大金融(银行、地产链)再次迎来配置良机,原因有三:一是二季度经济数据即将揭晓,有望比市场预期更好的经济修复,修正投资者悲观预期。二是随着疫情消退,宽信用有望延续一季度,填补二季度空缺,往前上一个台阶。三是“宽信用”之王需要地产更大力度宽松,加上“绿色智能家电、绿色建材下乡”正在逐步落地实施,这将有助于大金融迎来基本面数据改善良机。同时,如果出现部分投资者预期的货币宽松,如降息、降准等,增配券商是必要的。此外,虽然消费复苏较慢,但大消费类核心资产值得“长钱”增配,特别是龙头消费公司,可能率先走出基本面底部,迎来复苏。