传媒行业周报：文化出海迎政策助力，关注电竞产业链布局机会
积极拥抱政策，把握游戏产业及文化出海机会 中华人民共和国商务部网站7月21日发布《商务部等27部门关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》（下文简称“《意见》”），其中提到“聚焦推动文化传媒、网络游戏、动漫、创意设计等领域发展，开展优化审批流程改革试点，扩大网络游戏审核试点，创新事中事后监管方式”、“积极培育网络文学、网络视听、网络音乐、网络表演、网络游戏、数字电影、数字动漫、数字出版、线上演播、电子竞技等领域出口竞争优势，提升文化价值，打造具有国际影响力的中华文化符号”、“实施文化贸易‘千帆出海’行动计划，培育一批具有核心竞争力的文化贸易骨干企业”、“鼓励平台企业积极开拓国际市场，提升平台海外影响力，带动文化产品和服务出口”等内容。我们认为，《意见》的出台将进一步助力游戏产业发展及文化出海；首先，《意见》提到的“扩大网络游戏审核试点”有望加快游戏版号审批速度，缩短新产品上线周期，伽马数据显示2022年上半年中国游戏市场和移动游戏市场实际销售收入分别同比下降1.8%和3.7%，而游戏版号审批便利化或带来新游戏上线加快，驱动游戏板块业绩增速和估值提升。其次，《意见》对于文化出海的鼓励与支持或加快阅读、游戏、视频、电影等数字文化内容出海进程，打开行业成长空间，而具备品牌、资金、技术、创意及人才优势的头部内容平台有望在文化出海中起到引领作用，增强国际竞争力，持续提升海外市占率，带动公司业绩长期增长。政策助力下，我们建议加大对游戏板块和头部内容平台的布局力度，游戏板块重点推荐腾讯控股、吉比特、完美世界、心动公司、创梦天地、姚记科技，受益标的包括网易-S、三七互娱、恺英网络、电魂网络、宝通科技、汤姆猫等，头部内容平台重点推荐快手-W、阅文集团、芒果超媒，受益标的包括哔哩哔哩-SW、爱奇艺、中文在线、捷成股份、阜博集团等。 杭州亚运会举办时间确定，积极关注电竞产业链布局机遇 根据新华社7月19日报道，第19届亚运会将于2023年9月23日至10月8日在中国杭州举行，电竞在杭州亚运会上将首次成为正式竞赛项目，亚运会的举办或推动国内电竞赛事普及，拉动电竞产业链发展。根据伽马数据，2022年上半年中国电竞产业收入为765亿元，同比下降10.1%，或由于线下赛事举办受到疫情影响，而随着疫后线下活动的恢复及杭州亚运会临近，线下电竞赛事或迎来修复，由中国音数协电竞工委指导，腾讯电竞、亚洲电子体育联合会和浙数文化联合主办的“2022年全球电竞运动领袖峰会暨腾讯电竞年度发布会”将于7月26-27日在杭州举办，或助推电竞赛事发展。电竞产业链包括赛事内容（游戏）、战队、平台、场馆、营销、转播、周边等环节，内容往往由头部游戏研发商的核心产品占据，浙数文化、顺网科技等上市公司在赛事组织、营销及电竞酒店等领域有所布局，产业链各环节市场拓展空间仍较大。基于杭州亚运会的推动，我们建议积极关注电竞产业链机会，受益标的包括浙数文化、顺网科技、盛天网络等。 风险提示：新游戏获得版号及上线时间不确定，文化出海面临地缘政治等阻力。 1、行业数据综述：完美世界旗下手游本周iOS畅销榜排名提 升较多；芒果TV综艺《乘风破浪第三季》稳居周播映指数第 一 2022年7月18日至2022年7月23日22：00，根据七麦数据，《英雄联盟电竞经理》获内地iOS免费榜第一，《王者荣耀》获内地iOS畅销榜第一，腾讯旗下手游表现优异。 根据TapTap，2022年7月18日至2022年7月23日22：00，《绝区零》获本周安卓预约榜、iOS预约榜第一。 