计算机周报：华为数字底座风云再起：华为开发者大会前瞻

市场回顾 本周（6.6-6.10），沪深300指数上涨3.65%，中小板指数上涨4.67%，创业板指数上涨3.99%，计算机（中信）板块上涨2.51%。板块个股涨幅前五名分别为：科远智慧，中国软件，初灵信息，万集科技，大智慧；跌幅前五名分别为：东方网力，*ST索菱，中远海科，诚迈科技，湘邮科技。 行业要闻 上证报：华为折叠屏手机包揽5月份中国市场前三，自建“超级材料实验室”工信部：工信部拟注销179家企业跨地区增值电信业务经营许可 苹果：苹果推出全新M2芯片 Canalys：一季度中国大陆云基础设施服务支出同比增长21%公司动态 艾隆科技：公司股东隆门智慧已减持公司股票5,200股，占公司总股本0.01%，减持后隆门智慧持有公司股份3,859,800股，占公司总股本4.99%。 深信服 ： 公司以现有总股本 （415,581,488股 ） 剔除已回购股份后的414,465,273股为基数，向公司股东每10股派发现金股利0.7元(含税)，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 天融信：公司实际以1,174,055,963股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税），合计派发现金股利23,481,119.26元，不送红股，不以公积金转增股本。 绿盟科技：公司以782,645,977股为基数，向全体股东每10股派0.67元人民币现金（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。 本周观点 华为开发者大会来临，以鲲鹏产业链为代表的公司有望再次受到市场关注。聚焦本次盛会，数字底座、云、智能驾驶有望成为重点提及的三个领域，同时也是当前计算机行业前景的三个重点方向。从投资的视角看，结合华为近期军团战略的开拓，以及国产软件受到的政策持续大力支持，我们认为以华为引领的国产数字底座是今年明确的主线，华为国产数字底座建议关注海量数据、拓维信息、神州数码、中国软件、东方通等，行业数字化建议关注智慧矿山板块，相关标的建议关注梅安森、龙软科技、工大高科。 风险提示： 软件国产化推进力度不及预期；行业生态建设不及预期；海外供应链变动 重点公司盈利预测、估值与评级 1本周观点 1.1华为2022伙伴暨开发者即将来临 数字化盛宴，2022华为伙伴暨开发者大会将于6月15日开启。据华为官网，华为将于6月15日-16日在线上举行首届“华为伙伴暨开发者大会2022”。本次会议主题为“因聚而生为你所能”。本次大会首次将华为伙伴大会及华为开发者大会合并，标志着鲲鹏、昇腾、鸿蒙已经走出“小圈子”，走向“大生态”；打造的“技术创新+业务赋能+伙伴政策”三位一体商业模型，将实现技术和产品快速商业变现，多个灯塔标杆项目将进入规模化复制阶段。 图1：2022华为开发者大会主题 图2：开发者大会演讲主题 前沿技术亮相，云、自动驾驶与基础软件成为关键词。除了主体演讲外，本次会议主要以论坛、专场的形式为开发者和生态伙伴提供技术领域的前沿视角和交流机会。以技术关键词的视角看，云计算、自动驾驶软件平台、数据库与操作系统等基础软件出现频率极高。 众多上市公司参与，华为生态体系持续壮大。随着华为计算产业链建设不断完善，越来越多的上市公司参与到华为生态中，从计算产业链底层软硬件到上层应用软件均实现覆盖。根据官网披露的部分参与厂商，电科数字、海量数据、深信服、神州数码、神州信息、太极股份、拓维信息、用友网络、北明软件、金蝶国际等领先的计算机上市公司纷纷参与。 图3：本次华为开发者大会合作伙伴中的上市公司 1.2数字化：巨头引领，华为当先 行业数字化：大势所趋，巨头入局引领变革。随着《“十四五“数字经济发展规划》发布，数字化作为我国下一阶段经济发展的核心主线已经无需置疑。数字化虽然是一个庞大而复杂的概念，但以华为、阿里、腾讯为首的互联网巨头，以及中国移动、电信、联通等运营商为首的国家队，正在摸索一套数字化转型之路。