2022年人工智能系列短报告：中国对话式AI市场应用探析

市场研读丨2022/03 中国：人工智能系列 近年来随着人工智能的快速发展，NLP的对话和问答能力渐趋成热，对话式AI逐渐成为智能语音语义领域的焦点。对话式AI是通过语音语 义技术理解人类意图进行理解，进而执行任务或作出回答。在深度神经网络助力下，对话式AI的应用效率显著提升。对话式AI的产品形态 各行业数智化应用迎来需求拐点，对话式A/市场或将进入需求爆发期 交通车载、消费电子、家居、金融、电商五大领域是对话式AI行业渗透度最高、市场应用最大的领域；其中，金融领域应用是产品落地最多的领域，消费电子领域是渗透程度最高的领域 日丰富，应用场景及功能不断拓宽与深化 对话式AI行业发展迎来政策“组合拳”，中国出 从渗透变动幅度来看，交通车载、教育领域是渗透度升幅最大的领域；车载领域主要得益于车联网市场增长；教育领域主要得益于智慧教育加速渗透二三四线城市 台《新一代人工智能发展规划》、《国家新一代人工智能标准体系建设指南》等政策，从技术端加大关键技术研发力度，从应用端推动新技术产业化落地 对话式AI下游应用持续拓宽，功能服务不断深化 在疫情催化下，各行业数字化、智能化应用迎来需求拐点，对话式AI行业发展进入需求爆发 期。消费级场景来看，智能硬件语音交互所搭载的算法将成为硬件智能化的基础标配，随着 对话式AI企业级应用包括智能客服、智能外呼、智能营销、智能质检、虚拟助手等其中智能客服的应用渗透程度高。智能客服在各行业应用持续拓宽和深化，金融、电商、出行、政务等领域渗透程度高 AIoT和5G的技术发展，智能硬件市场需求激增 将驱动中国语音助手市场规模爆发：企业级场 景来看，AI技术的快速发展推动对话式AI应用 边界拓宽至营销、销售、客服等场景，将逐渐取替传统客户软件市场，预计未来企业级市场的商业化需求将进一步释放 对话式AI消费级市场应用主要围绕日常生活应用场景，包括智能家居、智能车载、智能随身设备、智能办公等领域。对话式AI消费级应用有效释放用户双手，提升用户体验，智能化设备提高生活质量 头豹e 口对话式AI行业下游应用按客户类型分为消费级市场和企业级市场。对话式AI下游应用持续拓宽，功能服务不断深化，场景变现能力增强，市场应用需求将进入爆发期 口万物互联时代到来，各行业数字化、智能化应用迎来需求拐点。交通车载、消费电子、家居、金融、电商五大领域是对话式AI行业高渗透、高市占的领域，未来交通车载和教育市场空间将进一步释放 一应用场景 对话式AI行业下游应用按客户类型分为消费级市场和企业级市场。对话式A/下游应用持续拓宽，功能服务不断深化，场景变现能力增强市场应用需求将进入爆发期 中国对话式AI应用场景分布 智慧医疗 一市场发展 万物互联时代到来，各行业数字化、智能化应用迎来需求拐点。交通车载、消费电子、家居、金融、电商五大领域是对话式AI行业高渗透、高市占的领域，未来交通车载和教育市场空间将进一步释放 中国对话式AI行业应用渗透情况，2022年-2025年E 智能手表、手机等设备语音助手智能设备与智能助手进一步融合 应用： 消费电子 互娱的语音应答和企业营销服务语音交互将全面渗透泛互应用 智能音箱、电视、语音控制家电物联网驱动智能家居广泛应用 智能导购及客服营销一体化 多元技术融合发展赋能电商行业 保险、银行等客服营销一化金融行业数字化发展驱动发展智能汽语音助手、交通场景客服车联网渗透带动车载语音应用 民生服务以及庭审、警务系统将契合智慧城市发展加速渗透 智慧课堂、智能口语测评 智慧教育将持续渗透二三线城市 智能导诊、语音病例、医疗助理持续赋能医疗行业，提升效率 智能客服、语音下单、语音派件物流业务激增，行业数字化提效 一企业级应用 中国对话式AI市场应用分析一 对话式AI企业级应用包括智能客服、智能外呼、智能营销、智能质检虚拟助手等，其中智能客服的应用渗透程度高。