2021年中国共享经济市场全景研究及预测分析报告

共享经济定义 共享经济运行特征 近些年来，智能手机的普及，第三方支付的崛起以及成本的降低使得我国的共享经济能够在短时间内迅速发展壮大。从发展现状和演化态势看，我国共享经济的发展呈现以下三方面特征： 共享经济运行特征 共享经济发展机遇 共享经济模式形成于2008年金融危机时期，失业率上升带来了大量闲置劳动力，收入锐减使基层民众生活变得拮据。为了节约成本，增加收入，许多人将空置的房屋、车辆通过互联网向陌生人出租使用权。其次工业革命使人类使用的物质产品得到了极大地丰富，但建立在私人所有制基础上的消费方式也带来了较大的闲置和浪费，尤其是对资源的过度使用和环境的破坏，而共享经济可以使闲置资源充分利用又可以缓解环境污染。 经济、政策、技术、社会 经济因素 中国经济的快速发展及人均可支配收入的增加促进共享经济的发展，而共享经济又在一定程度上反作用于经济发展，共享经济通过无限的壮大存量供给，扩大消费者可选择空间，实现供需匹配，从而扩大社会总消费需求，成为拉动经济的消费增长点。2020年中国生产总值首次超过100万亿元，达到101.60万亿元，居民人均可支配收入也不断增加，达到32189元。 政策因素 近年来，国家出台了一系列政策鼓励发展共享经济，规范化、制度化和法治化的监管框架开始建立，平台企业合规化水平明显提高，多方协同的安全保障和应急管理体系建设取得积极进展，为共享经济长期更快更好发展奠定了坚实基础。 中国共享经济相关政策 政策因素 中国共享经济相关政策 技术因素 智能手机等移动设备的普及为人们的生活带来了便利，促进了人们生活方式的变革创新，人们对共享产品的需求也越来越高。2020年中国智能手机出货量为2.96亿部，较2019年的2.72亿部同比增长8.82%。 社会因素 支付宝、微信等网络支付的兴起为共享经济平台的各类应用提供了极大的支付便利，中国网络支付用户规模不断增加，截止2020年12月，中国网络支付用户规模为8.54亿人，占互联网总用户的86.4%。 共享经济市场规模 2018年以来中国共享经济市场规模增速有所放缓，主要受经济下行、互联网人口红利消减及新冠疫情的影响，2020年中国共享经济市场规模为3.38万亿元，较2019年的3.28万亿元同比增长2.96%，增速较2019年的11.58%下降8.62%。 从2020年共享经济市场结构看，生活服务、生产能力、知识技能三个领域市场规模位居前三，分别为16175亿元、10848亿元和4010亿元，分别占共享经济总规模的47.9%、32.1%、11.9%。 2020年中国共享经济各领域发展规模及占比（亿元） 2015-2020年中国共享经济市场规模 共享经济融资情况 2020年中国共享经济融资规模增幅最大的领域为共享办公领域，共享办公领域直接融资规模为88亿元，增幅达566.67%；其次为生产能力领域，直接融资规模为186亿元，增幅为385.89%。 上游 合乘方式与其他人共享车辆，按照自己的出行要求付出相应的使用费的一种新兴交通方式，包括网约车、共享单车、共享汽车等出行方式。 电子设备 共享出行平台 共享出行的模式一方面满足了消费者“求而不得”的自驾需求；另一方面，避免了车辆闲置，资源无法被有效利用带来的浪费，共享出行逐渐成为公众的出行选择。 中游 消费者 下游 2020年受新冠肺炎疫情影响，人们出行活动减少，导致共享出行市场规模首次出现下降。2020年中国共享出行市场规模为2276亿元，较2019年的2700同比下降15.70%，占共享经济总市场规模的6.73%。 