信达证券研报认为,今年下半年“稳增长”主线不变,基建产业链景气度将持续在高位,地产端在政策端的持续发力下或将带动需求降幅收窄。建议关注建筑板块头部国央企如中国建筑、中国铁建、中国中铁、地铁设计等,建材板块建议关注海螺水泥、东方雨虹、科顺股份等;地产端边际改善存预期,建议关注消费建材子行业龙头如三棵树、伟星新材、兔宝宝等,头部玻璃企业旗滨集团等;新材料领域,建议长期关注建筑防灾领域减隔震震安科技(三季度有望迎来兑现期;国家应急管理部7月会议强调编制第六代地震区划图,加快推进地震易发区房屋加固改造,提高建筑抗震设防能力);风电产业链,相关标的时代新材、山东玻纤、中国巨石、中材科技;BIPV相关领域江河集团、精工钢构、海达股份等。