智能客服在各行业应用持续拓宽和深化，金融、电商、出行、政务等领域渗透程度高 对话式AI企业级细分领域应用情况，2021年对话式AI企业级应用之智能客服应用诉求，2021年 覆盖售前售后全服 同时处理在线和热 中国对话式AI市场应用分析一消费级应用 对话式AI消费级市场应用主要围绕日常生活应用场景，包括智能家居智能车载、智能随身设备、智能办公等领域。对话式A/消费级应用有效释放用户双手，提升用户体验，智能化设备提高生活质量 中国对话式AI行业细分领域应用情况，2022年 智能办公 智能家居家电 智能录音笔、智能翻译机 智能家居设备主要分为连接控制、家居控制、家庭娱乐、家庭安防、智能家电，从单点智能迈向全屋智能化 服务权 服务机器人 能办公， 智能可穿戴设备 智能手表、蓝牙耳机等设备具备小屏化特点决定其成为语音交互的天然入口 智能车载助手 通过语音助手实现与驾驶员高效交互，完成智能导航、多媒体娱乐、车辆控制等任务的指令 智能手机 智能手机搭载语音助手功能有效释放用户双手，提升用 户体验，如iPhone的Siri 对话式A/消费级应用持续拓宽和深化，对话式A/技术触达C端消费者需求，消费者接受并喜爱安全便捷舒适的家居环境。厂商纷纷入局打造全屋智能，打造A/oT生态圈 智能家居是对话式AI消费级应用占比最高的领域，应用占比27% 对话式AI消费级市场应用主要围绕日常生活应用场景，包括智能家居、智能车载、智能随身设备、智能办公等领域，核心技术是智能语音语义赋能终端硬件设备，实现各生活场景下的语音交互。其中，智能家居是对话式A/消费级应用占比最高的领域 （27%），其次是智能车载和智能手机，占比分别为25%和19% 对话式AI消费级应用有效释放用户双手增强交互体验，智能化设备提高生活质量 （1）智能家居设备主要分为连接控制、家居控制、家庭娱乐、家庭安防、智能家电智能语音助手与音响、电视等设备和控制中枢系统相结合，控制互联的智能家居产品具体产品包括智能音箱、智能电视、智能语音控制的智能家电等。其中，智能音箱具备关然语音属性、成本低、体积小等特征，占据智能家居场景入口的卡位优势 （2）智能驾驶场景下的车载语音助手，通过语音助手实现与驾驶员高效交互，完成智能导航、多媒体娱乐、车辆控制等任务指令 （3）智能随身设备场景下的智能手机语音助手、智能可穿戴设备（如智能手表、蓝牙耳机等）具备小屏化特点决定其成为语音交互的大然入口，可实现信息查询、大气播报、功能设置等任务指令 口企业级应用领域覆盖智慧医疗、智慧金融/电商/电信、智慧 教育、智慧政务等，主要的产品形态是对话机器人，包括文本机器人、语音机器人、多模态数字人。企业级应用场景在疫情的催化下加速拓宽，业务场景也持续深化，业务场景从智能客服、智能外呼延伸至智能营销和企业服务场景 口消费级应用主要围绕日常生活应用场景，包括智能家居、智能驾驶、智能随身设备、智能办公等领域，核心技术是智能语音语义赋能终端硬件设备，实现各生活场景下的语音交互 头豹ewwwleadleo.com 中国对话式AI应用场景分析一智慧医疗 智慧医疗在中国政策加持下建设发展正在全面铺开且加速渗透。对话式A在医疗领域主要应用在智能电子病历、智能导诊、智能医疗助手以及智能辅助决策，其中智能电子病历市场有望加速打开 中国对话式AI智慧医疗场景应用 智能电子病历 智能导诊 中国对话式AI应用场景分析一智慧教育 政策出台推进智慧校园建设，促进数字教学广泛应用，A教育进人快车道，中国教育新型基础设施体系建设提速，智慧教育需求将加速释放，智慧教育市场规模有望迎来新一轮增长 中国对话式AI智慧教育场景应用 互动教学 通过智能语音技术和VR技术打造AI课堂虚拟教师，通过生动的语音、动作、文字等方式与学生互动 口语测评 智能口语评测，包含中文诗词背诵测评、英文标准测评以及朗读韵律节奏与语义，有效释放教评劳动力 教学转录 