机械行业月度动态报告：供需均转好，PMI齐回升，三季度专用设备或将景气仍存

中国银河证券发布了一份行业月度动态报告，重点关注了机械行业的发展情况。报告指出，6月份制造业PMI为50.2，环比提升，制造业生产指数和新订单指数均回到扩张区间，表明企业生产快速恢复，市场需求加速释放。同时，供应链方面，供应商配送时间指数大幅提升，物流的快速畅通对制造业企业的生产经营恢复和供应链保障提供了有力支撑。报告还指出，挖机销量降幅继续收窄，出口保持强劲，预计下半年挖机销量降幅有望进一步收窄。此外，钙钛矿电池转化效率再创新高，设备厂商实现新突破，多家设备企业加快布局。建议关注稳增长主线、受益上游涨价资本开支扩张及稳健低估值标的投资机会，长期仍然看好受益时代趋势的行业龙头。报告的核心组合包括埃斯顿、先导智能、帝尔激光、天宜上佳、精测电子等。报告的风险提示包括制造业投资低于预期、政策支持力度低于预期的风险。