传媒互联网周报：多部委发文鼓励文化出海，抖音爱奇艺达成合作

市场表现回顾 上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒互联网板块指数（中信）涨跌幅分别为1.30%、-0.14%、-0.84%、5.05%。上周传媒互联网板块涨幅最大的十只个股：惠诚科技、北巴传媒、贵广网络、冰川网络、鼎龙文化、横店影视、*ST腾信、*ST大通、迅游科技、ST美盛。上周传媒互联网板块跌幅最大的十只个股：果麦文化、星期六、时代出版、顺网科技、分众传媒、凤凰传媒、万达电影、利欧股份、新媒股份、祥源文化。 商务部等部委发布《意见》，鼓励文化出海 7月21日，商务部等27部委发布《关于推荐对外文化贸易高质量发展的意见》，目标到2025年，建成一批具有国际影响力的数字文化平台和行业领军企业。文件中值得关注的条款有：1）扩大网络游戏审核试点，创新事中事后监管方式；2）扩大优质文化产品和服务进口；3）积极支持符合条件的文化贸易企业上市融资等。 此次《意见》持续鼓励文化出海，我们认为，国内游戏产业在文化出海战略中承担较为重要的角色，政策的鼓励有望持续扩大我国游戏、电竞领域的全球竞争优势。从市场空间来看，中国游戏企业持续布局海外市场，2022H1中国自主研发游戏在海外实际销售收入达89.89亿美元，同比增长6.16%，行业保持高景气。从竞争格局来看，目前全球游戏市场格局较为分散，较欧美厂商而言，我国游戏公司在手游的研发模式及运营能力方面具有先发优势，近年来我国自研手游屡次登顶欧美国家畅销榜证实我国游戏研发能力。整体而言，在政策的推动下，游戏出海有望打开广阔空间。 抖音爱奇艺达成合作，共同探索长视频二创与推广 7月19日，抖音与爱奇艺宣布达成合作，将围绕长视频内容的二次创作与推广等方面展开探索。具体合作内容如下：爱奇艺将向抖音集团授权其内容资产中拥有信息网络传播权及转授权的长视频内容，包括“迷雾剧场”在内的诸多优质剧目，用于短视频创作；抖音集团旗下抖音、西瓜视频、今日头条等平台用户均可对授权作品进行二次创作。同时，双方对解说、混剪、拆条等短视频二创形态也做了具体约定。 我们认为，此次合作标志着长短视频平台共同探索影视版权规范使用的开始，也是实现双赢的重要一步。对于抖音而言，有利于规避版权风险，促进影视二创内容健康规范发展；对于爱奇艺而言，有利于从短视频平台进行引流，降低平台影视内容的宣发成本，同时通过授权内容开辟营收渠道。 投资建议： 在政策层面鼓励出海的背景下，游戏出海有望驱动行业回暖，建议关注头部游戏公司腾讯控股、网易、三七互娱、吉比特。此外，随着长短视频开启合作共赢新模式，有利于短视频内容生态规范发展以及长视频平台的宣发，建议关注短视频龙头快手科技、具备优质影视内容资产的爱奇艺、芒果超媒、捷成股份。 风险提示：政策监管风险、长短视频合作落地不及预期 1一周行情回顾 上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒互联网板块指数（中信）涨跌幅分别为1.30%、-0.14%、-0.84%、5.05%。过去一周，传媒互联网板块指数涨幅在30个中信一级行业中排名第1，整体表现强于市场平均水平。 图表1：中信行业指数一周涨跌幅 上周传媒互联网板块涨幅最大的十只个股：惠诚科技、北巴传媒、贵广网络、冰川网络、鼎龙文化、横店影视、*ST腾信、*ST大通、迅游科技、ST美盛。 图表2：板块涨幅前十个股 上周传媒互联网板块跌幅最大的十只个股果麦文化、星期六、时代出版、顺网科技、分众传媒、凤凰传媒、万达电影、利欧股份、新媒股份、祥源文化。 图表3：板块跌幅前十个股 2行业运行数据 2.1游戏 重点跟踪公司手游iOS畅销榜排名 根据伽马数据，2022年1-6月国内游戏市场实际销售收入1477.89亿元，同比下降-1.8%。