图1：iOS游戏免费榜排名——《英雄联盟电竞经理》为内地iOS免费榜第一（2022.07.18-2022.07.23）（截止时间：2022.07.2322:00） 图2：iOS游戏畅销榜排名——《王者荣耀》为内地iOS畅销榜第一（2022.07.18-2022.07.23）（截止时间：2022.07.23 22:00） 表1：重点公司游戏产品iOS游戏畅销榜排名——腾讯系手游表现优异（2022.07.18-2022.07.23）（截止时间：2022.07.23 22:00） 表2：TapTap新游安卓预约榜排名——《绝区零》 获新游本周预约榜第一（2022.07.18-2022.07.23）（截止时间：2022.07.23 22:00） 表3：TapTap新游iOS预约榜排名——《绝区零》 获新游本周预约榜第一（2022.07.18-2022.07.23）（截止时间：2022.07.23 22:00） 表4：院线电影数据—《神探大战》获周票房第一（2022.07.18-2022.07.23）（截止时间：2022.07.23 22:00） 表5：影片《独行月球》等即将上映（截止时间：2022.07.2322:00） 表6：网播剧数据——周播映指数前十中，有6部剧集为腾讯独播（2022.07.18-2022.07.23）（截止时间：2022.07.23 22:00） 表7：网播综艺数据——芒果TV综艺《乘风破浪第三季》的周播映指数稳居第一（2 022.07.18-2022.07.23）（截止时间：2022.07.23 22:00） 表8：台播剧数据—《滹沱儿女》获卫视晚间时段收视率第一（2022.07.18-2022.07.23）（截止时间：2022.07.23 22:00） 表9：台播综艺数据—《闪闪发光的你》获卫视晚间时段自办节目收视率第一（202 2.07.18-2022.07.23）（截止时间：2022.07.23 22:00） 2、行业新闻综述：抖音与爱奇艺在长视频内容的二次创作与 推广领域达成战略合作；快手与2022东亚杯达成合作成为本届 东亚杯官方直播及短视频平台；元宇宙城市空间现身张江 2.1、互联网：微信视频号原生广告正式上线，网易云音乐上线“云村交易所”，网信办对滴滴作出网络安全审查相关行政处罚 （1）中央网信办：不得为未满16周岁的未成年人提供主播服务（2022.07.18） 中央网信办等部门将组织开展为期2个月的专项行动，聚焦未成年人使用频率高的短视频直播、社交、学习类APP、网络游戏、电商、儿童智能设备等平台，集中解决涉未成年人问题乱象。2020年以来，中央网信办已连续2年组织开展暑期未成年人网络环境专项整治行动，针对网上涉未成年人重点环节、突出问题持续开展治理工作。（资料来源：36Kr，http://mtw.so/5zY7qH） （2）微信视频号原生广告正式上线（2022.07.19） 视频号原生广告正式上线，开启微信流媒体全新广告场景。以内容为连接用户社交和品牌私域，为品牌提供潜力可期的营销增量价值。同时为用户提供沉浸式视频体验，让品牌在优质内容环境中展现高级质感，帮助品牌在新品上市、节日营销等营销场景中更好的进行产品和理念表达。（资料来源：微信广告助手公众号，http://mtw.so/642vT1） （3）京东科技与神策数据战略合作，共同打造数字化营销解决方案（2022.07.19） 神策数据与京东科技签署战略合作协议。双方将在金融及多个垂直行业领域展开深度合作，实现资源共享、优势互补，共同助推数智供应链完善，提升经济体运行效率。结合双方多年数智技术、运营经验、场景流量资源的沉淀，打造一套从“数据基础”到“洞察分析”再到“高效运营”的数字化运营解决方案，携手推动金融、零售等多个行业数字化转型，共筑行业发展新动能。（资料来源：京东科技，http://mtw.s o/6j4W1L） （4）阿里云发布AnalyticDB数仓升舱解决方案（2022.07.19） 阿里云发布AnalyticDB数据仓库升舱解决方案，可帮助金融、电信等行业客户实现传统数仓向云原生数据仓库的平滑升级，在IT采购成本(软件+硬件)降低约50%的同时，复杂查询性能从分钟级缩减至秒级。目前该方案已成功服务广东移动、申万宏源证券、郑州商品交易所、中国再保险集团等30多家标杆客户。