网约车市场现状 2017-2025年中国合规网约车保有量规模走势及 网约车保有量 预测（万辆） 网约车是指以互联网技术为依托构建服务平台， 网约车市场现状 网约车市场现状 网约车市场现状 2015-2019年中国巡游出租车及网约出租车客运量 网约车市场现状 网约车市场现状 发展历程 嘀嗒出行发展历程 经营情况 经营情况 2019-2020年上半年嘀嗒出行营业收入分布（亿元） 共享单车市场现状 共享单车市场现状 2014-2020年中国自行车及电动自行车产量 共享单车市场现状 产品竞争分析 共享人力单车 共享助力单车 共享单车市场现状 共享单车市场现状 2018年以来部分共享单车品牌融资情况 共享单车市场现状 2020年10月共享两轮车市场小程序端月度活跃用户规模(万人) 发展机遇分析 过去的两年里，在激烈的存亡淘汰机制下，我国共享办公产业逐渐从粗放扩张向深度整合和产业升级方向迈进，通过战略合作、合并、合资、互换股权和品牌加盟/整合等方式，由单一的“数桌子”向提升连锁运营能力和网络覆盖能力转型，由当二房东的收租模式向云端、生态、硬件设施开放方向转变。 2020年上半年受疫情影响，许多企业选择在家办公，导致2020年中国共享办公市场规模有所下降，市场规模为168亿元，较2019年减少了59亿元，占共享经济总规模的0.5%。 中国共享办公市场规模分布 从市场区域竞争来看，中国共享办公主要集中于东部地区，以北上广为主要聚集区域，而西部地区共享办公行业发展较落后，但随着共享办公企业经营版图的不断扩大，西部地区的共享办公也将逐渐发展起来。 发达较发达较不发达 目前，越来越多的企业看到了共享办公空间的优势，纷纷进入共享办公领域，共享办公行业迎来发展热潮期。共享办公平台主要有WeWork、优客工场、氪空间、 F- Space等。 兰阿姆斯特丹、以色列特拉维夫等。 优客工场是中国的联合办公空间运营商，成立于2015年4月。由红杉资本中国基金、真格基金、诺亚财富、歌斐资产、亿润投资等多家国内投资机构共同投资。截至2020年9月30日，共覆盖包括中国一线和新一线城市以及新加坡在内的51个城市。 北京金源时代商务中心·优客工场-开放工位-1600元/人月起 优客工场 氪空间是以联合办公为载体的企业服务平台。2016年1月，氪空间从36氪母公司拆分独立运营。氪空间已经打造出的联合办公空间产品，专为中小团队办公场景定制。产品体系包括能容纳不同人数的独立办公间、移动办公桌、开放工作区等。截至2018年4月，氪空间在全国10座城市拥有40个联合办公场所，分布在北京、上海、广州、杭州、南京、武汉、天津、苏州、成都、厦门等城市。氪空间的管理面积已接近20万平方米，提供超过30000个工位，有2000多家中小微企业在氪空间办公。 北京金融街海峡国际社区-独立办公室-2600起/工位月 氪空间 F- Space联合办公社区是振丰集团旗下子公司丰动力重点发展业务之一，针对中小型企业量身打造的联合办公上海市 F- Space康桥中心-散位-产品。1000元起/人/月 F- Space LIMO零秒空间隶属于北京京东方物业发展有限公司，LIMO零秒空间作为创新空间深度运营商，依托规范的业 北京市东城区零秒空间天恒中心- LIMO零秒空间 务流程和服务体系，提供整体解决方案，输出【策划定位、空间开发、市场营销、空间运营】四项标准化服务，现已形成【LIMOSpace零秒办公空间】、【LIMOHub零秒生态社区】两大核心产品。 独立办公室-2500元/月/工位 经营分布 经营情况 发展历程 发展历程 截止2020年9月优客工场共享空间分布 珠海 商业模式 优客工场商业模式 优客工场的线下产品包括自营模式下的标准化空间U Space，小型办公空间U Studio，定制化空间UDesign；以及轻资产模式下的以运营、设计施工服务输出为主的U Brand模式，以管理、系统输出为主的U Partner模式。除此之外，优客工场还提供包括广告与品牌服务、孵化和企业投资服务、税务与金融服务、人力资源服务、法律服务、设计与施工服务、IT支持在内的全方位服务，全面赋能企业与个人会员。 