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大金融值得投资，包括银行、地产链等。全球经济正在复苏，但疫情反复，需要加大财政支出和补贴力度，改善私人部门资产负债表。中国证监会的规定有助于风险偏好的提升。外部流动性拐点已经形成，美联储加快加息缩表进程对高估值品种和外资回流对市场形成压力。大金融和成长股都有投资机会，大金融是稳增长的先行者，成长股需要打好游击战，一季报喘息期，立足跌深反弹，积小胜为大胜。建议关注低估值、股息率较高的大行和成渝经济圈、长三角经济圈等地业绩增长较好的城商行、农商行，以及地产企业、煤炭、钢铁、公用事业等高分红、高股息方向。成长股中的光伏、风电、新能源等和金融委支持的境外上市相关的中概股、互联网经济等也有机会。
