2022年光伏产业链–20220725

2022年光伏产业链供应论坛——7.20 时间：2022年7月20日会议方式：线上会议 会议精华：上半场： 1.2022H1全球多晶硅产量44.8万吨，三氯氢硅法产量占比95.5%，硅烷法占比4.5%；中国在产企业13家，有效产能49.7万吨，H1产量36.4（34.1）万吨（含颗粒硅约2万吨），未来颗粒硅比例有望上升，但三氯氢硅法制棒状硅仍是主流。预计2022年底，中国总产能99.9+4万吨，占全球85.7%，多晶硅生产重心将集中在中国。 2.协鑫科技在徐州已建成年产6万吨颗粒硅生产线，2021年年产量0.7万吨，预计2022年产量2.5万吨。公告显示：在四川乐山、内蒙包头分别建设年产10万吨和30万吨（一期10万吨）颗粒硅；在内蒙乌海与东源科技合作建设年产20万吨（一期10万吨）颗粒硅，一期总规模36万吨颗粒硅；在内蒙古呼和浩特与TCL科技合作建设年产10万吨颗粒硅+1万吨电子级多晶硅。 3.预计2022和2023年，210尺寸电池片和组件产能将分别达到295/312GW和429/453GW，高功率组件顺应光伏发展趋势。天合光能670W组件相比于545W组件，可降低度电成本1.9-4.1%。 上半场详细内容： 报告环节： 1.多晶硅市场供应与产业健康发展+多晶硅材料制备技术国家实验室 多晶硅产业概况：在多种不同制备多晶硅方法中，三氯氢硅法占主流，2021年三氯氢硅法产量占比96.7%，2022年上半年总产量44.8万吨，三氯氢硅法产量占比95.5%，硅烷法提升到4.5%。 世界前十多晶硅企业产量：有7家是中国企业。 年底中国多晶硅产量有望达到99.9万吨：目前世界上多晶硅扩产计划主要集中在中国，中 国生产重心集中在新疆、内蒙、青海、甘肃、宁夏，规划产能多在2023年投产。 多晶硅的长单锁定情况： 多晶硅制备技术的技术发展：体现在物耗的降低和质量的提高。 协鑫科技在徐州已建成年产6万吨颗粒硅生产线，2021年年产量0.7万吨，预计2022年产 量2.5万吨。公告显示：在四川乐山、内蒙包头分别建设年产10万吨和30万吨（一期10 万吨）颗粒硅；在内蒙乌海与东源科技合作建设年产20万吨（一期10万吨）颗粒硅，一期总规模36万吨颗粒硅；在内蒙古呼和浩特与TCL科技合作建设年产10万吨颗粒硅+1万吨电子级多晶硅。 多晶硅成本分析： 多晶硅的供需与价格： 21家企业的规划扩产计划： 2.N型电池市场现状与发展趋势分析——一道新能源科技有限公司 N型电池片占比不断提升，预计2031年N型电池技术市场份额将突破50%，有超过150GW的市场需求。 五大因素决定N型TOPCOn技术发展： ISDH太阳能电池理论效率分析：TOPCOn结构有两种：背面钝化和双面钝化，双面钝化理论效率28.7%，是一种比较完美的电池。 TOPCon电池两大技术路线：LPCVD和PECVD，LPCVD占90%以上份额，此外还有PVD物 理气相沉积方法。LPCVD更成熟、产量高、更适合量产。 一道新能DAONN型电池技术路线：2022年底大规模生产电池效率将达到25%，产品系列全覆盖，随着TOPCon电池技术的成熟，具有达到大规模产业化26%以上效率的能力。 3.双碳目标下，600W+领跑中国光伏行业发展主赛道——天合光能当前600W+组件功率产品一览： BOS初始投资成本更低，得益于电缆用量减少46%，支架导轨减少7%。 低辐照性能表现更好： 对话环节： 问：在当前硅料价格上行、组件重回2元的时期，企业如何理性的判断市场增长预期和企业产能扩张节奏之间的关系？以及在光伏产业链一体化趋势下，其中的机遇和风险在哪里？ 隆基答：目前市场需求的旺盛，所以产业链和环节之间产能不匹配的情况，在一个快速发展的行业中是很常见的。只要环节利润充足，新的资本就会进入，预期在未来市场会达成一个比较均衡的状态。