其中华为作为典型代表：通过成立军团的方式明确行业数字化方向，选择深耕业内的优质IT厂商深度合作，获取行业know-how，并结合自身在IT底层技术上的优势帮助整个行业进行数字化转型。近期华为已成立第三批军团，而第一批军团已经初具气候，例如煤矿行业数字化已呈现加速趋势。 表1:华为成立三批军团的时间线和具体方向 图4：2018-2022Q1智慧矿山板块营收增速 图5：2020-2022Q1智慧矿山板块利润增速 软件国产化：信创迈向行业，国产软硬件生态建设在此一举。自2019年信创推广以来，国产IT厂商迎来快速发展，诸多厂商实现了过去十年难以突破的业务瓶颈。但对于国产软硬件的推广来说，一次性的投入资金购买并非难事，建立国产软硬件的应用生态才是能否持续成长的关键。基础软硬件产业链非常庞大，除本身参与的厂商外，运维和服务人员、二次开发、开源社区、基于生态的软件应用都是实现国产软件自立的重要参与方。随着华为鲲鹏生态体系不断建设，相应的参与厂商有望持续受益。目前华为已经形成了鲲鹏服务器、IOT操作系统鸿蒙、服务器操作系统EulerOS、数据库Gauss的完整数字底座，并且在金融、运营商招标都有亮眼表现。随着鲲鹏芯片产能问题逐步解决，未来鲲鹏生态有望高速增长。 图6：华为鲲鹏产业链环节（红色代表华为自身参与） 图7：鲲鹏产业链主要环节和合作上市公司 数据库是基础软件国产化关键，海量数据是华为紧密合作伙伴。当前国产软件替换已经到了深水区，对边缘业务系统的替换已经证明国产软件完成了从“能用”到“好用”的进阶，但面对行业级的核心业务系统应用，面对金融、能源、电信等事关安全且对于产品性能要求极高的场景，国产软件的替代进入核心领域，而数据库是其中的核心环节，是最难突破的技术瓶颈。 目前华为在数据库领域拥有自己的开源数据库OpenGauss，而海量数据是华为数据库在商业领域的重要合作伙伴。随着华为在数字化领域的布局不断深入，高斯生态也有望持续建设，而海量则有望充分受益于其中。 图8：2022华为开发者大会海量数据专场 投资建议：华为开发者大会来临，以鲲鹏产业链为代表的公司有望再次受到市场关注。聚焦本次盛会，数字底座、云、智能驾驶有望成为重点提及的三个领域，同时也是当前计算机行业前景的三个重点方向。从投资的视角看，结合华为近期军团战略的开拓，以及国产软件受到政策持续大力支持，我们认为以华为引领的国产数字底座是今年明确的主线，华为国产数字底座建议关注海量数据、拓维信息、神州数码、中国软件、东方通等，行业数字化建议关注智慧矿山板块，相关标的建议关注梅安森、龙软科技、工大高科。 2下周投资提示 表2:下周重要会议 3行业新闻 上证报：华为折叠屏手机包揽5月份中国市场前三，已自建“超级材料实验室” 上证报6月7日消息，5月，中国市场折叠屏手机销量前三名均来自华为，包括华为Mate Xs 2、华为P50 Pocket和华为Mate X2。华为在沟通会上介绍，华为Mate Xs2在轻薄等方面实现了突破，这些能力来自华为“超级材料实验室”。该实验室拥有业界唯一厂商自建的全制程产线，包括9大类生产设备、12大类监测设备，总占地1000平方米。这个产线不用于量产，仅仅是为了材料的研究，断带来业界领先的MIM材料。 苹果：苹果推出全新M2芯片 36氪6月7日消息，苹果在WWDC22全球开发者大会上发布新一代自研芯片M2。M2芯片采用第二代 5nm 技术，封装200亿个晶体管，比M1多25%，同时提供100GB/s内存速度，24GB统一内存。新一代CPU有更大缓存，和M1相比，性能提升18%，能耗只有四分之一。新一代的MacBookAir和MacBook Pro 13是搭载M2芯片的首批产品。 工信部：工信部拟注销179家企业跨地区增值电信业务经营许可 36氪6月8日消息，广州万容信息技术有限公司等36家企业，在经营许可证的有效期内，按照规定期限向工信部申请终止经营相关增值电信业务；国征科技发展（北京）有限公司等143家企业，经营许可证有效期届满，未在规定期限内申请延续经营相关增值电信业务。根据《电信业务经营许可管理办法》规定，现公示拟注销跨地区增值电信业务经营许可的相关信息，公示期为自2022年6月8日起至2022年7月8日。 