2021年中国工业机器人市场全景分析报告

中国工业机器人行业产业链分析 中国工业机器人行业发展环境分析 全球工业机器人产业发展现状与趋势分析 中国工业机器人行业发展现状分析 工业机器人行业主要企业生产经营分析 中国工业机器人行业市场发展预测 工业机器人定义及分类 工业机器人是由操作机、控制器、伺服驱动系统和传感装置构成的一种仿人操作、自动控制、可重复编程、能在三维空间完成各种作业的光机电一体化生产装备，特别适合于多品种、变批量的柔性生产。 工业机器人属于典型的智能装备，具备感知、决策、执行的功能。 工业机器人行业产业链简介 工业机器人生产应用日益成熟，技术进步，正面影响逐渐显现，机器人泛应用化扩大了生产规模，带动上下游产业联动发展，促进消费结构升级。工业机器人行业上游是核心零部件，主要的是控制器、减速机和伺服系统等，这相当于机器人的“大脑”，下游应用广泛，主要用于汽车、电子、金属加工行业。 工业机器人行业产业链简介 工业机器人成本主要集中在核心零部件部分，核心零部件约占工业机器人成本的70%，其中减速器、伺服电机、控制器分别占35%、20%、15%。 工业机器人产业链上游——关键零部件 产品对比 工业机器人减速器发展优势 工业机器人产业链上游——关键零部件 市场规模 工业机器人市场的发展带来了机器人减速器市场需求的增长，一般情况下，一台工业机器人需要的减速器个数为4-6台。若平均每台工业机器人需要减速器4.5台左右，则2020年中国工业机器人用减速器需求量为106.68万台，较2019年增加了24.42万台。 随着中国科学技术的不断发展，中国工业机器人减速器价格不断下降，若2020年中国工业机器人用减速器均价为7000元/台，则2020年中国工业机器人减速器市场规模约为74.68亿元。 2015-2020年中国工业机器人减速器市场规模 工业机器人减速器需求量（万台） 工业机器人产业链上游——关键零部件 需求量 工业机器人产业链上游——关键零部件 需求量 其中多关节机器人控制器需求量为15.9万套，占工业机器人控制器总需求量的65.3%；其他工业机器人控制器需求量为8.5万套，占工业机器人控制器总需求量的34.7%。 工业机器人产业链上游——关键零部件 需求量 中国工业机器人控制器市场规模不断扩大，2019年中国工业机器人控制器市场规模为15.32亿元，同比增长23.6%；2020年中国工业机器人控制器市场规模为19.02亿元，同比增长24.2%。 2020年中国多关节机器人控制器市场规模为15.03亿元，较2019年的12.21亿元同比增长23.1%；其他工业机器人控制器市场规模为3.99亿元，较2019年的3.11亿元同比增长28.5%。 工业机器人产业链上游——关键零部件 分类 伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发 件 市场需求量 一般情况下，一台工业机器人需要伺服电机3-5台。若平均每台工业机器人需要伺服电机4台，2020年中国工业机器人产量为23.71万台，则2020年中国工业机器人用伺服电机需求量为94.8万台，较2019年增加了20万台。 件 市场需求量 2015-2020年中国工业机器人用伺服电机市场规模 工业机器人产业链下游——应用领域 2014-2020年中国汽车产销量 工业机器人下游应用广泛，但影响较大的主要集中在汽车和3C行业，受行业景气度和贸易摩擦影 工业机器人产业链下游——应用领域 电子电气领域是工业机器人第二大应用领域，仅次于汽车领域。2019年中国规模以上企业电子制造业营业收入为113717亿元；同比增长7.3%；2020年中国规模以上企业电子制造业营业收入为120992亿元；同比增长6.40%。 工业机器人产业链下游——应用领域 随着物流产业对国民经济的重要性日益凸显，物流行业得到政府相关部门的重视，物流行业的快速发展在一定程度上带动了工业机器人的需求量。中国社会物流总额由2015年的219.2万亿元增加至2020年的300.1万亿元，年复合增长率为6.5%。 工业机器人行业政策环境分析（P） 机器人作为国家战略新兴产业之一，是国家从制造大国发展成为制造强国的重要抓手，从十二五规划、十三五规划、国务院各部委发布的关于机器人与智能制造的相关产业政策，到十四五规划，均指向加快壮大高端装备产业。在当今国家处于人口红利逐渐消失、产业迫切需要转型升级的背景下，提升产业智能化升级将助力企业提高制造效率，提升产品品质，从而增强企业综合竞争力。 工业机器人行业政策环境分析（E） 中国工业机器人相关政策 工业机器人行业经济环境分析（S） 68.89 7.04% 64.36 8.35% 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 8.00%6.00%4.00%2.54% 2.00%0.00% 7.79% 59.30 60.00 40.00 20.00 0.00 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年 制造业增加值累计值(万亿元) 生产总值(万亿元) 增速 工业机器人行业社会环境分析（S） 工业机器人行业技术环境分析（T） 2020年部分机器人发明专利情况 专利类型发明专利发明专利发明专利发明专利发明专利发明专利发明专利发明专利发明专利发明专利发明专利发明专利发明专利发明专利 申请号/专利号2020113645240 2020113032792 202011186661X 2020110340166 2020109099751 2020108440734 2020108312007 2020107612184 2020107370363 2020106744398 2020106626989 