传媒互联网周报：版号发放常态化，优质影片提振信心

市场表现： 上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒互联网板块指数（中信）涨跌幅分别为2.80%、2.90%、2.69%、0.85%。上周传媒互联网板块涨幅最大的十只个股：三人行、博瑞传播、浙文互联、退市游久、华扬联众、紫天科技、光线传媒、视觉中国、吉比特、掌趣科技。上周传媒互联网板块跌幅最大的十只个股：众应退、晨鑫退、数知退、粤传媒、ST美盛、浙文影业、龙版传媒、川网传媒、华立科技、湖北广电。 今年第二批游戏版号发放，提振行业信心 6月7日，继今年游戏版号重启后第二批版号发放，此次共60款游戏获批，相比4月第一批增加了15款，其中包括完美世界自研女性向手游《黑猫奇闻社》，米哈游《科契尔前线》、IGG《龙魂大乱斗》、浙数文化旗下边锋网络《射手大冒险》、电魂网络《跃迁旅人》等。另外，此次版号的申报类别中首次加入“试点”字样，用于区分部分先经过地方审批，后上报出版署确认的游戏，目前拥有审批权的地区包括上海、北京、广州等。此次版号发放一方面提振了整体行业信心，另一方面也说明了目前我国内容监管边界已逐渐清晰，未来监管重心将从制定到落实倾斜，行业有望步入稳定发展阶段。 《侏罗纪世界3》上映，日票房过亿 6月10日进口大片《侏罗纪世界3》上映，国内单日电影票房数据时隔百日再度破亿。截至6月11日，《侏罗纪公园3》国内累计票房已超过2.6亿元。另外，含预售在内，目前国内暑期档总票房（6.1-8.31）票房已超过6亿元。疫情反复下今年国内电影市场仍承压，但整体票房将集中在重要档期释放。预计随疫情得到有效控制后，多部电影将有望定档，暑期档、中秋档值得期待。 投资建议 游戏方面，游戏版号发放将改善公司业绩，同时有望进一步缓解市场悲观情绪。目前头部游戏公司估值处于低位，我们建议围绕游戏出海和优质游戏研发商两条主线布局，关注三七互娱、完美世界、吉比特、电魂网络，以及拥有游戏社区TapTap的心动公司等。影视方面，随全国疫情得到有效控制后上座率有望逐步放开，《侏罗纪世界》3上映后的优异成绩也有望带动其余电影定档。建议关注直接受益于上座率放开后的院线行业，以及拥有优质内容的公司，包括万达电影，光线传媒，中国电影等。 风险提示： 政策监管风险，国内疫情反复的风险，消费恢复不及预期的风险。 1.周行情回顾 上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒互联网板块指数（中信）涨跌幅分别为2.80%、2.90%、2.69%、0.85%。过去一周，传媒互联网板块指数涨幅在30个中信一级行业中排名第21，整体表现弱于市场平均水平。 图1：上周行情回顾 股：三人行、博瑞传播、浙文互联、退市游久、华扬联众、紫天科技、光线传媒、视觉中国、吉比特、掌趣科技。 图2：板块涨幅前十个股 上周传媒互联网板块跌幅最大的十只个股：众应退、晨鑫退、数知退、粤传媒、ST美盛、浙文影业、龙版传媒、川网传媒、华立科技、湖北广电。 图3：板块跌幅前十个股 2.行业运行数据 2.1游戏 重点跟踪公司手游iOS畅销榜排名 根据伽马数据，2022年4月国内游戏市场实际销售收入229.9亿元，同比下降-3.4%，环比增长1.86%。根据data.ai数据，6月11日重点手游排名iOS畅销榜排名前三位分别为：《王者荣耀》、《和平精英》、《三国志·战略版》，其他手游在iOS渠道畅销榜排名见下表： 图4：2022年6月11日重点跟踪公司手游iOS国内畅销榜排行 手游买量市场分析 根据App Growing数据，2022年5月国内手游行业在整体广告投放中应用数量占比高达63.34%，广告数和广告投放金额均在全行业整体广告中占三成左右。5月广告投放数排名前三的游戏分别为：《三国志∙战略版》、《一念逍遥》、《九域诸天》，战争、传奇、模拟、仙侠等风格的手游广告投放力度整体较强。 