收购乳胶行业龙头，业务范围持续拓展

稳健医疗（300888.SZ) 公司发布公告，拟以自有资金4.5亿元收购桂林紫竹乳胶制品有限公司100%股权。桂林乳胶主营医用乳胶外科手套、医用检查手套、乳胶避孕套等产品的研发、生产及销售。桂林乳胶运营经验丰富，规模质量、品牌知名度行业领先。品类、渠道、运营、生产协同互补，打造医用耗材一站式解决方案。我们上调2022-24年EPS预测为3.56/4.61/5.64元，目前股价对应22年17.63倍PE，估值处于近一年较低水平。维持“买入”评级。