Canalys：一季度中国大陆云基础设施服务支出同比增长21% 36氪6月8日消息，Canalys报告显示，2022年第一季度，中国大陆云基础设施服务支出同比增长21%，达到73亿美元，与2021年第一季度相比，增长13亿美元，占全球云基础设施支出的13%。一季度中国云基础设施服务的市场格局并未发生明显改变，市场份额排名前四的云服务供应商依然是阿里云（36.7%）、华为云（18.0%）、腾讯云（15.7%）和百度智能云（8.4%），其中百度智能云同比增速43%，跑赢市场平均增速21%。 36氪：苹果胜诉，美法官驳回iPhone和iPad安全缺陷集体诉讼 36氪6月9日消息，一位美国法官在当地时间周三驳回了一项拟议中的集体诉讼，该诉讼指控苹果公司欺骗客户，原因是该公司所销售的iPhone和iPad处理器存在缺陷，易受2018年首次披露的两个网络安全漏洞影响。 36氪：Twitter准备提供马斯克要求的数据库访问权 36氪6月9日消息，经过长达数周的僵局，Twitter董事会计划遵守马斯克的要求，提供对其全部“Firehouse”数据库的访问权，即每天发布超过5亿条推文的数据流。马斯克此前以终止440亿美元的收购协议为条件，要求Twitter提供垃圾邮件和虚假账户数据，并允许他进行独立评估。消息人士表示，“Firehouse”数据最早可于本周提供。 36氪：美国道路安全机构扩大对特斯拉自动驾驶系统的调查 36氪6月10日消息，经过长达数周的僵局，Twitter董事会计划遵守马斯克的要求，提供对其全部“Firehouse”数据库的访问权，即每天发布超过5亿条推文的数据流。马斯克此前以终止440亿美元的收购协议为条件，要求Twitter提供垃圾邮件和虚假账户数据，并允许他进行独立评估。消息人士表示，“Firehouse”数据最早可于本周提供。 4公司新闻 中科软：6月6日消息，公司拟回购公司股份，回购资金总额15,000万元~30,000万元，回购股份数量500万股~1,000万股，约占公司总股本0.84%~1.68%。 天利科技：6月6日消息，公司股东天津智汇累计减持公司股份3,952,000股,占公司总股本2.00%，减持计划已完成。 神州信息：6月6日消息，公司以总股本983,653,713股扣除已回购股份20,439,762股后963,213,951股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.403129（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金红利38,829,947.68元（含税）。 锐明技术：6月6日消息，公司参与投资深圳市鲲鹏大交通私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），投资金额3,000万元，出资比例5.78%。 国能日新：6月6日消息，公司以总股本70,892,630股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.50元（含税），共计派发现金股利31,901,683.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。 国能日新：6月6日消息，公司以自有资金2,010万元出资设立控股子公司国能智慧能源，国能智慧能源已完成工商注册登记手续。 久远银海：6月6日消息，公司董事高菁辞去公司董事职务及董事会下设各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。 盛视科技：6月6日消息，公司控股股东、实际控制人瞿磊拟向东南大学教育基金会无偿捐赠120万股公司股份，占公司总股本0.46%。 艾隆科技：6月6日消息，公司股东隆门智慧已减持公司股票5,200股，占公司总股本0.01%，减持后隆门智慧持有公司股份3,859,800股，占公司总股本4.99%。 海康威视：6月6日消息，公司拟分拆所属子公司萤石网络至上交所科创板上市。 华胜天成：6