经营情况 2019年优客工场营业成本为13.69亿元，其中共享空间营业成本为8.14亿元；2020年前三季度优客工场营业成本为6.83亿元，其中共享空间营业成本为4.47亿元。 2017-2020年前三季度优客工场营业收入情况 （亿元） 2017-2020年前三季度优客工场营业成本情况 优客工场会员人数不断增长，个人会员占比较大。 经营情况 2019年优客工场会员人数为71.56万人，其中个人会员人数为68.89万人；2020前三季度优客工场会员人数为86.04万人，其中个人会员人数为83.05万人。 2017-2020年前三季度优客工场净亏损 共享医疗市场发展分析 2013-2020年中国居民人均医疗保健消费支出 共享医疗市场发展分析 共享医疗在西方国家发展起步较早，目前已经出现多种形式的共享医疗商业模式。我国的共享医疗出现时间较晚，近两年才颇具规模，2020年中国共享医疗市场规模为138亿元，较2019年同比增长27.8%，占共享经济总市场规模的0.41%。 共享医疗市场发展分析 作为一种资源分配方式，共享并非新鲜事物，在人类历史上共享行为早已有之。在共享医疗出现之前， 共享医疗市场发展分析 分类 平台 简介 目前，中国共享医疗商业模式的类型 共享医疗市场发展分析 商业模式 共享医疗市场发展分析 经营情况 平安好医生营业收入快速增加，2019年平安好医生营业收入为50.65亿元，毛利润为11.71亿元，毛利率为23.1%； 健康商城是平安好医生营业收入最主要来源，但在线医疗业务毛利润贡献最大，2020年健康商城营业收入为37.1亿元，毛利润为2.55亿元；在线医疗业务营业收入为15.7亿元，毛利润为8.79亿元。 2020年平安好医生营业收入为68.66亿元，毛利润为18.64亿元，毛利润为27.2%。 2015-2020年平安好医生营业收入及毛利润（亿 元） 共享医疗市场发展分析 经营情况 共享住宿形成了对传统酒店的降维攻击，可以提供更多产品选择，打破了房东和租户之间信息不对称的问题，而且轻资产的扩张模式可以让平台更专注产品本身，并可通过社交属性提高用户体验、降低运营成本。 C2C模式 共享住宿平台只是提供房东和房客对接渠道，只从中收取一定比例的服务费，共享经济平台不参与房源的管理和运行，由房东负责。 B2C模式 共享住宿平台企业通过从个人房东、房地产开发商、房屋中介等批量获取房源，对房源进行统一配置，同时负责房源的日常维护和经营管理，并通过平台将房源对外租赁，从中收取一定比例佣金。 2020年住宿服务业是受疫情冲击最大的领域之一，共享住宿新业态也不例外；2020年中国共享住宿市场规模为158亿元，较2019年的225亿元同比下降29.78%，占共享经济总规模的0.47%。随着国内疫情防控取得显著成效，共享住宿市场规模将逐渐回升。 共享住宿行业在经过2018年的发展热潮之后，2019年整个共享住宿市场发展趋于平稳，投资者回归理性。 2020年受疫情影响，共享住宿融资情况进入寒冬。 2019年以来中国部分共享住宿投融资情况 共享住宿行业整合步伐加快，领先企业的头部效应更加凸显，提质升级成为发展重点，小企业进一步寻求与行业领先企业合作，以期借助于大平台资金和流量等优势助力自身发展，目前国内领先的共享住宿平台有Airbnb爱彼迎、途家、小猪民宿等。 的出行住宿需求。 平台 简介 业务分布 小猪民宿于2012年8月正式上线，是国内依托于分享经济，为用户提 经营情况 Airbnb爱彼迎 商业模式 贝壳找房 贝壳找房商业模式 贝壳找房作为中国最大的房屋交易服务平台，开拓经纪行业基础架构，成为交易服务数字化、标准化先驱，致力于搭建以ACN为核心的一体化开放平台。贝壳找房的业务模型可概括为“双网双核”，即“数据与技术驱动的线上运营网络”和“以社区为中心的线下门店网络”两张网，三大主营业务分别为二手房交易、新房交易和其他