对于企业来讲，在投资时要对需求和供给分析，结合自身技术的差异和优势合理规划未来的发展，在光伏一体化趋势下，一体化的程度取决于企业能力边界的把握，如果合作环境好，在能力不足的地方要与其他优势企业合作，是机遇也是挑战。 正泰答：由于疫情叠加战争的影响，使得原材料价格上涨，通货膨胀，欧洲电价上升；另一方面由于战争欧洲对光伏需求加倍，这些因素推动了PV电价从4分涨到8.5分。而国内虽然原材料价格上升，但电价还是计划管控的方式，导致近期国内光伏电站建设减缓。对于市场未来的发展，因为硅料利润非常高且硅料投资周期长，近期硅料的扩张可能通过收并购或者更早的布局来实现。从垂直一体化的优劣势来看，当下体现�保供的优势，同时新的技术可以更快应用，但在产能过剩的时候，资金回收、生产效率协同等劣势需要企业来自我衡量。 亚洲硅业答：应该以更谨慎的态度来看待最近更多企业进入多晶硅环节的现象，因当注意光伏发电在储能的短板，解决储能问题光伏行业才会迎来更好的发展。而对于垂直一体化布局，只有在市场好的时候，可以解决供给不平衡的问题，而在市场不好的时候，任何一个环节不具备竞争力会成为一种负担。在市场饱和时，提高终端用电需求是健康发展根本。 问：光伏各个环节技术创新路径有哪些？这些新技术对老技术的替代会对光伏发电成本的下降做�怎样的贡献？ 天合答：未来行业最核心的发展方向是提高效率的提升，从过去23%的效率到现在的25%，未来二十年向30%甚至35%努力；第二个是大尺寸，从156到210，使生产和安装效率更高； 第三个是以解决方案为导向，有面对高海拔的、高温的、挂在空中的等等，安装环境更加多元。 一道答：光伏行业创新在中游和上游有许多，硅料硅片环节的创新也是比较稳定的，下游系统集成的创新也是降本的重要路线。在效率断提高1%的效率，在系统端成本下降6-7%，是最主要的创新驱动因素。 中来答：数据显示，中来的透明背板组件相比双玻组件平均发电量高1.29%，对每GW组件，透明背板30年可以增加收益1.4亿元，也可以降低运输和安装成本。在组件轻质化需求中，中来开发透明前版和后版，适合高速公路的发电。在黑色高功率需求里，开发了白底黑网格背板，实现美学和高效的结合，比传统黑色组件高5-8W的增益。 问：中国光伏走�去的机遇和挑战有哪些？海外产能落地需要考虑哪些额外因素？ 晶科答：从短期来看，海外产能是有竞争力的也具有不错收益，从长远来看，可能会有政策变化带来的成本提升问题。至于需要考虑的额外因素，一是地缘政治因素，全球还存在贸易壁垒和汇率变化，二是考虑工业基础，需要考虑产力的匹配，三是资源的竞争，从电力、人力、物流、投资成本等角度考虑。 阿特斯答：整个光伏产业在历史上经历了三个阶段贸易壁垒，一是“双反政策”导致的壁垒，二是“强迫劳动力”问题导致的壁垒，三是即将产生的“绿色能源”壁垒。欧洲�台了2024年针对进口商品碳足迹标准的政策，意味着绿色壁垒的形成。在海外建设大基地，首先要考虑地缘政治问题，是否能够长期经营；其次是电力水力，劳动力素质，政府效率与支持等问题。特别考虑一点是美国制造，美国的成本回收期和扩产周期是比较长的，因此产业链中很多环节不适合美国，它还是要向第三方寻求解决方案，因此在美国投资是一个长期的过程。 问：是否不惜成本代价去海外建厂才是唯一的“合作共赢”解决方案？怎么保持中国全球领先地位？以及当前“内卷”的行业生态会对未来的光伏产业格局造成什么样的影响？ 隆基答：和当地政府对话沟通是应对贸易风险的一种方式，让他们意识到合作共赢才是最好的发展方式。中国光伏企业保持优势第一是保证质量、关心客户的收益保障；二是利用产业链完整的优势加快创新，取得技术领先。对于最后一个问题，同质化竞争形势比较严峻，同质化产品只有在行业红利的时候才能获利，未来两三年同质化产品收益将降低，而特色化精准化的产品才具有长远的优势。 亚硅答：中国多晶硅产业面对强迫劳动指控和碳税，面对比较大的挑战，各个企业在选址上应该更加慎重。