北交所双周报：公募基金二季度继续加仓北交所，多家公司受青睐

北交所双周报 证券研究报告·行业跟踪周报·北交所 公募基金二季度继续加仓北交所，多家公司 受青睐 增持（维持） 投资要点 公募基金继续加仓北交所，贝特瑞、吉林碳谷、连城数控等公司受青睐 2022年公募基金重仓股中，持股北交所上市公司市值占基金股票投 2022年07月31日 证券分析师刘博 执业证书：S0600518070002 liub@dwzq.com.cn 证券分析师唐亚辉 执业证书：S0600520070005 tangyh@dwzq.com.cn 行业走势 资市值比达0.0548%。根据公募基金2022年二季报，截至2022年公用事业沪深300 6月30日公募基金重仓股中持有北交所上市公司合计市值为36.28 亿元，环比2022Q1增长159.84%，占基金股票投资市值比0.0548%，相比2022Q1增长0.03pct。2022年以来，公募基金持续加仓北交所，重仓总市值占基金股票投资市值比例从2021Q4的0.0112%增长至2022Q2的0.0548%，这意味着公募基金对北交所“小而美”、“专而精”的公司认可度持续提升。从重仓股明细来看，公募基金持有北交所前�大市值股分别为贝特瑞、吉林碳谷、连城数控、长虹能源和颖泰生物，持股市值为19.06亿元、4.93亿元、3.05亿元、2.46亿元和 1.27亿元。此外，第二批北交所专题基金已获批，其中景顺长城北交所精选两年定开混合、中信建投北交所精选两年定开混合已经进入 26% 21% 16% 11% 6% 1% -4% -9% -14% -19% -24% 2021/5/10 相关研究 2021/9/72022/1/52022/5/5 发售期。3只基金募集规模上限均为5亿元，封闭期内投资北交所股票的比例不低于非现金资产的80%，第二批3只基金募集和建仓后将为北交所带来新流动性。 市场行情和交易表现 截至2022年7月29日，北京证券交易所挂牌公司合计104家，前两周北交所成交数量合计4.62亿股、同比增长42.82%；成交金额为 54.47亿元，同比增长52.85%；成交均价为11.79元/股，同比增长7.02%。前两周成交金额前10名分别为惠丰钻石、贝特瑞、吉林碳谷、派特尔、恒进感应、科润智控、森萱医药、连城数控、晨光电缆、长虹能源；成交数量前10名分别为科润智控、派特尔、晨光电缆、惠丰钻石、荣亿精密、森萱医药、邦德股份、颖泰生物、贝特瑞、恒进感应；换手率前10名分别为惠丰钻石、派特尔、恒进感应、邦德股份、荣亿精密、优机股份、科创新材、晨光电缆、科润智控、则成电子。 上市辅导、审核状态及新股表现 本期（2022.7.18-2022.7.29，下同）有2只新股在北交所上市：1）派特尔（836871.BJ）：公司是专业生产和供应压力(汽车制动)尼龙管、高压树脂软管、铁氟龙软管等产品的国家高新技术企业。2021年实 现营收1.72亿元，归母净利润0.29亿元，于2022年7月22日在北 交所上市，发行价格5.6元/股，发行市盈率13.63倍，上市首日涨跌幅为1.96%。2）惠丰钻石（839725.BJ）：公司是从事人造单晶金刚石粉体的研发、生产和销售的高新技术企业，2021年实现营收2.19 亿元，归母净利润0.56亿元，于2022-07-18在北交所上市，发行价 格28.18元/股，发行市盈率26.01倍，上市首日涨跌幅为3.62%。 投资者调研 本期（2022.7.18-2022.7.29，下同）共有4家北交所公司接受投资者调研，分别为奥迪威、龙竹科技、锦好医疗、长虹能源 风险提示：宏观经济下行风险；流动性不足的风险；业绩波动较大以及公司退市的风险等 《北交所45家公司预计现金分 红14.11亿元》 2022-04-24 《�部委发文加速推进冷链物流建设，ToB和ToC核心设备商率先受益》 2022-04-12 《2021年北交所上市委工作会议顺利召开》 2022-04-11 1/9 东吴证券研究所 内容目录 1.