2022年人工智能系列短报告：中国对话式AI典型厂商分析

市场研读12022/03 中国：人工智能系列 摘要 近年来随看人工智能的快速发展，NLP的对话和问答能力渐趋成熟，对话式AI逐渐成为智能语音语义领域的焦点。对话式AI是通过语音语 义技术理解人类意图进行理解，进而执行任务或作出回答。在深度神经网络助力下，对话式AI的应用效率显著提升，对话式AI的产品形态日渐丰富，应用场景及功能不断拓宽与深化 各行业数智化应用迎来需求拐点，对话式AI市场或将进入需求爆发期 交通车载、消费电子、家居、金融、电商五大领域是对话式AI行业渗透度最高、市 场应用最大的领域；其中，金融领域应用是产品落地最多的领域，消费电子领域是渗透程度最高的领域 对话式AI行业发展迎来政策“组合拳”，中国出台《新一代人工智能发展规划》、《国家新一 代人工智能标准体系建设指南》等政策，从技术端加大关键技术研发力度，从应用端推动新技术产业化落地 从渗透变动幅度来若，交通车载、教育领域是渗透度升幅最大的领域：车裁领域主要得益于车联刚市场增长：教育领域主要得益于智慧教育加速渗透二三四线城市 对话式AI下游应用持续拓宽，功能服务不断深化 在疫情催化下，各行业数字化、智能化应用迎来需求拐点，对话式AI行业发展进入需求爆发 期。消资级场景来，智能硬件请音交互所搭载的算法将成为硬件智能化的基础标配，随若 对活式AI企业级应用包括智能客服、智能 外呼、智能营销、智能质检、虚拟助手等其中智能客服的应用渗透程度高。智能客服在各行业应用持续宽和深化，金融、电商、出行、政务等领域渗透程度高 AloT和5G的技术发展，智能硬件市场需求激增 将驱动中国语音助手市场规模爆发：企业级场景来看，AI技术的快速发展推动对话式AI应用 边界拓宽至营销、销售、客服等场景，将逐渐取替传统客户软件市场，预计未来企业级市场的商业化需求将进一步释放 对话式AI消费级市场应用主要围绕日常生活应用场景，包括智能家居、智能车载、 智能随身设备、智能办公等领域。对话式AI消费级应用有效示范用户双手，提升用户体验，智能化设备提高生活质量 头豹e 口消费电子、家居、车载、电商、泛互联网是对话式AI的核心 应用场景，其中消费电子、交通车载领域落地速度领跑。随着AI技术突破，未来对话式AI将在医疗、教育、政府等应用 场景实现规模化渗透 口对话式AI行业主要参与者包括IT互联网巨头厂商和AI语音技 术厂商两大类，行业呈现差异化竞争态势。互联网巨头厂商基于C端优势推动产品创新及落地，AI语音技术厂商凭借技术优势积极布局各行业场景 中国对话式AI行业赛道聚焦一一核心参与者 对话式AI行业参与者主要包括T互联网巨头厂商和A/语音技术厂商两 大类，行业呈现差异化竞争态势。互联网巨头厂商基于C端优势推动产品创新及落地，A/语音技术厂商凭借技术优势积极布局各行业场景 中国对话式AI厂商分类 IT互联网巨头厂商 AI语音技术厂商 V以百度、腾讯等为代表的 √以科大讯飞、思必驰为代 发，：结合服务生态，将解次方索整合进完整的服务链条 根据需求提供定制化服务，沉淀场景定制经验。发展规模化 景的产品服务，并提升产品规模化 标准化能力 随著A/语音智能化程度提升，对话式A/产品交互体验大幅提升，大众认知和习惯渐趋培养，普能交互产品市场需求的激增。不同厂商义差异化策路奶人市场竞争 对话式AI行业主流厂商分为IT互联网巨头厂商和AI语音技术厂商两大类 对话式AI行业产业链中游是AI语音技术商业化落地的硬件及软件服务商，行业呈现头部集中的市场党争态势，行业主流厂商分为互联网厂商和AI语音技术厂商两大类 IT互联网巨头厂商：具备完善的产品生态、丰富的客户资源和较强的C端产品经验及 数据，可反哺产品研发，基于客户需求推动产品创新和落地，代表厂商有百度、腾讯、阿里巴巴、醋狗、小米等。