2022中国汽车智能化功能模块系列研究

2021年，随着整车智能化的深入发展，L2及L2+的高级辅助驾驶功能加速上车，L3级别的自动驾驶也在快速落地过程中。当前，在“完全自动驾驶”尚待验证的情况下，“人机共驾”成为行业与市场的最优选择。“人机共驾”阶段的交通事故频发与不良驾驶行为息息相关，诸如疲劳驾驶、分神驾驶、危险驾驶等交通安全“隐形杀手”将长期威胁驾驶员与乘客的生命安全。 DMS（Driver Monitor System）为驾驶员监测系统的简称。在“人机共驾”阶段，当驾驶场景超出系统的能力范围后，驾驶权能不能安全地从机器交还到人类司机，以及如何确保人有能力接管，这些过程中都需要系统感知与理解人类司机的当前状态，驾驶员状态监测成为保证驾驶安全的关键所在。 中国DMS市场相较于国外市场起步稍晚，但是2018年“两客一危”政策的发布，中国DMS市场也开始在商用车领域率先崛起。DMS功能在商用车领域的成效验证，也使DMS功能在乘用车领域迎来了爆发。 在接下来的几年内，中国DMS市场将在主机厂与供应商的共同推动下，迎来指数级的增长。 车载DMS功能是“人机共驾”阶段保障驾乘安全的关键要素。亿欧智库作为长期关注汽车领域的研究机构，为了进一步深度洞察中国智能电动汽车领域发展现状与其细分模块下的技术原理、市场表现以及竞争格局等问题，特此推出“2022中国汽车智能化功能模块系列研究”报告。 《2022中国汽车智能化功能模块系列研究-车载DMS篇》聚焦于中国车载DMS市场。通过对车载DMS系统的技术解析、车载DMS产业链的拆解与研究、车载DMS市场发展现状分析、典型参与企业的调研，对中国车载DMS市场进行了全面客观的分析与解读，并对中国车载DMS发展趋势进行预测。使行业内外人士可以更直观的了解当下中国车载DMS功能的发展进程与市场动态。 01车载DMS综述 03车载DMS企业发展现状 05车载DMS发展前景 4.6长城汽车、长安汽车案例解读 01车载DMS综述 03车载DMS企业发展现状 4.6长城汽车、长安汽车案例解读 1.1“人机共驾”提升驾驶安全需求，DMS成规避驾驶风险优质解决方案 2021年，随着整车智能化的深入发展，L2+及以上的高等级智能驾驶功能加速上车。当前“人机共驾”阶段，疲劳驾驶、驾驶分神、激进驾驶等主观因素已经成为公路事故和死亡的主要原因，占比高达37%。 DMS（Driver Monitor System）为驾驶员监测系统的简称。在即将到来的L3状态下，当驾驶场景超出系统的能力范围后，驾驶权能不能安全地从机器交还到人类司机，以及如何确保人类司机有能力接管，这些过程中都需要系统感知与理解人类司机的当前状态，驾驶员状态监测成为保证驾驶安全的关键所在。 亿欧智库：2022中国公路交通事故原因占比 亿欧智库：不同级别智能驾驶对于驾驶员以及车辆的要求 疲劳驾驶、驾驶分神、激进驾驶等 装备因素（设备盲区） 突发因素（自然灾害、被动事故等） 环境因素（天气、路况等） 1.2主动式技术成主流，疲劳、分神与危险行为监测为当下DMS核心功能 DMS技术路线分为被动式技术与主动式技术。由于被动式技术存在误报率高、智能化程度低等缺点，同时随着AI视觉技术的快速发展，依托人脸面部识别技术，基于红外技术和视觉摄像头的非接触式、低成本、高度智能化的主动式视觉DMS技术应运而生，并成为了当下主流技术路线。 主动式视觉DMS技术通过部署在方向盘、转仪表盘或A柱等位置的光学摄像头、红外摄像头，获取驾驶员的眼部状态、头部姿态、打哈欠、打电话、抽烟等行为的图像或视频信息，通过深度学习算法对获取的信息进行分析，判断驾驶员当前所处状态，实现驾驶员疲劳监测、分神监测以及危险行为监测。 亿欧智库：DMS不同技术路线原理与优劣势对比 行车过程中，摄像头对驾驶员闭眼和打哈欠行为进行采样； 结合行车时间、行车速度等因子，判断驾驶员是否疲劳和疲劳等级; 系统根据疲劳等级，发起对应的警告给驾驶员，如声音警报、语音警报、安全带收紧、仪表警报等。 