专题研究、政策及要闻4 1.1.公募基金继续加仓北交所，贝特瑞、吉林碳谷、连城数控等公司受青睐4 2.市场行情和交易表现4 1.1.北交所市场回顾和交易表现4 1.2.新三板市场回顾和交易表现5 3.上市辅导、审核状态及新股表现6 4.投资者调研6 5.重点公司公告7 6.风险提示8 2/9 东吴证券研究所 图表目录 图1：2021Q4-2022Q2公募基金重仓北交所情况4 图2：2022Q2公募基金重仓前�市值的北交所公司4 图3：本期北交所市场交易情况（亿股、亿元、元/股）5 图4：本期北交所成交金额前10名公司（百万元）5 图5：本期北交所成交数量前10名公司（万手）5 图6：本期北交所换手率前10名公司（%）5 图7：申报北交所审核状态（截至2022年7月29日）6 表1：本期（2022.7.18-2022.7.29）北交所新股情况6 表2：本期（2022.7.18-2022.7.29）共有4家北交所公司接受投资者调研7 3/9 1.专题研究、政策及要闻 1.1.公募基金继续加仓北交所，贝特瑞、吉林碳谷、连城数控等公司受青睐 2022年公募基金重仓股中，持股北交所上市公司市值占基金股票投资市值比达 0.0548%。根据公募基金2022年二季报，截至2022年6月30日公募基金重仓股中持 有北交所上市公司合计市值为36.28亿元，环比2022Q1增长159.84%，占基金股票投资市值比0.0548%，相比2022Q1增长0.03pct。2022年以来，公募基金持续加仓北交所，重仓总市值占基金股票投资市值比例从2021Q4的0.0112%增长至2022Q2的0.0548%，这意味着公募基金对北交所“小而美”、“专而精”的公司认可度持续提升。从重仓股明细来看，公募基金持有北交所前�大市值股分别为贝特瑞、吉林碳谷、连城数控、长虹能源和颖泰生物，持股市值为19.06亿元、4.93亿元、3.05亿元、2.46亿元和1.27亿元。 此外，第二批北交所专题基金已获批，其中景顺长城北交所精选两年定开混合、中信建投北交所精选两年定开混合已经进入发售期。3只基金募集规模上限均为5亿元，封闭期内投资北交所股票的比例不低于非现金资产的80%，第二批3只基金募集和建仓后将为北交所带来新流动性。 图1：2021Q4-2022Q2公募基金重仓北交所情况图2：2022Q2公募基金重仓前�市值的北交所公司 重仓总市值（亿元） 占基金股票投资市值比（%） 4036.28 0.06 2022Q2重仓总市值（亿元） 2022Q2持股市值占基金股票投资市值比（%） 252022Q1持股市值占基金股票投资市值比（%）0.04 13.96 7.90 35 30 25 20 15 10 5 0 2021Q42022Q12022年Q2 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.00 2019.06 4.93 3.05 2.46 1.27 15 10 5 0 贝特瑞吉林碳谷连城数控长虹能源颖泰生物 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 东吴证券研究所 数据来源：Choice金融终端，东吴证券研究所数据来源：Choice金融终端，东吴证券研究所 2.市场行情和交易表现 1.1.北交所市场回顾和交易表现 截至2022年7月29日，北京证券交易所挂牌公司合计104家，前两周北交所成交数量合计4.62亿股、同比增长42.82%；成交金额为54.47亿元，同比增长52.85%；成交均价为11.79元/股，同比增长7.02%。前两周成交金额前10名分别为惠丰钻石、贝特 4/9 瑞、吉林碳谷、派特尔、恒进感应、科润智控、森萱医药、连城数控、晨光电缆、长虹能源；成交数量前10名分别为科润智控、派特尔、晨光电缆、惠丰钻石、荣亿精密、森 萱医药、邦德股份、颖泰生物、贝特瑞、恒进感应；换手率前10名分别为惠丰钻石、派特尔、恒进感应、邦德股份、荣亿精密、优机股份、科创新材、晨光电缆、科润智控、则成电子。 