以百度UW/T为例、百度UN/T搭载业界领先的对话理解和 对话管理技术、引入语音和知识建设能力，提供全方位的智能对话能力与建设服务 AI语音技术厂商：AI语音厂商也可分为传统语音技术厂商和AI创业厂商。传统语音技 术代表厂商包括科大讯飞、捷通华声等具备核心A语音芯片以及全面语音技术的厂商该类厂商凭借其较强的技术优势和多年经验及客户积累，积极布局各行业应用场景； 而A创业代表厂商包括云知声、思必驰等凭借维分场示的服务水平提升和产品创新以垂直领域为突破口提供细分场票的解决方案实现快速增长 (1）以A/语音科大讯飞A/UI为例依托多年积累的ASR、TTS以及NLP等A/技术为核心 提供全链路人机交互的智能对话开发平台。提供智能客服、智慧出行、智能家居、服务机器人等领城的智能化解决方案 （2）义思必驱D为例，通过自研全链路的D》暂能对活定制平台和A/芯片，车联网、金融、欧务、医疗等多行业核责落音交互解决方案 头豹ewww.ladleo.com 中国对话式AI行业赛道聚焦一一核心应用需求 消费电子、家居、车载、电商、泛互联网是对话式A的核心应用场景其中消费电子、交通车载领域落地速度领跑。随着AI技术突破，未来对话式AI将在医疗、教育、政府等应用场景实现规模化渗透 中国对话式AI行业融合情况气泡图，2022年 核心应用 应用重要程度 通过数据可得性、技术成熟度、场景渗透程度、应用重要程度四大继度分析对话式 消费电子 强 交通车载 中国对话式AI行业赛道聚焦一一厂商图谱（场景） 中国对话式A行业技术厂商呈现差异化布局态势，其中互联网巨头厂商BAT和AI语音技术领先厂商科大讯飞的解决方案落地场景最全面 中国对话式AI解决方案行业应用图谱，2022年 对话式AI各行业应用场景代表厂商 金融领域 云知齿 6小i机器人 AIFLYTEK SinoVoice 电商零售 泛互联网 视频直播 在线营销 游戏娱乐 智能客服 语音导航 辅助决策 阿里云 百度智能云 百度智能云 S [阿里云 腾讯云智能 腾讯云智能 环信 网易七鱼 网易七鱼 JDT京东科技 FELYTEK X科态讯长 中国对话式A/行业技术厂商呈现差异化布局态势，其中互联网巨头厂商BAT和 A/语音技术领先厂商科大讯飞的解决方案落地场景最全面。科大讯飞厂商通过全产业链布局，覆盖各领域提供软硬件丽体化的解决方案。从互联网领先厂商落地场景可见，BA7通过打造A/平合快速落地于各应用场景 中国对话式AI行业赛道聚焦一一厂商图谱（产品） 对话式A/行业应用产品包括智能客服、智能机器人、数字人、智能质 检、辅助助手等企业级应用产品和实现各生活场景语音交互的终端硬件设备。BAT等互联网厂商通过打造AI平台快速推动各类产品落地 中国对话式AI解决方案行业产品图谱，2022年 对话式AI行业应用产品代表厂商 智能客服 智能机器人 业务系统打通 腾讯云智能 JDT京东科技 定制化服务 腾讯云智能 AISPECH思必驰 注人性化的指能适量 智能质检 硬件语音助手 专业质检 定制化能力 灵活配置 远场交互 算法降噪 全链路对话 华为云 句出门向 百度智能云 百度智能云 [] 阿里云 腾讯云智能 云和声 X科态讯飞 AISPEECH思必驰 6小i机器人 IFLYTEK 对话式A/市场应用按客户类型分为消费级市场（ToC/ToBToC）和企业级市场 （70B）。企业级应用包括暂能客服、营能机器人、数学人、暂能质检、满助励 手等，其中智能客服的应用渗透程度高，智能客服势助各类企业与客户进行智能交互，有效提高客服业务响应率和准确率，助力企业实现降本增效，消费级产品应用主要围缆日常生活应用场景，横心技术是智能语音语义赋能终端硬件设备实现各生活场景下的语音交互 中国对话式AI行业主要参与者包括互联网巨头厂商BAT和AI语音技术领先厂，其 中，以科大讯飞为代表的A语音技术领先厂商通过全产业链布局，凭借其较强的技术优势和多年经验及客户积累，覆盖各行业提供软硬件一体化的产品。