心率及血压、皮电反应皮肤温度 车道偏离警报系统的行车数据 行车过程中，摄像头对驾驶员的视线偏移以及面部角度偏移进行采样； 根据偏移的角度阈值，进行判断； 触发偏移阈值开始计时，根据时间长短来判断分神等级，并给予相应的提示，如声音警报、语音警报、安全带收紧、仪表警报等。 可利用已有低级别ADAS功能 行车过程中，摄像头对驾驶员的手部动作进行采样； 从而进行吸烟、打电话、饮食等行为的判断，并给予相应的提示，如声音警报、语音警报、安全带收紧、仪表警报等。 并非直接监控驾驶员，误报率高 不具备智能化，无法真正解决驾驶安全隐患 1.3摄像头+芯片&算法+人机交互组成DMS功能，AI算法成为功能实现关键 DMS的形成链条复杂，主要涉及三个环节，摄像头/传感器进行图像的捕捉与输入；芯片板进行解码与演算；信息娱乐系统（IVI）的人机交互进行监测提示与反馈，最终使驾驶员得到相应的安全预警反馈。 DMS对于驾驶员的监测主要分为危险行为监测、疲劳驾驶监测以及分神驾驶监测。“决策”作为影响DMS功能实现精准度的关键环节，其算法逻辑由最初的配置参数到信号释放所涉及的环节与模块复杂多样，成为供应商打造产品竞争力的关键技术方式。 亿欧智库：疲劳驾驶、分分神驾驶监测算法逻辑 基于轮廓点变化趋势和深度学习模型做时间判断 亿欧智库：危险行为监测算法逻辑 1.4.1出行常态化下DMS满足“安全需求”，国内外政策共同助力行业发展 随着电动化与智能化趋势的发展，汽车从传统的步行工具转型为移动智能服务空间，人们在“车”里度过的时间与用车次数都将大幅增加，“更安全”与“更舒适”成为迫切需求。 联合国提出从2021年到2030年将道路交通死伤人数减少至少50%，欧美政府对车载DMS提出要求与倡导。自2018年起，我国中央政策与地方政策陆续发力，对车载DMS行业提出明确的搭载要求，释放积极的政策鼓励信号。在政策引导与支持下，车载DMS搭载率也迎来了重大突破。 亿欧智库：2018-2021年中国民用汽车拥有量（万辆） “居车”时间上升持车、用车数量上升 国内外政策发力，刺激新车DMS装配率 2020年美国国家运输安全委员会呼吁对自动驾驶技术使用进行限制，建议将DMS作为L2级辅助驾驶系统的有效安全保障手段 2021年联合国提出2030年将全球道路交通碰撞死亡和受伤数量减半的宏伟目标欧盟新车安全评鉴协会在2025技术路线图中提出，2022年7月起新车出厂必须配备DMS，从2022年起驾驶员监控系统将作为新车五星安全评级的一部分 中国的汽车交通事故死亡与受伤人长年高居不下。“驾乘安全”成为迫切需求。 2018年国务院出台《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，要求“两客一危”强制前装智能视频监控报警的要求 亿欧智库：中国汽车交通事故死亡与受伤人数 2018年交通办公厅印发《关于推广应用智能视频监控报警技术的通知》，鼓励智能视频监控报警装置在客货运汽车与旅游包车中的应用 2021年中国有超过6万人在交通事故中丧生； 2018年首部《道路运输车辆智能视频监控报警装置技术规范(暂行)》出台后，各地方政府积极开展意见征集工作，针对相关终端技术、平台技术、通讯协议建立具体政策 2021年中国有超过25万人在交通事故中受伤 2020年浙江、上海、河南等多省市开展了针对“两客一危”交通安全隐患大排查大整治，，普及DMS等安全智能防控系统的安装。 1.4.2辅助驾驶行业发展助DMS爆发式增长，人工智能技术赋能DMS产品功能实现 尽管自动驾驶已是行业共识与未来趋势，但其发展进程受到技术、政策等多方面限制，2020-2022年仅出现L2.5、L2.99等的概念性应用，意味着辅助驾驶仍将在中长期内保持市场主流地位。DMS功能在辅助驾驶行业的发展助推下，已经迎来持续的爆发式增长。 