2022年中国折叠屏手机行业概览

头市领研读|2022/04 观点摘要 中国智能手机出货量持续下滑，各手机厂商开始寻求新的突破和出路。2018年下半年，柔宇科技率先推出了折叠屏手机。2019年，三星、华为、摩托罗拉等手机厂商纷纷推出折叠屏手机，其中三星以40-50万部的出货量位列全球第一名。阻碍折叠屏手机发展的因素是成本高、屏幕的耐用性差和良率低，未来随着AMOLED柔性屏价格的下降、相关技术的不断完善及良率的持续提升，更多的手机厂商将逐步加入折登屏手机的阵营，从而加快折叠屏手机在市场普及的速度 √折叠屏手机供给不足，但终端需求旺盛 从折誉屏手机出货层面分析，由于产能及良率的限制，价格品责，厂商备货不充足，导致折登屏手机供给不足，但终端需求旺盛，出现供不应求、一机难求的局面 头的 √可卷曲或将成为手机终极形态 与折登屏相比，卷曲屏可通过卷曲的方式节省史大的空间，携带史方使，史符合消费者需求，因此从柔性AMOLED产品视角分析，折叠屏仍离于过渡性应用产品，可卷曲屏或将成为柔性OLED屏 手机的终极形态。以可折叠或卷曲屏为基础，未来的手机、平板、笔记本有望实现多终端融合的趋势，通过一个终端实现手机、平板和笔记本的功能 √折叠屏手机柔性OLED面板国产化 在需求不断增加的驱动下，中国面板厂商迎难而上，近两年纷纷大规模投资柔性OLD产线，已有多条6代柔性AMOLED产线实现量产，2020年-2022年还将有多条产线陆续投产，中国在柔性AMOLED领域已具备较强的实力，中国本土面板厂商将有望凭借本土、价格及快速响应优势，迅读抢占市场份额 头豹e wwlkalocm 中国折叠屏手机行业市场综述 结构及分类 折叠屏手机可提升近50%的显示面积，同时增加屏幕的数量，用户可选择单屏或多屏组合使用，集手机与平板的功能于一体 折叠屏手机结构 铰链/轴承 柔性屏1 柔性屏2 折叠屏手机结构 折叠形态 展开形态 折叠屏手机分类 中国折叠屏手机行业市场综述 发展历程 各主流手机厂商在折叠屏方面动作不断，纷纷抢占先发优势，逐渐将折叠屏手机推向"可用、可量产"的新高度，其中华 为于2022年4月28日发布新型号折叠屏手机MateXs，VIVO于2022年4月11日发布新型号折叠屏手机XFold 折叠屏手机行业发展历程 2012.02 2017.10 2018.10 2019.02 HUAWEI LG KyOCERa OROYOLE SΛMSUNG ZTE中兴中兴 Energizer Life's Good 京瓷京瓷 三星 华为 LG 柔宇科技 Energizer FlexPai柔派 Galaxy Fold Mate X LG V50 ThinQ Power Max p8100 KSP8000 Axon M 2020.02 2020.01 2019.11 2021.12 2021.4 2022.4 SAMSUNG oppo vivo TCL HUAWEI nI 三星 摩托罗拉 三星 OPPO 小米 华为 TCL VIVO 华为 TCL Foldable W20 5G Moto Razr Find N Mix Fold X Fold Mate Xs 2 Mate XsGalaxy Z Flip 萌芽阶段：2012年2月，京瓷推出双屏可自由旋转的折叠屏手机 "KSP8000"。2017年10月，中兴在美国重磅发布中兴"Ax0nM'，创新的折 叠双屏幕设计获得较高的市场关注度 市场导入阶段：2018年下半年起．各大手机厂商积极布局。2019年2月， 三呈推出折登屏手机'GalaxyFold，2020年2月，华为推出折叠屏手机 "MateXs"，2021年，小米、OPPO相继推出折登屏手机"MixFold"、“Find N，2022年4月，VIVO推出折叠屏手机XFold 中国折叠屏手机行业市场综述 全球折叠屏手机市场规模 未来随着AMOLED柔性屏价格的下降、相关技术的不断完善及良品率的持续提升，更多的手机厂商将逐步加入折叠屏手机的阵营，从而加快折叠屏手机在市场普及的速度 全球折叠屏手机市场规模（按全球折叠屏手机出货量测算），2018-2026E 单位：[万部] 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年中国折叠屏手机行业概览》 头的 近年来折叠屏手机出货量迅速增加，其中三星出贷量全球第一，占据80%以上，2021年以前，中国头部手机厂商中，只有华为推出了折叠屏手机， 而2021年到2022年，小米、OPPO、VIVO陆续推出了折叠屏手机，并且铰 链、屏幕等关链技术日趋成熟，价格也降低至1万元以下，出货量有望增 加。