图5：2022年5月手游广告投放数排行 2.2电影 根据猫眼电影数据，2022年至今内地电影总票房159亿元，6月11日单日票房1.63亿元，较上周同比增长152.55%。2022年6月11日电影综合票房排名前三分别为：《侏罗纪世界3》（美国环球影片出品）、《暗恋·橘生淮南》（中国电影等出品）、《坏蛋联盟》（美国环球影片出品）。 图6：2022年6月11日内地电影票房排行 2.3电视剧 卫视收视率 根据CSM数据，2022年6月9日（周四）CSM 63城卫视黄金剧场电视剧收视排名：第一名《春风又绿江南岸》（浙江广播电视集团等出品），第二名《凭栏一片风云起》（华策影视等出品），第三名《林深见鹿》（北京老有影视文化有限公司等出品）。 图7：2022年6月9日CSM63城省级卫视黄金剧场电视剧收视率排行 网络热度排名 根据艺恩数据，截至2022年6月10日电视剧集播映指数排名前三分别为：《暗夜行者》（爱奇艺等出品）、《警察荣誉》（中央电视台等出品）、《二进制恋爱》（腾讯企鹅影视出品）。 图8：2022年6月10日网台剧网络热度排行 2.4综艺 根据艺恩数据，截至2022年6月10日综艺网络播放量市占率排名前三分别为：《乘风破浪第三季》、《声生不息》、《奔跑吧第六季》。 图9：2022年6月10日电视综艺热度排行 2.5渠道 大屏端：OTT+智能电视 根据奥维互娱数据，2022年2月国内OTT+智能电视日均开机率35.4%，环比上涨0.3%，日均活跃终端数11654万台，环比上涨1.8%。2月OTT+智能电视点播媒体月活跃用户规模排名前三分别为：银河奇异果（4397万户）、CIBN酷喵影视（4190万户）、云视听极光（2754万户）。 图10：2022年2月OTT+智能电视点播媒体排行 移动端：互联网视频 根据Trustdata数据，2022年4月国内四大视频平台月独立设备数分别为：爱奇艺（23780万）、腾讯视频（18567万）、优酷（7603万）、芒果TV（987万）。 图11：爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV月独立设备数（万台） 2.6直播电商 快手直播 根据灰豚数据，5月30日-6月5日快手直播主播销售排行TOP5销售额总计2.43亿元，环比下降-71.3%。排名前三分别为：蛋蛋（1.3亿）、七七（3381.7万）、大璇（2950万）。 图13：2022年5月30日-6月5日快手直播主播销售排行 抖音直播 根据灰豚数据，5月30日-6月5日抖音直播主播销售排行TOP5销售额总计5.9亿元，环比增长59.5%。排名前三分别为：大狼狗郑建鹏&言真夫妇（1.9亿）、董先生（1.4亿）、潘雨润（9234.9万）。 图14：2022年5月30日-6月5日抖音直播主播销售排行 2.7广告营销 根据CTR数据，2022年4月广告市场花费同比下降-19.5%，环比下降-9.4%。 2022年1-4月电视广告刊例花费同比下降-13.0%；广播广告刊例花费同比下降-4.4%； 传统户外广告同比下降-33.5%；电梯广告同比增长约10%；影院视频广告同比下降-32.1%。 图15：2021年4月至2022年2月CTR月度全媒体刊例花费同比增速 3.重点公司重要公告速览 公告日期 证券简称 公告标题 公告内容 公司拟将尚未使用的1.4亿元募集资金（占比3.4%）变更投资于补充电影制片业务，包括储备8部电影版权，创作含《流浪地球2》《独行月球》在内29部电影作品。 关于变更募集资金投资项目的公告 2022/6/6 中国电影 关于公司控股股东股份减持计划期限届满的公告 公司控股股东元隆投资（原持有公司无限售流通股9826万股，占比44.38%）以大宗交易方式累计减持公司股份767.8万股，占比3.47%。 2022/6/6 元隆雅图 关于向特定对象发行股票涉及关联交易的变更公告 公司拟向福石管理咨询发行1亿股股票，发行价格定价基准日为2022年5月23日。陈永亮为公司以及福石管理咨询的实际控制人，构成关联交易。 