驾驶员监控功能的实现在强大算力的基础上还将极大地依赖于感知层，当前TOF（Time Of Flight）系统、3D成像、光学镜头、红外摄像等视觉技术多点开花，助力DMS发展。同时，AI算法的广泛应用，也将为DMS产品的功能实现进行赋能，与硬件产品协同助推DMS的行业发展。 亿欧智库：2016-2040年全球智能驾驶渗透率 受限于技术水平、法规进度、场景局限等因素，中长期内“人机共驾”仍是智能驾驶方案的主流，对驾驶员进行监测是当前阶段重要的安全规避方案 财务总监&DMS行业资深专家 随着海内外法规的逐步规范，由法规驱动的DMS增量市场正迎来需求的爆发， 人工智能技术的广泛应用赋能了DMS产品的功能实现，而满足场景应用的系统设计和基于AI算法量体裁衣的传感器定制正成为形成差异化竞争的关键一环。 当前驾驶员监控功能的实现极大依赖于计算机视觉技术的进步 以3D成像、TOF系统、光学镜头、立体视觉、IR红外摄像头为代表的系列视觉技术逐渐得到挖掘，将助力车载DMS的发展 1.4.3资本市场关注度逐渐上涨，加快DMS行业新生力量的涌入 随着政策的催化以及行业的发展，中国车载DMS行业中，不仅已经拥有了清研微视、智华科技、海康威视、中科创达、商汤科技等具有丰富项目经验的企业，同时车载DMS企业当中的“新生力量”也不断涌现。 2020年之后，资本市场逐渐关注车载DMS行业，例如瞰瞰智能、天瞳威视、魔视智能等企业先后获得了不同金额的融资。在资本力量的加持下，中国DMS行业正在持续增长，行业当中也正在不断涌入新鲜血液。 由工银资本管理有限公司担任管理人的上海工融科创基金数亿 和利资本,同渡资本,深创投 芯动能,盛约电子,淳中科技 采埃孚集团领投，龙石资本，东建国际，中源资本，中科先进基VinFast ，达武创投，联通资本，联通中金等多家战略机构跟 融玺创投,紫峰创投,劲邦资本,东方华宇资本,接力基金,博信基金 华映资本,松禾资本,经纬中国,奇绩创坛 1.5“西硬东软”暂成为行业标签，国产软硬件供应商后发制人带动产业协同发展 DMS上游硬件与零部件均要求车规级别，目前主要依赖进口；核心部件主控芯片以国际供应商为主。国际企业价格昂贵，且适配性低，并不能单独部件购买；同时受到全球“缺芯”影响，供不应求。而近年来随着中国DMS行业在政策监管与资本市场关注等多方驱动因素加持下，国产企业也迎来了飞速发展。 DMS中游主要为软件算法与解决方案供应商，国外DMS公司凭借先发优势抢占了部分先机，但国产企业也不断涌现，已有乘胜追击之势；同时算法的开发需要对于硬件芯片进行充分研发，随着上游国产模组、传感器等硬件厂商的发展，中游算法、集成的系统供应商也将得到崭露头角的机会 DMS软件&系统集成供应商 01车载DMS综述 03车载DMS企业发展现状 4.6长城汽车、长安汽车案例解读 2.1国外DMS市场率先起步，中国DMS市场自2018年迎来爆发 早在2006年，雷克萨斯LS460首次配备主动DMS，但主机厂由于成本支出高以及消费者认知低等原因对主动DMS并不认可。2015年4月，纽约车展全球首发的凯迪拉克CT6因搭载Seeing Machines提供的“Super Cruise”的DMS系统而名噪一时，也标志着主动式车载DMS被市场接受的开始。之后，如Cipia、Seeing Machines和Smart Eye，也陆续迎来了发展。 2018年，随着中国颁布“两客一危”商务车辆需搭载DMS的政策颁布，中国DMS市场由商用车领域率先开始，正式迎来爆发。随着商用车领域的成功，以及长城VV6、奔腾T99、奇瑞星途、吉利星越、小鹏G3等乘用车型对于DMS的搭载，2020年，中国DMS乘用车市场也逐渐开始崛起。 国内市场于2018年迎来爆发 DMS市场由国外率先兴起 2019年，小鹏汽车通过算法自研的DMS系统（基于视觉方案的疲劳分神预警系统、驾驶员健康系统）已经量产落地。 中国硬件与算法供应商也迎来发展机会；