阿里云数据库产品事业部负责人李飞飞表示，云原生数据仓库AnalyticDB凭借产品、技术和服务创新，秉承“千仓万库、轻云直上”的核心理念，充分释放云原生红利，助力企业从容应对业务升级和不断增长的数据规模，赋能数智化创新。（资料来源：IT之家，ht tp://mtw.so/5srV84） （5）快手与2022年东亚杯达成版权合作，成为本届东亚杯官方直播及短视频平台（2022.07.20） 2022年东亚杯已正式拉开战幕，来自中国、韩国和日本的共8支男女足队伍将于7月19日至7月27日在日本名古屋市展开角逐。快手已和2022年东亚杯达成版权合作，成为本届东亚杯官方直播及短视频平台，同时获得直播以及短视频二创的授权。在赛事期间，快手将丰富的版权内容开放给更多创作者，鼓励用户进行二次创作。（资料来源：36Kr，http://mtw.so/5srUn8） （6）国家互联网信息办公室对滴滴全球股份有限公司依法作出网络安全审查相关行政处罚的决定（2022.07.21） 根据网络安全审查结论及发现的问题和线索，国家互联网信息办公室依法对滴滴全球股份有限公司涉嫌违法行为进行立案调查。经查实，滴滴全球股份有限公司违反《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》的违法违规行为事实清楚、证据确凿、情节严重、性质恶劣。7月21日，国家互联网信息办公室对滴滴全球股份有限公司处人民币80.26亿元罚款，对滴滴全球股份有限公司董事长兼CEO程维、总裁柳青各处人民币100万元罚款。（资料来源：网信中国公众号，http://mtw.so/5te xjA） （7）抖音与爱奇艺在长视频内容的二次创作与推广领域达成合作（2022.07.21） 抖音集团旗下抖音、西瓜视频、今日头条等平台用户，能够触及更多的爱奇艺平台下的影视素材，并对这些作品进行二次创作。双方对解说、混剪等短视频二创形态做了具体约定，以共同推动长视频内容知识产权的规范使用。长短视频头部玩家的“握手言和”对于视频行业意义重大。长久以来，长短视频作为阵营的双方，对于流量争夺的硝烟从未停止。而今，抖音与爱奇艺的合作，将推动整个视频行业向更加开放的局势迈进，也能够实现长短视频的合作共赢。（资料来源：36Kr，http://mtw.so/6j4VgZ） （8）网易云音乐上线“云村交易所”，推出商用音乐版权授权服务（2022.07.21） 网易云音乐上线音乐版权授权平台“云村交易所”，专注于商业场景下的音乐版权授权服务。据了解，“云村交易所”作为依托网易云音乐平台海量音乐版权的曲库开放平台，涵盖数百万正版音乐授权内容。目前网易云音乐平台入驻原创音乐人超45万、自有工作室20余家、并与数百家版权方达成内容合作，为平台提供了海量、源源不断的优质音乐版权。“云村交易所”推出商业应用场景的一站式音乐解决方案，面向直播K歌等线上应用、商业影视、线下公播、智能家居等诸多应用场景，极大提高了正版音乐授权服务的便捷性。（资料来源：驱动中国，http://mtw.so/64KYFl） 2.2、游戏：SensorTower发布《2022全球合成手游市场洞察报告》 （1）Sensor Tower发布《2022全球合成手游市场洞察报告》（2022.07.19） 合成手游成为全球收入增长最为突出的益智解谜手游子品类，2022年一季度全球收入环比增长16%，接近2019年同期的3倍。2017年至今全球合成手游累计总收入近15亿美元。下载量方面，合成手游也是全球增长最为突出的益智解谜子品类之一。2020年二季度至三季度下载量增长强劲。截至2022年第二季度，合成手游全球下载量累进逼近4亿次。（资料来源：36Kr，http://mtw.so/6qB8mY） 2.3、教育：暑期教师研修专题上线暨全国科学教育暑期学校启动仪 式 （1）教育部举行国家智慧教育平台“暑期教师研修”专题上线暨“全国科学教育暑期学校”启动仪式（2022.07.20） 7月20日，教育部、中国科学院、中国工程院和中国科协举
