2022中国汽车智能化体验研究（TXI）发布会分享

1 2022中国汽车智能化体验研究SM(TXI) 发布会分享 夏鹏凯(PK) TXI研究市场上的新技术，打造智能化体验的标尺，促进创新 TXI通过研究新车车主在先进技术配置上市初期 遇到的问题和使用体验，帮助OEM和供应商… 识别消费者感兴趣并使用的配置 发掘用户需求，为用户提供个性化、人性化的智能化体验提供坚实的基础 为今后先进技术的普及做好准备 TXI创新指数 功能表现指数:50% 市场深度指数:50% 质量表现 (PP100)：30% 用户体验 (总体满意度)：70% 2 消费者对于新技术的接纳从不是一个线性的过程 购电 买者占美 家 国电话 庭冰箱 百 分汽车 比 % 洗衣机 彩电 空调微波炉 电脑手机 因特网 19001915193019451960197519902005 数据来源：TheAtlantic“The100-YearMarchofTechnologyin1Graph” 50% 技术接纳曲线 16% 创新者早期采用者早期采用人群后期采用人群迟缓者 数据来源：TheDiffusionofInnovations,Rogers,E.(2003) 3 根据预测，新能源车的市场渗透率在2022将达到21%，如今的新能源车购车者已经从“早期采用者”过渡了到“早期采用人群”，对于新技术的接纳已进入快速增长阶段 中国乘用车销量趋势及预测 （销量单位：百万辆） 中国新能源汽车销量中国传统能源汽车销量中国乘用车总销量中国新能源汽车渗透率 26.227.3 24.825.424.4 22.322.022.5 20.8 24.3 24.5 1% 0.3 2016 24.8 2% 0.6 2017 23.3 4% 1.1 2018 21.1 5% 1.1 2019 19.5 6% 1.3 2020 18.7 15% 3.3 2021 17.7 21% 4.7 2022E 18.4 24% 5.9 2023E 19.0 27% 7.2 2024E 18.8 31% 8.4 2025E *数据来源:LMCAutomotiveLLC此处新能源乘用车指仅包括纯电动、插电混动及增程式。 先进技术配置的 2021 2022 8个 平均每个品牌的最大可选 11个 2个 消费者装配的先进配置数量 3个 市场渗透情况 先进技术配置数量 26% 13.5万元 品牌平均先进技术配置渗透率29% 获取先进配置的门槛降低7.1万元 5 各品牌的市场深度设计和潜力 别克 品牌综合先进技术配置的平均装配数量（根据感知装配数量排序）感知装配数量1 最大配置数量2 %品牌先进配置渗透率3 蔚来 8.0 理想 7.7 小鹏 7.6 极氪 7.2 19.0 雷克萨斯 19.0 22.6 22.0 2.5 奇瑞 欧尚汽车 42% 3.5 11.9 29% 40% 3.4 10.0 34% 33% 3.4 10.6 33% 33% 3.3 7.5 44% 43% 行业平均 3.3 11.4 29% 2.5 北汽新能源 2.4 一汽大众 2.2 东风雪铁龙 保时捷 8.0 9.6 11.2 11.7 22% 21% 29% 23% 特斯拉 梅赛德斯-奔驰 凯迪拉克 吉利 捷途 6.9 16.0 5.8 16.4 35% 3.3 12.2 5.8 16.2 36% 3.2 16.3 5.7 15.7 36% 3.2 13.1 27% 20% 路虎 MG 5.5 13.2 42% 3.1 11.1 28% 5.4 17.9 30% 3.1 11.7 26% 5.1 15.0 34% 3.0 10.9 27% 24% 2.2 斯柯达 一汽丰田 2.2 广汽三菱 2.1 东风风光 2.0 东风日产 东风本田 2.0 林肯 长安 7.0 10.1 9.1 9.1 8.9 22% 24% 30% 22% 23% 坦克 哈弗 5.0 零跑 4.9 13.0 17.5 28% 38% 长安福特 3.0 广汽传祺 一汽奔腾 3.0 12.2 13.0 24% 23% 2.0 上汽大众 荣威 1.8 长安马自达 1.7 一汽本田 7 1. 