全国政协召开专题协商会，数字经济再迎关注

全国政协召开数字经济专题协商会 根据新华社报道，2022年5月17日，全国政协在北京召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会，全国政协主席汪洋、国务院副总理刘鹤出席会议并讲话。 我们认为，今年以来数字经济相关的产业政策频发，从年初的《“十四五”数字经济发展规划》，到《求是》杂志刊发习近平总书记的重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》，再到此次全国政协召开的“推动数字经济持续健康发展”专题协商会，数字经济已经成为了促动中国经济发展的新动能。当前国内外环境压力较大，我们认为数字经济已经提升到国家战略的高度，未来一系列的政策和投入值得期待。根据中国信通院的白皮书，数字经济主要组成包括数字产业化、产业数字化、数字化治理和数据价值化，其中前两者为重点发展的方向。 数字产业化：以基础设施建设带动关键技术创新 此次专题协商会提出“要打好关键核心技术攻坚战，提高基础研究水平，重视先进适用技术研发推广”，我们认为数字产业化更重要的是在增量基础设施的建设过程中，带动关键核心技术的创新突破和规模化应用。关键核心技术的创新主要经历了三个阶段，1.0阶段主要侧重服务器、PC整机的技术突破来；2.0阶段主要聚焦核心电子元器件、基础材料、IT基础软硬件的技术突破，当前以CPU/GPU芯片、操作系统、数据库、中间件为代表的IT基础软硬件产业均在有序推进核心技术的攻关和突破。未来即将进入3.0阶段，即面向产业研发设计环节的基础工具链的技术突破，包括软件层面的CAD/CAE/EDA等建模仿真软件，硬件层面的电子测量科学仪器。 产业数字化：智能汽车、工业软件、基建信息化等多点开花 此次专题协商会提出“要推动数字经济和实体经济深度融合，引导中小企业数字化转型，充分挖掘工业互联网发展潜力，促进新一代信息技术为设备赋智、为企业赋值、为产业赋能”。我们认为传统产业和信息化的结合将成为数字经济的重要增量来源，从行业景气度来看，汽车智能化、工业软件和工业互联网、基建领域的信息化、空天信息化将成为产业数字化的主要发展方向，建议重点关注。 数据安全：数字经济的防护之盾 此次专题协商会提出“在保障国家网络和数据安全的基础上激发企业创新活力”，在安全建设和信息化建设“三同步”的背景下，网络安全和数据安全的建设伴随数字经济的发展也将迫在眉睫。随着《数据安全法》、《关键信息基础设施保护条例》等政策出台，预计2022年有望成为细则落地和新一轮建设周期开启之年。 建议关注 智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。 工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。 基础工具：概伦电子、霍莱沃、普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维、思林杰。 数字金融：神州信息、中科软、宇信科技、恒生电子、新大陆、正元智慧。 人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。 风险提示： 1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波 1.本周行业观点 全国政协召开数字经济专题协商会 根据新华社报道，2022年5月17日，全国政协在北京召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会，全国政协主席汪洋、国务院副总理刘鹤出席会议并讲话。我们认为，今年以来数字经济相关的产业政策频发，从年初的《“十四五”数字经济发展规划》，到《求是》杂志刊发习近平总书记的重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》，再到此次全国政协召开的“推动数字经济持续健康发展”专题协商会，数字经济已经成为了促动中国经济发展的新动能。当前国内外环境压力较大，我们认为数字经济已经提升到国家战略的高度，未来一系列的政策和投入值得期待。