根据data.ai数据，7月23日重点手游排名iOS畅销榜排名前三位分别为：《王者荣耀》、《三国志·战略版》、《和平精英》，其他手游在iOS渠道畅销榜排名见下表： 图表4：2022年7月23日重点跟踪公司手游iOS国内畅销榜排行 手游买量市场分析 根据App Growing数据，2022年5月国内手游行业在整体广告投放中应用数量占比高达63.34%，广告数和广告投放金额均在全行业整体广告中占三成左右。5月广告投放数排名前三的游戏分别为：《三国志∙战略版》、《一念逍遥》、《九域诸天》，战争、传奇、模拟、休闲等风格/品类的手游广告投放力度整体较强。 图表5：2022年5月手游广告投放数排行 2.2电影 根据猫眼电影数据，2022年至今内地电影总票房193亿元，7月23日单日票房1.05亿元，较上周同比下降-29.4%。2022年7月23日电影综合票房排名前三分别为：《神探大战》（英皇影业等出品）、《人生大事》（联瑞影业等出品）、《外太空的莫扎特》（北京壹同传奇影视等出品）。 图表6：2022年7月23日内地电影票房排行 2.3电视剧 卫视收视率 根据CSM数据，2022年7月21日（周四）CSM 63城卫视黄金剧场电视剧收视排名：第一名《匆匆的青春》（幸福蓝海等出品），第二名《匆匆的青春》（幸福蓝海等出品），第三名《警察荣誉》（中央电视台等出品）。 图表7：2022年7月21日CSM63城省级卫视黄金剧场电视剧收视率排行 网络热度排名 根据艺恩数据，截至2022年7月22日电视剧集播映指数排名前三分别为：《星汉灿烂》（腾讯科技等出品）、《少年派2》（厦门雷海等出品）、《沉香如屑》（欢瑞世纪等出品）。 图表8：2022年7月22日网台剧网络热度排行 2.4综艺 根据艺恩数据，截至2022年7月22日综艺网络播放量市占率排名前三分别为：《乘风破浪第三季》、《开始推理吧》、《战至巅峰》。 图表9：2022年7月22日电视综艺热度排行 2.5渠道 移动端：互联网视频 根据Trustdata数据，2022年6月国内四大视频平台月独立设备数分别为：爱奇艺（21383万）、腾讯视频（17424万）、优酷（7341万）、芒果TV（907万）。 图表10：爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV月独立设备数（万台） 2.6直播电商 快手直播 根据灰豚数据，7月11日-7月17日快手直播主播销售排行TOP5销售额总计3.34亿元，环比下降21.96%。排名前三分别为：蛋蛋（2.0亿）、猫妹妹（5012.1万）、小伊伊（3397.8万）。 图表11：2022年7月11日-7月17日快手直播主播销售额排行 抖音直播 根据灰豚数据，7月11日-7月17日抖音直播主播销售排行TOP5销售额总计6.01亿元，环比上升56.0%。排名前三分别为：趣店罗老板（2.6亿）、东方甄选（1.1亿）、彩虹夫妇（9824.7万）。 图表12：2022年7月11日-7月17日抖音直播主播销售额排行 2.7广告营销 根据CTR数据，2022年5月广告市场花费同比下降-24.1%，环比上涨9.5%。 图表13：2021年7月至2022年5月CTR月度全媒体刊例花费同比增速 3重点公司重要公告速览 公告日期 证券简称 公告类型 公告内容 公司回购股份13.75万股，约占公司总股本的0.04%，最高成交价为3.16美元/股，最低成交价为3.05美元/股，耗资约42.88万美元。 2022/7/18 知乎 股权回购 公司2022年上半年实现营业收入42.33亿元，同比下降-4.76%；归母净利润4.58亿元，同比增长3.82%。 2022/7/18 中原传媒 业绩预告 公司首次公开发行限售股约2亿股，占发行后总股本的9.0%，涉及新华文投等8名股东，自7月25日起上市流通。 2022/7/18 浙版传媒 上市流通 公司拟与子公司上影资管及北高峰资本等共同设立数字化投资基金合伙企业。基金总规模不高于10亿元，首期总认缴不低于5亿元，公司认缴1.05亿元，上影资管1.95亿元。 