2022/6/6 华谊嘉信 公司正在筹划重大资产重组，拟购买豌豆尖尖100%股权，并向特定投资者发行股份募集资金。公司股票自6月7日停牌，预计在不超10个交易日内披露本次交易方案。 关于筹划重大资产重组停牌的公告 2022/6/6 紫天科技 关于公司董事辞职的公告 公司董事会于近日收到公司董事石益华先生的书面辞呈，因其个人原因，石益华先生申请辞去公司董事职务。 2022/6/7 广西广电 公司召开董事会会议和监事会会议，确定以2022年6月7日为授予日，以3.985元/股的授予价格向符合授予条件的142名激励对象授予555.3万股限制性股票。 关于向激励对象授予限制性股票的公告 关于控股股东股份减持比例达到1%暨权益变动达到5%的提示性公告2021年年度权益分派实施公告 2022/6/7 世纪天鸿 公司控股股东宣亚投资（原持有公司股份5445万股，占比34.24%）以集中竞价交易、大宗交易方式累计减持公司股份795.2万股，减持比例达1%，权益变动达5%。 2022/6/7 宣亚国际 据公司2021年年度权益分派方案，向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税），共计派发现金1.01亿元。 2022/6/8 浙数文化 公司持股5%以上股东上海鼎晖孚远股权投资合伙企业（有限合伙）、上海孚烨股权投资合伙企业（有限合伙）以大宗交易及集中交易方式累计减持公司股份2122万股，占比1.05%。 关于持股5%以上股东及其一致行动人减持公司股份达到1%的公告关于为控股子公司增加担保额度的公告 关于为参股公司提供担保的公告 2022/6/8 巨人网络 公司拟为控股子公司遥望网络新增提供不超过5亿元的银行授信担保额度。 2022/6/8 星期六 公司拟为参股公司南京复邑置业有限公司按照所持股份比例提供担保，担保金额不超过6.12亿元。 2022/6/8 东方明珠 公司股东橙盟投资计划减持公司股份不超过109.9万股（不超过总股本的1%）。公司控股股东、实际控制人王建朝先生、李明女士计划减持公司股份合计不超过219.8万股（不超过总股本的2%）。 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 2022/6/9 因赛集团 公司拟使用自有资金1000万元向齐育未来进行增资。增资完成后，齐育未来将成为公司的参股子公司，公司持股比例为25%。 对外投资自愿性披露公告 2022/6/9 果麦文化 2021年度权益分派实施公告 据公司2021年年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利约0.7元（含税），共计派发现金约4775万元。 2022/6/9 顺网科技 4.行业要闻 4.1互联网 1）蚂蚁集团全资子公司ANEXT Bank星熠数字银行在新加坡开业 蚂蚁集团全资子公司ANEXT Bank星熠数字银行在新加坡开业，将成为Alipay+和万里汇两大出海业务的关键构成，为东南亚小微商家及中国出海企业提供全球数字金融服务新商机。（36氪） 2）蚂蚁集团没有启动IPO的计划 蚂蚁集团发布公告称，蚂蚁集团正在监管部门的指导下专注落实整改工作，目前没有启动IPO的计划。（36氪） 3）阿里巴巴国际站计划于9月推出全链路数字化外贸服务平台 阿里巴巴国际站计划于9月推出全链路数字化外贸服务平台，为跨境商家提供售前、售中、售后全流程一站式服务，帮助商家接得到单、发得出货、收得到款。 该服务有望面向所有外贸商家开放。（36氪） 4）字节跳动音乐热度预测专利公布 北京字跳网络技术有限公司申请的“一种音乐热度的预测方法、装置、存储介质及电子设备”专利公布，实现了从视频维度对音乐数据进行热度预测，无需依赖于人力，预测效率高、成本低。（36氪） 5）字节跳动考虑出售得物的少数股权 字节跳动公司正考虑出售潮鞋在线平台得物（Poizon）少数股权。字节跳动正在就出售较低个位数百分比股份展开谈判，更愿意出售给现有投资者。（36氪） 6）哔哩哔哩发布2022年一季