2023年，苹果也将推出折登屏手机，有望在全球掀起折登屏浪潮，预 计至少贡献2.000万部的出货量 折叠屏手机属于高价位、偏小众需求的手机，潜在客户数量有限，如后续随着科技进步，重量大、成本高等问题能进一步优化，折屏手机市场规模上升空间大 中国折叠屏手机行业市场综述 一产业链中游 国联股份加大新赛道布局与资产管理的投资，保持轻资产、高成长模式：阳光印网围绕包装运输供应链在全国各省份积极布局 部分已上市折叠屏手机参数对比，2020-2022年4月 品牌 三星 华为 小米 主屏120Hz副屏60Hz 主屏120Hz副屏120Hz 主屏120Hz副屏120Hz 主屏60Hz副屏90Hz 刷新率 120Hz 120Hz 主屏8.01 展开态7.8英寸折叠态6.5英寸 英寸 展开态8.0英寸折叠态6.6英寸 主屏7.1英寸副屏5.49英寸 主屏8.03英寸副屏6.53英寸 主屏7.6英寸副屏6.2英寸 屏募尺寸 副屏6.25 英寸 33W有线充电15W无线充电 66W双电池闪充50W无线闪充 66W超级快充 充电 67W快充 55W超级快充 电池容量 4.600mAh 4,400mAh 4,500mAh 5,020mAh 4,500mAh 4,600mAh 重量 271g 300g 255g 317g 275g 311g 折叠方式 横向内折 横向外折 横向外折 横向内折 横向内折 横向内折 高通晓龙888 4G 高通晓龙 高通晓龙8 处理器 高通晓龙888 麒麟990 高通骁龙888 888 Gen 1 折叠方式主流是内折与外折两种，外折的代表产品是华为"MateXs系列，内折意味着除了主屏（内屏）外，需要额外再加一块副屏（外屏） 在消费者选购时，内外屏的刷新率、电池容量、耗电速度、散热能力、大屏时的游戏体验等，都是重要的评价维度 性质 2021年1月1日至2030年12月31日，对新型显示 器件（即薄膜晶体管液晶显示器件、Micro-LED显示器件）生产企业、新型显示产业的关 键原材料、零配件（即靶材、光刻胶、掩模版 《关于2021-2030年支持 财政部、 海关总署、税务总局 新型显示产业发展进口税收政策的通知（2021- 2021-03 偏光片、彩色滤光膜）生产企业，进口原材料、支持类消耗品和净化室配套系统、生产设备零配件 2030年）》 对新型显示产业的关键原材料、零配件（即靶材、光刻胶、掩模版、偏光片、彩色滤光膜）、消耗品等，免征进口关税 十四五"重点研发计划的组织实施，将贯彻落实 十九届五中全会关于打好关键核心技术攻坚战的部署要求，持续深化科研管理改革，进一步推进政府职能转变和科研领域"放管服改革 充分发挥战略科技力量、领军企业、帅才型科学家的作用，着力提升创新链整体效能 《科技部关于发布国家重点研发计划"新型显示与战路性电子材料"等十四五” 2021-02科技部 支持类 重点专项2021年度项目申报指南的通知（2021- 2025年）》 国家发展 重点突破柔性OLED显示、激光投影显示、量子点背光、小间距LED背光等新型显示技术，逐 步实现超高清、柔性面板和新型背板量产，加快超高清视频关键系统设备产业化 《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施 改革委、 生态环境部、商务部 2019-06 方案（2019-2020年）》 提出进一步扩大和升级信息消费，加大网络提速降费力度，加快推进第五代移动通信（5G) 《完善促进消费体制机制 实施方案（2018—20202018-10国务院 技术商用，支持企业加大技术研发投入，突破支持类核心技术，带动产品创新，提升智能手机，计算机等产品中高端供给体系质量 年> 引导支持企业加快新型背板、超高洁、柔性面板等量产技术研发，通过技术创新带动产品创 《新型显示产业超越发展 工业和信总化部 新，实现产品结构调整。加快研究布局 三年行动计划（2018-2018-04 支持类 AMOLED微显示、量子点、印刷OLED显示，MicroLED显示等前胆性显示技术，加强技术假 2020年）》 备，完成产业新技术路线的探索和布局