对于行业避免内卷的问题，同行之间要避免恶性竞争，上下游形成长期稳定的合作关系，合理分配利润，也是持续保持主导地位的一个要素，但要小心在光伏行业的过度投资，避免某一环节产能过剩。 问：如何平衡地方产业配套要求和企业自身产能布局之间的关系？有没有除了产业配套要求之外的方式打破资源换项目投资的僵局？ 晶科答：应该理性地看这个问题，西部地区地方政府没有资源优势，需要电站指标支持招商， 但要避免垄断和本土贸易的保护。从打破僵局的角度来讲，需要一个公平透明的竞争机制，目前一些项目的招标挂了需要投资的条件，影响了行业的健康发展。 正泰答：要客观的看待产业换资源的逻辑，最终如果要突破产业配套的情况，还需要国家能源局进行督导，地方政府也要测算经济账。 问：储能在国内外市场前景如何？收益提升路径有哪些？除了碳酸锂降价以外，还有那些因素可以降低储能的成本？ 阿特斯答：去年在美国EPC储能做了1.5GW时，设备发货900MW时，今年争取做到2.2个 GW时以上。美国的光储一体化享有补贴，4h发电侧成本2美分1度电，储能是3.8美分1 度电，加起来是5.8美分1度电，天然气储能成本是4-7美分，因此美国光储的前景不错。国内也在发展电网服务政策，未来会逐渐改善。从成本角度看，一个是锂的成本，未来对锂的需求还是未知数，有可能超�行业预期，2025年锂的回收率是能弥补锂的短缺，因此具有不确定性，未来下行空间还是存在的，一个是储能的数字化和智能化程度，匹配未来的收入能力，也是一个具体的技术提升方向。 科华数能答：储能发展的路径比较多，市场占比大的是抽水蓄能，对场地和建设周期要求高，还有一种电化学储能如锂电池。发电侧光伏储能市场需求量比较大，前景较好，面临的问题是投资回报的成本难题；对于户用储能，已经在欧洲和美国快速发展，我国前景也很可观；对于微电网应用，在不发达地区发展空间大。针对系统收益的提升，挑战比较大的是电站级的储能，有两个方案来提升：一是降本，光储系统的成本应该从全链条来看，比如部件寿命的提升，提升逆变器、电池寿命是降低全生命周期成本的重要手段，再比如运维成本，数字化运维提高可靠性也可以降低成本；二是开源，可以给储能系统一个独立地位，如共享储能等，以及电网系统如何调度储能系统来实现电网系统平衡的问题。 问：下半年供需判断和价格走势？ 一道答：目前硅料还没有看到明显的价格下降趋势，有可能产业链平衡会在明年第二个季度 才会体现，短期内不太可能下降。 科华答：逆变器关联一般半导体随着国产化替代的进行，价格可能下降，但高端芯片和半导体，如高功率IGBT模块，短期内价格不太可能下降，因此储能整体系统成本应该比较稳定或小幅下降。 下半场内容： fi"#$% '()%*+,-./012341567289:/;<=>?@ABC<DEFGHIJKILMN>OP<QRF ST% Q"#$%&'()*+,-./012345789: UV/;=>DEW%XY1Z[\]^_`abAcdefgh1Z67 _`ijkl89:/;mn=>offiq,01_`89:rstuvwx,fyz[AW*+|]~ÓÄo ./,01ÅÇqgHÉÑÖÜáà<âäf341567]ã1rsåçéèêÉUVëí?]éèfìÓî+ï,-./012341567289: /;[ñóo òôöîõfffiqúùûü†6†U¢<£§f£§•¶ß®©™1´¨,- /;67<]µfÆاęrsfH±ÛS¥µ°…£§CJtu,-ºªÉÑ01™âĺn<æUf./,01æU´¨<ø¿[W¡ÉÑ=>£¬°¢~øo •Ã0«,01´¨gf»…ÉÑ ÀƆÕkwÉøfUVC—Nf´¨89•”‘2’÷2Nÿ2Ÿ⁄™1o 89:/;]à¤rs‹›ffi†fi)fl¡~‡·ü†‚„f‰ÂÊÁˆÈfÍÎÊÁØg:67fffiqfÏ6ffi¿0ÓÔπ_`àÒø¿<Ûf_`Ù´h =9<ıˆ´¨ºn˜¯˘Û˙S¸ffiËfl¡´¥ñ´˝˛ˇd"/;#$% ¯&ˆÈf'(Jrs)â‹›df‡·*µÂ+,