领克 6.0 8.1 7.5 8.5 25% 30% 23% 20% 宝马 4.9 捷豹 4.8 13.1 12.1 38% 40% 2.9 上汽大通 几何 2.9 10.0 12.0 29% 24% 1.5 宝骏 北京 4 1. 5.0 7.1 21% 28% 沃尔沃 4.7 广汽埃安 4.1 欧拉 4.0 比亚迪 4.0 12.6 12.8 17.8 17.8 38% 23% 22% 31% 2.8 广汽丰田 启辰 2.8 福建奔驰 2.8 雪佛兰 2.8 6.8 10.4 9.4 12.7 27% 22% 42% 30% 1. 思皓 东风风行 .2 4 1 英菲尼迪 1.1 捷达 0.7 5.6 4.3 3.4 8.0 17% 22% 25% 20% 奥迪 3.9 哪吒 3.8 10.8 16.4 36% 23% 2.7 北京现代 东风风神 起亚 2.5 11.7 10.2 23% 25% 0.7 奇瑞新能源 五菱 雷丁 0.4 2.1 4.6 15% 20% 一汽红旗 3.7 12.0 31% 2.5 11.8 21% 0.11.09% 6 1.感知装配数量：受访者在TXI调研中选择装配的先进技术配置平均。 *只显示足量样本的先进技术配置的数据结果 自主新势力自主品牌 2.最大装配数量：通过抓取调研车型的官网配置和第三方公开材料，以品牌为基础计算�的各品牌的先进技术配置的综合装配数量的理论最大值。这是一个客观数值，不受抽样和被访者偏差影响，但受制于抓取到的官网配置和第三方公开材料的精确性。 3.配置渗透率为感知装配数量除最大装配数量。 豪华品牌合资品牌 传统能源装配率上升快，在智能座舱类先进技术配置装配率已经超过或接近新能源 2022VS.2021 先进技术配置的装配率 +6% -4% -10% 65% +5% 64% 80% 61% 75% 79% -5% +6% +6% +5% 65% +4% 42% +2% 34% 49% 行业豪华传统能源汽车主流传统能源汽车豪华新能源汽车主流新能源汽车 7 智能驾驶智能座舱 随着智能化的推进，一些技术门槛相对较低但可以为消费者提供便利 的配置被更快的引入到了市场中 2022VS.2021 智能座舱先进技术配置的最大装配增长最快的五个配置 +19% +24% 最大装配率2022最大装配率2021 +39% +37% 88%78%77% +17% 71% 42% 38% 20% 52% 64% 37% 车载智能语音助手行程记录与驾驶评估车辆OTA在线升级车辆安全防护与主动提醒智慧停车 2022VS.2021 +42% +7% +9% +9% +9% 5% 3% 智能驾驶先进技术配置的最大装配率增长最快的五个配置 最大装配率2022最大装配率2021 61% 50% 42% 14% 拥堵辅助驾驶 倒车侧方预警 厂商原装行车记录仪 远程遥控泊车 19% 32% 42% 12% 8 透明底盘 先进技术配置的装配率豪华 智能座舱 智能驾驶 先进技术配置的装配率 豪华传统能源 主流传统能源 豪华新能源 主流 新能源 厂商原装行车记录仪 26% 14% 57% 36% 倒车侧方预警 27% 15% 38% 13% 驾驶员监测 29% 10% 39% 8% 自动泊车辅助 30% 6% 41% 16% 拥堵辅助驾驶 20% 9% 28% 13% 安全离车辅助 3% 4% 26% 15% 远程遥控泊车 1% 2% 1% 11% 流媒体后视镜 2% 3% 1% 0% 透明底盘 1% 2% 16% 5% 自动辅助导航驾驶 0% 0% 19% 9% 传统能源 传统能源 新能源 新能源 在线实时导航 57% 41% 59% 