本周正极材料企业业绩超预期，风电原材料成本持续下降。新能源汽车方面，当升科技和长远锂科等企业上半年业绩均实现大幅增长，正极材料企业有望持续超预期。前驱体企业在上游镍资源端的布局也在加快，未来保障供应链安全的同时利润深度有望继续提升。新能源发电和储能方面，江苏省十四五可再生能源规划提出到2025年，省内可再生能源占全省能源消费总量比重将达到15%以上，全省可再生能源装机达到6600万千瓦以上，占总装机比重超过34%。推荐杉杉股份、中伟股份、当升科技、长远锂科、宁德时代、比亚迪、恩捷股份、壹石通、亿纬锂能、德方纳米、孚能科技、天赐材料。行业动态方面，新能源汽车保有量持续增长，政策方面，新能源汽车积分考核比例设定为28%和38%。新能源发电和储能方面，安徽省确定建设300万千瓦风电和光伏发电项目，浙江省发布海上风电省级补贴政策。推荐美畅股份、隆基股份、晶澳科技、通威股份、赛伍技术。