以BAT 为代表的互联网领先厂商，具备完普的产品生态、丰富的客户资源和较强的C端产品经验及数据，通过打造AI平台快速推动产品落地 口IT互联网巨头厂商：具备完善的产品生态、丰富的客户资源 和较强的C端产品经验及数据，可反哺产品研发，基于客户需求推动产品创新和落地，代表厂商有百度、腾讯、阿里巴巴等。以百度云为例，百度UNIT搭载业界领先的对话理解和 对话管理技术、引入语音和知识建设能力，提供全方位的智能对话能力与建设服务 口AI语音技术厂商：AI语音厂商也可分为传统语音技术厂商和AI创业厂商。传统语音技术代表厂商包括科大讯飞、捷通华声等具备核心AI语音芯片以及全面语音技术的厂商，该类厂 商凭借其较强的技术优势和多年经验及客户积累，积极布局各行业应用场景；而AI创业代表厂商包括思必驰、云蝠智能 等凭借细分场景的服务水平提升和产品创新，以垂直领域为突破口提供细分场景的解决方案实现快速增长 中国对话式AI典型厂商一一百度智能云 百度UNIT搭载业界领先的对话理解和对话管理技术、引入语音和知识建设能力，提供全方位的智能对话能力与建设服务。百度UNIT持续降低智能对话应用门槛、提升智能对话应用效果，加速落地于各行业 百度智能对话定制与服务平台UNIT解决方案架构 百度UNIT 来电秘书 坐席助手 视频客服 智能培训 产品矩阵 客服知识库 智能质检 对话分析 客服一体机 解决方案 智能客服 智能办公 智能出行 AloT 云端版 两大平台 智能对话定制与服务平台 智能对话定制与服务平台 企业版 问答引 对话管理 开放式对话 自定义 问答对表格 文档 多引擎对话分发 异常流程调度 跨引擎多伦对话 生成式 图谱 核心技术 预置技能与资源 任务式对话引擎 流程配置 运营工具 意图管理 百度大脑智能对活定制与服务平台(/W/T搭载业界领先的对适理解和对 活营理技术、引人语音和知识建设能力，为企业和个人开发者轻松定制专业、可控、稳定的对活系统提供全方位技术与服务 √竞争亮点 百度UWV/T面向多继对适场景，提供智能客服、A/o7、智能办公、智能 出行等解决方案，遥盖金融、航空、能源、电商、汽车、数育、企业服务、医疗等众多行业 行业顶尖的核心技术措载业界领先的需求理解对话控制、NLP等核心技术 百度UNIT持续降低智能对话应用门槛、提升智能对话应用效果 百度UNIT具备行业顶尖的核心技术、精细化运营管理工具、灵活的集成部署模式、可视化会话流程配置等领先优势。百度UNIT持续降低智 能对话应用门槛、提升智能对话应用效果，同时也在根据相应人工智能技术的升级，不断优化使用体验、革新对话产品，让各行业高效运用智能对话，真正实现业务智能化的升级改造 精细化运营管理工具 运营管理功能丰富便捷，有效降低企业运营成本 百度UNIT提供全方位的智能对话能力与建设服务 面向各种对话场景，UNIT平台提供对话/问答技能搭建、语料标注、对 话流程管理、模型训练、服务部署等全流程功能，而且平台内置丰富的预置技能，更有创新的对话式文档及表格问答能力支持分钟级训练模型支持公有云/私有化/设备端嵌入式等灵活部署方式。百度UNIT已在智能 灵活的集成部署模式 开放底层能力，提供丰富的管理端开放接口 客服、消费电子、车载出行、智能家电等领域有丰富的落地 e@400-072-558B 中国对话式A典型厂商一阿里云 阿里云智能对话机器人依托达摩院A/技术能力，为企业提供一体化对 话机器人服务，帮助企业构建新一代全时段智能交互系统。阿里云对话式A持续渗透企业服务，实现打通企业经营链条 阿里云智能对话产品架构 阿里云智能对话机器人 即天界面 展现层 用户端 智能导航 运营端控制台 数据表 产品手册 行业解决方案 .... 政务 教育 电信 保险