重组获批，公司发展进入新时代

亚钾国际(000893.SZ)发布重组获批公告，公司拟以发行股份的方式购买农钾资源56%股权，评估价格23.47亿元，同时拟发行股份募集配套资金不超过16.8亿元。收购后，上市公司将继续对农钾资源增资，预计股权比例将达到67.47%。本次定增将对公司发展产生重大影响，包括扩大钾资源储备、产能将进一步释放、通过配套募集资金，后续产能扩建更有保障等。当前国际氯化钾价格快速上涨，量价齐升，公司进入跨越式发展的新时代。我们维持在之前报告中的盈利预测，预期2022/2023/2024年公司EPS分别为2.78/3.36/4.12元，对应P/E分别为12.87/10.66/8.69倍。结合行业景气上行和公司未来产能产量释放，看好公司的发展。维持“强烈推荐”评级。