根据中国信通院的白皮书，数字经济主要组成包括数字产业化、产业数字化、数字化治理和数据价值化，其中前两者为重点发展的方向。 数字产业化：以基础设施建设带动关键技术创新 此次专题协商会提出“要打好关键核心技术攻坚战，提高基础研究水平，重视先进适用技术研发推广”，我们认为数字产业化更重要的是在增量基础设施的建设过程中，带动关键核心技术的创新突破和规模化应用。关键核心技术的创新主要经历了三个阶段，1.0阶段主要侧重服务器、PC整机的技术突破来；2.0阶段主要聚焦核心电子元器件、基础材料、IT基础软硬件的技术突破，当前以CPU/GPU芯片、操作系统、数据库、中间件为代表的IT基础软硬件产业均在有序推进核心技术的攻关和突破。未来即将进入3.0阶段，即面向产业研发设计环节的基础工具链的技术突破，包括软件层面的CAD/CAE/EDA等建模仿真软件，硬件层面的电子测量科学仪器。 产业数字化：智能汽车、工业软件、基建信息化等多点开花 此次专题协商会提出“要推动数字经济和实体经济深度融合，引导中小企业数字化转型，充分挖掘工业互联网发展潜力，促进新一代信息技术为设备赋智、为企业赋值、为产业赋能”。 我们认为传统产业和信息化的结合将成为数字经济的重要增量来源，从行业景气度来看，汽车智能化、工业软件和工业互联网、基建领域的信息化、空天信息化将成为产业数字化的主要发展方向，建议重点关注。 数据安全：数字经济的防护之盾 此次专题协商会提出“在保障国家网络和数据安全的基础上激发企业创新活力”，在安全建设和信息化建设“三同步”的背景下，网络安全和数据安全的建设伴随数字经济的发展也将迫在眉睫。随着《数据安全法》、《关键信息基础设施保护条例》等政策出台，预计2022年有望成为细则落地和新一轮建设周期开启之年。 2.市场行情回顾 2.1.本周板块指数涨跌幅 本周上证综指上涨2.02%，创业板指上涨2.51%，沪深300指数上涨2.23%。计算机行业指数上涨1.60%，跑输上证综指0.42%，跑输创业板指0.91%，跑输沪深300指数0.63%。 横向来看，本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第20，在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第4。 表1：本周各类指数行情统计 图1：本周各行业涨跌幅统计 2.2.本周计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周计算机板块整体表现一般。展望2022年，我们仍建议关注景气度向上的智能网联汽车、人工智能、工业软件和网络安全等产业的投资机会。 表2：本周各类指数行情统计 从陆港通资金持股情况来看，本周持仓市值前十和持仓占比前十均保持不变。从增持比例来看，联络互动、京北方和全志科技增持比例最多。 表3：本周各类指数行情统计 3.重要行业新闻 3.1.智能网联汽车 5月16日，湖南省工信厅和湖南省通信管理局印发《湖南省5G应用“扬帆”行动实施方案（2022-2024年）》，其中提出强化汽车、通信、交通等行业的协同，加强政府部门、行业组织和企业间联系，共同建立完备的5G与车联网测试评估体系，保障应用的端到端互联互通。 加快提升C-V2X通信模块的车载渗透率和路侧部署。加快探索商业模式和应用场景，支持国家智能网联汽车（长沙）测试区建设发展，推动车联网基础设施与5G网络协同规划建设，选择重点城市典型区域、合适路段以及高速公路重点路段等，加快5G+车联网部署，推广C-V2X技术在园区、机场、港区、矿山等区域的创新应用。（来源：湖南省工业和信息化厅） 高工智能汽车研究院发布智驾域控制器（本土）供应商市场竞争力TOP10榜单，该榜单通过企业规模、资本实力、研发能力、经营能力、行业影响力、成长潜力等六个一级指标综合评判。榜单前三分别为德赛西威、东软睿驰、知行科技。单项排名方面，市场份额第一名为德赛西威，软件研发能力第一名为东软睿驰，成长潜力第一名为诺博科技，全栈布局第一名为福瑞泰克。