图3：本期北交所市场交易情况（亿股、亿元、元/股）图4：本期北交所成交金额前10名公司（百万元） 本期同比 60 50 40 30 20 10 0 成交量成交额均价 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1200 1000 800 600 400 200 0 数据来源：Choice金融终端，东吴证券研究所数据来源：Choice金融终端，东吴证券研究所 图5：本期北交所成交数量前10名公司（万手）图6：本期北交所换手率前10名公司（%） 45300 40250 35 30200 25150 20 15100 10 550 00 数据来源：Choice金融终端，东吴证券研究所数据来源：Choice金融终端，东吴证券研究所 1.2.新三板市场回顾和交易表现 截至2022年7月29日，全国股转系统挂牌公司合计6719家，1）按照交易方式进 行划分，其中集合竞价合计6317家、做市交易402家；2）按照层级划分，其中创新层 5/9 东吴证券研究所 公司合计1687家、基础层公司合计5032家。 3.上市辅导、审核状态及新股表现 本期（2022.7.18-2022.7.29，下同）有2只新股在北交所上市： 1）派特尔（836871.BJ）：公司是专业生产和供应压力(汽车制动)尼龙管、高压树脂软管、铁氟龙软管等产品的国家高新技术企业。2021年实现营收1.72亿元，归母净利润0.29亿元，于2022年7月22日在北交所上市，发行价格5.6元/股，发行市盈率13.63倍，上市首日涨跌幅为1.96%。 2）惠丰钻石（839725.BJ）：公司是从事人造单晶金刚石粉体的研发、生产和销售的高新技术企业，2021年实现营收2.19亿元，归母净利润0.56亿元，于2022-07-18在北 交所上市，发行价格28.18元/股，发行市盈率26.01倍，上市首日涨跌幅为3.62%。 表1：本期（2022.7.18-2022.7.29）北交所新股情况 代码 股票名称 在北交所上市日期 发行价格（单位：元） 发行市盈率 上市首日涨跌幅 2021年营业总收入（亿元） 2021年归母净利润（亿元） 836871.BJ 派特尔 2022-07-22 5.6 13.63 1.96% 1.72 0.29 839725.BJ 惠丰钻石 2022-07-18 28.18 26.01 3.62% 2.19 0.56 数据来源：Choice金融终端，东吴证券研究所 图7：申报北交所审核状态（截至2022年7月29日） 120 100 80 60 40 20 0 82 77 28 7 3 3 3 113 申报数量(家) 东吴证券研究所 数据来源：Choice金融终端，东吴证券研究所 4.投资者调研 6/9 东吴证券研究所 本期（2022.7.18-2022.7.29，下同）共有4家北交所公司接受投资者调研，分别为奥迪威、龙竹科技、锦好医疗、长虹能源，分别接待了7、5、2、1家机构投资者及个人投资者调研。 表2：本期（2022.7.18-2022.7.29）共有4家北交所公司接受投资者调研 股票代码 股票名称 本期接待频率 本期接待量 今年以来接待量 奥迪威 832491.BJ 1 7 46 龙竹科技 831445.BJ 1 5 6 锦好医疗 872925.BJ 1 2 10 长虹能源 836239.BJ 1 1 20 数据来源：Choice金融终端，东吴证券研究所 5.重点公司公告 【科润智控】：公司于2022年7月18日公布《2022年半年度业绩预告公告》。 2022H1公司归母净利润预计为1200-1500万元，相比上年同期增长7006.45%-8783.06%。 【科达自控】：公司于2022年7月19日公布《2022年股权激励计划实施考核管理 办法》。