中国对话式AI应用场景分析一智慧政务 智慧政务是推动政府全领域的数字化的关键线，对话式A/在政务行业主要应用在市民服务、公安警务、司法庭审三大领域，其中市民服务领域是对话式A渗透程度最高 中国对话式AI智慧政务场景应用 市民服务政务服务热线智慧政务大厅网络反欺诈 司法庭审智能庭审 公安警务智能接警声纹认证警务语音辅助 虚拟AI法官 智能语音助手 品 智慧政务解决方案 智慧政务解决方案以对话式A能力为核心，以“线上全渠道的智慧政务平台+线下智慧政务大厅”的服务模式，搭建全渠道对话式A/客服，提供"7×24小时”全天候人工服务；并在公安警务、司法庭审等细分 领域，提供对话式AI服务能力，包括智能语音助手、智能庭审和AI法官等司法庭审业务场景 智慧政务是推动政务全领域的数字化的关键线，国务院、发改委等多部印发政策支持智慧政务发展，推动电子政务信息化建设、加强行政执法信息化建设和信息共享、建成一体化网上政务服务平台 对话式AI在政务行业主要应用在市民服务、公安警务、司法庭审三大领域，其中市民服务领域是对话式AI渗透程度最高 对话式A/在政务行业主要应用在市民服务、公安警务、司法庭审三大领域，其中市民服务领域是对话式AI渗透程度最高，业务场景包括公共服务系统、政务服务和便民热线等。对话式AI产品在市民服务、便民热线的市场空间广阔，其核心价值体现在全天候快速的热线和在线及时响应服务、政务信息标准化、线上全渠道覆盖与线下多场景服务、政务数据资产化。2021年，国务院颁布《关于进一步优化地方政务服务便民热 线的指导意见》推动建立热线信息共享机制，加快热线平台与部门业务系统互联互通和信息共享，提高政府为企便民服务水平 智慧政务的应用更关注对话式AI产品的稳定性、安全性、数据私密性 2021年，国务院印发《2021年政务公开工作要点》，全面推行政府网站集约化建设 构建网上政府的数据底座，推动公开、互动、服务融合发展，加速完善政务公开平台。 伴随智慧城市、数学政府的加速建设，中国各地政企快速推进智慧政务服务，从以政府为中心向以公众为中心的服务模式转变，引入对话式A平台提升政务办公效率。相对于其他领域企业而言，政企单位对产品智能化程度和综合性能要求较低，而关注对式A产品的稳定性、安全性、数据私密性，因而政务单位更多的是采用私有化部署模式，则产品客单价相对较高 中国对话式AI应用场景分析一一智慧金融 随看金融科技加速发展，现阶段中国对话式AI在金融行业应用集中在前端客服，以智能外呼和智能客服业务场景为主。细分应用领域主要包括保险、银行、互金、证券，其中银行和互金的市场需求最强烈 中国对话式AI智慧金融场景应用 银行业 保险业 01智能外呼 应用于高重复度的咨询服务、高峰期的响应服务、以及智能催收服务 主要应用于智能问答、 智能外呼是主动致电客户，包括电话销售、反馈收集、身份验证等。关注呼叫效率提升、数据安 智能外呼、智能营销、智能质检、智能培训等 全、服务质量监控 >》 02智能客服 全渠道智能客服，辅助或替代人工，以客户咨询与回访服务为主关注客服机器人产品的准确性以 证券业 互联网金融业 需求度较低，主要应用 与银行业相似，应用于高重复咨询，智能化应用于智能催收和营销等 于证券相关问题咨询、智能选股、智能投研等 及外呼产品的一操作性 随着中国金融行业与智能科技发展并行，金融业的智能化应用渗透率进一步提高，现阶段金融行业已成为对话式A/众多的应用场景中产品落地规模最大的领域之一，核心价值体现在高重复性的工作中释放人力 对话式AI在金融行业应用集中在前端客服，以智能外呼和智能客服业务场景为主 金融业巨大的客服中心数智化转型助力企业降本增效。一方面，智能客服赋能企业更准确识别用户诉求，并使客服中心资源调配更合理，业务受理更高效。这使得企业提 解决售前、售中、售后问题，还能帮助企业打通客服和业务，实现洞察用户，释放业务价值，增加企业收入 对话式