47% 车载智能语音助手 47% 33% 52% 39% 车辆OTA在线升级 32% 19% 48% 33% 行程记录与驾驶评估 31% 18% 36% 15% 车辆安全防护与主动提醒 27% 17% 34% 22% 车内空气质量监测与管理 21% 14% 34% 21% 车家互联 14% 14% 3% 12% 多账户登录设置 22% 11% 26% 13% 数字钥匙 13% 6% 28% 23% 智慧停车 19% 6% 21% 3% 车内手势控制 6% 1% 3% 0% 人脸识别 0% 2% 1% 2% 指纹识别 2% 0% 0% 0% 主流豪华主流 传统能源装配率增长较快的配置 VS.2021<行业平均 VS.2021>行业平均 1.加粗斜体为此配置最高装配率 2.不包括2022新增或修改的配置 新能源品牌在先进配置的装配率上存在普遍优势，但在一些渗透率高的智能座舱先进配置的装配率提升放缓，传统能源在这些配置的装配率提升有效地缩小了彼此的差距 只显示足量样本的先进技术配置的数据结果(n>=99) 9 智能化战场–豪华新能源依然领先 主流传统能源 880 860 品牌和细分市场的TXI创新定位 感知装配数量 豪华新能源 6.9 功能表现指数 846 豪华新能源 835835 843 豪华传统能源 840 豪华传统能源 4.8 主流新能源 配置功能表现指数 820 800 PP100 2022VS.2021 智能驾驶智能座舱 功能体验 +3.1 容易使用 780 -5.0 19.9 38.1 界面美观 容易理解 响应速度 信任度 760 020406080100120140160180200220240260280300320 市场深度指数 豪华新能源豪华传统能源 实用性 有效性 10 象限分割为行业平均 只显示足量样本的结果(n>=99) 智能化战场-自主新势力在市场深度和智能驾驶功能表现尚存优势 自主品牌 880 各品牌的TXI创新定位 感知装配数量 功能表现指数 860 840 自主新势力国际/合资 自主品牌 3.3 3.1 6.6 自主新势力 合资/国际品牌 825 831832 830830829 配置功能表现指数 820 800 PP100 31.934.2 智能驾驶智能座舱 功能体验 容易使用 780 760 020406080100120140160180200220240260280300320 市场深度指数 23.6 界面美观 容易理解 实用性 响应速度 信任度 有效性 11 象限分割为行业平均 只显示足量样本的结果(n>=99) 不同先进配置的市场渗透处于不同的阶段 创新者 早期采用者 早期采用人群 在线实时导航 车载智能语音助手 车辆OTA在线升级 车辆安全防护与主动提醒倒车侧方预警 驾驶员监测多账户登录设置 自动泊车辅助 拥堵辅助驾驶 2022 860 850 功能表现指数 840 830 智能座舱先进技术配置当前市场定位 智慧停车 远程遥控泊车透明底盘 数字钥匙 2021 在线实时导航 车辆安全防护与主动提醒行程记录与驾驶评估 数字钥匙车载智能语音助手 车辆OTA在线升级 智慧停车 多账户登录设 置 820 810 领航辅助驾驶 车内手势控制 AR增强显示 800 790 0%10%20%30%40%50% 再购意愿(一定会%) 0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0% 装配率 象限分割为行业平均 气泡大小代表装配率 只显示足量样本的结果(n>=99) 12 创新者 早期采用者 早期采用人群 2.5% 16% 50% 技术采纳曲线阈值： 跨接纳人群的渗透增长 同接纳人群的渗透增长 案例：数字钥匙的渗透和功能改进方向 使用率 数字钥匙：功能表现指数 使用率与功能表现指数的关系 90后 从未用过 27% 855 曾经用过,但已不再用不常