2022/7/18 上海电影 项目投资 公司聘请李早为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 2022/7/18 上海电影 高管变动 公司董事长周茂非因个人原因，辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。 2022/7/18 文投控股 高管变动 公司持股5%以上股东卓淑英及其一致行动人卓光明、卓益男已通过集中竞价交易方式累计增持公司股份127.5万股，占公司总股本的1.37%。 2022/7/19 龙韵股份 股份增持进展 公司持股5%以上股东华润信托已通过集中竞价和大宗交易方式共减持公司股份7174万股，占公司总股本的3%。 2022/7/19 中南文化 股份减持完成 据公司2021年年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）,共计分配现金红利8756.9万元； 2022/7/19 广弘控股 利润分配 不送股，也不实施公积金转增股本。 4行业要闻 4.1互联网 1）中央网信办等部门将开展专项行动集中解决涉未成年人问题乱象 中央网信办等部门将开展2个月专项行动，聚焦未成年人高频使用的短视频直播、社交、学习类APP、网络游戏、电商、儿童智能设备等平台，集中解决涉未成年人问题乱象。（央视新闻） 2）百度智能云将推出数字人直播平台 百度智能云将于7月21日百度世界2022大会上推出数字人直播平台，可实现超写实数字人24小时纯AI直播。据介绍，相比真人主播，数字人可为商家降低30%以上的直播成本。（钛媒体） 3）哔哩哔哩将逐步开放B站“展示账号IP属地”功能 哔哩哔哩将依据相关法律法规要求逐步开放B站“展示账号IP属地”功能。用户暂时无法主动开启或关闭相关展示，预计在一周后面向所有用户正式上线。（36氪） 4）华为已在应用众测中上线打车应用“Petal出行” 华为已在应用众测中上线一款打车应用“Petal 出行”，高德打车、美团打车相似。目前测试阶段合作接入的只有首汽约车与神州专车，只在北京、深圳和南京进行测试。（经济观察报） 5）B站发布包含一键取证在内的多项功能 B站发布包含一键取证在内的多项功能，其中，用户开启一键防护功能后，在7日内不会收到选择人群外的任何用户发送的私信、弹幕及评论。（36氪） 6）顺网科技与中国田径、中田体育签署协议，在体育元宇宙领域展开合作 顺网科技与中国田径协会签署《战略合作协议》、与中田体育签署《战略投资协议》，在体育元宇宙领域展开深度合作，联合开发体育主题的虚拟空间、线上虚拟赛事等。（36氪） 7）字节跳动表示公司计划设计自用芯片 字节跳动发言人表示，由于无法找到能够满足需求的供应商，公司计划设计自用芯片，专门针对字节跳动涉足的多个业务领域进行定制，包括视频平台、信息和娱乐应用等。（新浪科技） 8）爱奇艺和抖音集团宣布达成合作 爱奇艺和抖音集团宣布达成合作，将围绕长视频内容的二次创作与推广等方面，对解说、混剪、拆条等短视频二创形态做了具体约定，将共同推动长视频内容知识产权的规范使用。（36氪） 9）国家广电总局、文旅部联合印发《网络主播行为规范》 国家广电总局、文旅部联合印发《网络主播行为规范》，规定了网络主播应该遵守的行为准则和规范要求，同时也明确了行政主管部门、网络平台、经纪机构等的职责。（人民日报） 10）TikTok已开始对其全球业务进行重组 TikTok已经开始对其全球业务进行重组，其中包括裁员和关闭一些空缺职位。 （36氪） 11）亚马逊对一万多个Facebook群组的管理员提起诉讼 亚马逊对一万多个Facebook群组的管理员提起诉讼，称这些群通过承诺提供金钱或免费产品来换取正面评价，从而导致其平台上的商品存在虚假评论。（36氪） 12）TikTok今年第一季度MAU首次超越YouTube 据研究机构data.ai最新研究，TikTok今年第一季度的每月每户平均使用时长达23.6小时，首次超越YouTube的23.2小时。（钛媒体） 13）网信办对滴滴全球股份有限公司处八十亿元罚