202010617156X 2020105785795 2020105727130 发明名称机器人机器人机器人机器人机器人机器人机器人机器人机器人机器人机器人机器人机器人机器人 申请人 申请日 2020/11/27 2020/11/19 2020/10/29 2020/9/27 2020/9/2 2020/8/20 2020/8/18 2020/7/31 2020/7/28 2020/7/14 2020/7/10 2020/6/30 2020/6/23 2020/6/22 主分类号B25J11/00 B66F9/065 B65G1/04 B66F9/065 B25J9/04 G05D1/02 G05D1/02 B25J9/04 B25J13/08 B25J18/00 B62D57/028 B25J11/00 B25J9/16 B25J9/16 京东数科海益信息科技有限公司腾讯科技（深圳）有限公司腾讯科技（深圳）有限公司灵动科技（北京）有限公司发那科株式会社 广州视源电子科技股份有限公司北京海益同展信息科技有限公司珠海格力电器股份有限公司精工爱普生株式会社 发那科株式会社 腾讯科技（深圳）有限公司腾讯科技（深圳）有限公司精工爱普生株式会社精工爱普生株式会社 工业机器人行业技术环境分析（T） 2020年部分机器人发明专利情况 专利类型发明专利发明专利发明专利发明专利发明专利发明专利发明专利发明专利发明专利发明专利发明专利发明专利发明专利发明专利发明专利 申请号/专利号2020105739208 2020105742520 2020104797988 2020104552868 2020104402108 2020103221853 2020102933757 2020102313330 2020102140134 2020101513857 2020101458101 2020100751909 2020100696579 2020100712389 2020100626256 发明名称机器人机器人机器人机器人机器人机器人机器人机器人机器人机器人机器人机器人机器人机器人机器人 申请人 申请日2020/6/22 2020/6/22 2020/5/29 2020/5/26 2020/5/22 2020/4/22 2020/4/15 2020/3/27 2020/3/24 2020/3/6 2020/3/5 2020/1/22 2020/1/21 2020/1/21 2020/1/20 主分类号B25J9/10 B25J9/02 B25J13/08 B25J19/00 B25J18/00 B25J9/00 B25J9/04 B25J9/16 B25J9/00 B25J9/00 B25J9/00 B25J9/04 B25J19/00 B25J9/04 B25J9/04 珠海格力电器股份有限公司精工爱普生株式会社精工爱普生株式会社发那科株式会社 发那科株式会社精工爱普生株式会社发那科株式会社精工爱普生株式会社精工爱普生株式会社发那科株式会社发那科株式会社发那科株式会社发那科株式会社发那科株式会社发那科株式会社 全球工业机器人产业发展历程 全球第一台工业机器人诞生于1959年的美国，20多年后才在日本开始产业化。21世纪以来，随着劳动力成本的不断提高，技术的不断进步，各国陆续进行制造业的转型与升级，出现了机器人替代人的热潮，工业机器人自动化装备得到了快速发展。 总体保有量 保有量分布 2019年亚洲/澳洲工业机器人保有量为168.8万台，占全球机器人总保有量的62.0%；欧洲工业机器人保有量为58万台，占全球机器人总保有量的21.3%；美洲工业机器人保有量为38.9万台，占全球机器人总保有量的14.3%。 欧洲35.2美洲18 37 38.139.2 41.1 43.3 19.320.7 22.6 24.8 27.4 46 30 49.854.3 58 AFRICA AMERICA 32.436.1 38.9 OCEANIA 装机量分布 其中亚洲&澳洲工业机器人装机量为24.5万台，占全球工业机器人总装机量的65.7%；欧洲工业机器人装机量为7.2万台，占全球工业机器人总装机量的19.3%；美国工业机器人装机量为4.8万台，占全球工业机器人总装机量的12.9%。 2010-2019年全球工业区机器人装机量分布（万台） 欧洲3.1美洲1.7 4.4 2.6 4.1 2.8 4.3 3 4.6 3.3 5 3.8 5.6 4.1 6.7 4.6 7.6 5.5 7.2 4.8 AFRICA AMERICA OCEANIA 装机量分布 传统工业机器人 协作机器人 装机密度排名 保有量分布 汽车领域一直是全球工业机器人主要应用领域，从2019年全球工业机器人保有量应用领域分布来看，汽车领域占比33.9%，电器电子行业占比24.7%，金属加工行业占比10.3%，塑料及化工领域占比6.7%。 保有量分布 2019年全球工业机器人保有量为272.2万台，其中用于搬运的有121.5万台，用于焊接的有64万台，用于装配的有28.7万台，用于洁净室的有21万台。 2017-2019年全球工业机器人保有量用途分布（万台） 121.5 装机量分布 装机量分布 2019年用于搬运的工业机器人装机量为17.3万台，用于焊接的工业机器人装机量为7.5万台，用于装配的工业机器人装机量为3.6万台，用于洁净室的工业机器人装机量为2.5万台。 2017-2019年全球工业机器人装机量用途分布（万台） 17.3 17.8 17.8 18 16 发展因素 销量 受汽车行业下行影响，2019年美国工业机器人销量为3.33万台，较2018年减少了0.71万台；但随着工业机器人应用领域的拓展及其他领域对其需求量的增加，预计2020年美国工业机器人销量将会有所回升。 随着其推动“重振制造业”