预期上修开空间,回调上车选成长。经济预期好转,风险评价下降,风险偏好底部回升,上修A股市场运行的高度。投资风格不在业绩确定性,而转向了业绩成长性。A股资产顺风局,而美国资产正面临逆风局。重视投资风格从业绩确定性转向业绩高增长。看好科技成长与消费复苏。经济预期上修,风险评价下降,风险偏好上升,选股重在盈利高增长。推荐:1)高景气成长板块:电动车/光伏/风电/军工/计算机信创/数字产业;2)困境反转:汽车零部件/白酒/生猪/酒店;3)港股科技龙头。此外,个股活跃度提升,重视投资主题:汽车智能化/充换电/新材料/虚拟现实/碳通胀/国企改革等。
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