结构是怎样的？A：墨西哥光储逆变器市场在过去两年增速良好，今年预期达到1.5个吉瓦以上，增速约为50%。市场结构上，电站占33%左右，工商业占36%左右，户用占30%左右。墨西哥 市场竞争格局中，欧美公司如TMEIC排名靠前，国内公司如阳光、华为、锦浪、古瓦特、固德威、首航等在市场份额中占比在15%到23%之间。Q：泰国的光储逆变器市场情况如何？市场结构是怎样的？A：泰国今年光储逆变器市场预期达到1.5个吉瓦以上，以工商业为主，占80%左右，电 站占12%到13%，户用占5%左右。泰国市场与东南亚其他国家相比略有差别。Q：菲律宾的光储逆变器市场情况如何？市场政策有何变化？A：菲律宾今年预期达到1到1.5个吉瓦，户用场景占比不到10%，主要集中在电站 （占65%）和工商业（占30%）。菲律宾市场正在开始执行逆变器强制关断政策。Q：东南亚整体光储逆变器市场的竞争格局如何？ A：东南亚市场中，电站占50%左右，工商业占43%左右，户用占6%到7%。预计今 年市场规模达到1.5个吉瓦以上。市场竞争主要由国内公司主导，如阳光、华为占据约60 %的市场份额，尚能、德业、锦浪、固德威、首航新能源等公司也有显著份额，每家占比在10%到20%之间。 Q：非洲光储逆变器市场主要集中在哪些国家？A：非洲市场主要集中在南非。尼日利亚被认为是继南非之后最有潜力的市场，尽管目前主要还是以南非为主。 Q：南非市场的光伏和储能发展前景如何？A：南非在今年下半年，光伏和储能市场预计将全面启动。预计今年南非的光伏装机容量应在2GW以上，而储能容量则在1.5到2GW