（来源：高工智能汽车） 国汽(北京)智联汽车研究院有限公司（以下简称“国汽智联”）近日通过相关审查，获得工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》，正式成为汽车行业首家获得电子认证服务行政许可的第三方机构，填补了汽车行业电子认证服务资质的空白。(来源:5G智联车) 3.2.工业软件与数字化转型 为激发特色专业工业互联网发展活力，推动鼓励特色专业工业互联网创新前行，以标杆力量，提品质、促发展。2022年3月，“工业互联网世界”&《通信产业报》全媒体以及背后的赛迪工业互联网专业研究团队首次开展“2022特色专业工业互联网50佳”的评审和产业调研工作，并在今年5.17世界电信日发布。今年入榜企业主要包含行业型、技术型、区域型等三个类别。其中，行业型占比高达74%，有37家；技术型占比16%，有8家；区域型占比10%，有5家。（来源：工业互联网世界） 近日，四川省发展和改革委员会等5部门印发《关于支持四川省数字化转型促进中心建设的政策措施》（以下简称《政策措施》），结合省情实际，制定一系列政策措施，支持四川省数字化转型促进中心建设发展。《政策措施》从等九个方面提出具体措施，推动数字化转型促进中心建设，加速促进数字技术赋能传统产业转型升级，打造数字经济新优势。（来源：数据观） 5月17日，全国政协召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会，提出要推动数字经济和实体经济深度融合，引导中小企业数字化转型，充分挖掘工业互联网发展潜力，促进新一代信息技术为设备赋智、为企业赋值、为产业赋能。要加强统筹协调，创新监管方式，健全数字经济治理体系，在保障国家网络和数据安全的基础上激发企业创新活力。（来源：新华社） 工业和信息化部近日印发通知，组织开展工业互联网安全深度行活动。活动旨在深入宣贯工业互联网安全相关政策标准，健全自主定级、定级核查、安全防护、风险评估等工作机制，加快工业互联网安全专用技术和产品创新，培育壮大地方专业化服务机构，推动在全国范围内深入实施工业互联网企业网络安全分类分级管理，指导督促企业落实网络安全主体责任，共同提升工业互联网安全保障能力。（来源：工信微报） 3.3.云计算与IT基础设施 国际数据公司（IDC）最新发布的《中国公有云服务市场（2021下半年）跟踪》报告显示，2021年下半年中国公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）达到151.3亿美元，其中IaaS市场同比增长40.1%，PaaS市场同比增速为55.7%。从IaaS+PaaS市场来看，2021年下半年同比增长43.0%，与2021年上半年增速（48.8%）相比下滑近6%。未来5年，中国公有云市场会以复合增长率30.9%继续高速增长，预计到2026年，市场规模将达到1057.6亿美元，中国公有云服务市场的全球占比将从2021年的6.7%提升为9.9%。（来源：IDC咨询） IDC最新发布的《中国打印外设市场季度跟踪报告（2022年第一季度）》显示，2022年第一季度，中国打印外设市场出货量为395.9万台，同比下降13.7%。其中喷墨打印机出货量159.6万台，同比下降10.8%；激光打印机出货量193.0万台，同比下降14.0%；针式打印机出货量43.3万台，同比下降22.0%。（来源：IDC咨询） 3.4.网络安全与数据安全 国家互联网应急中心（CNCERT）发布2022年4月互联网安全威胁报告。报告指出2022年4月，互联网网络安全状况整体评价为良。境内感染木马或僵尸网络恶意程序的终端数量约为507万个；境内被篡改网站数量5,052个，其中被篡改政府网站数量为25个；境内被植入后门的网站数量为2,338个，其中政府网站有41个；针对境内网站的仿冒页面数量为1,676个；国家信息安全漏洞共享平台（CNVD）收集整理信息系统安全漏洞1,347个。其中，高危漏洞432个，可被利用来实施远程攻击的漏洞有1,118个，零日漏洞826个。（来源：国家互联网应急中心CNCERT） 3.5.数字金融 中银协高峰：“5G+”驱动金融科技赋能智慧金融。5月17日，2022世界电信和信息社会日大会主题活动“5G+智慧金融论坛”成功举办。来自金融、电信和信息行业的有关领导、专家，围绕我国5G战略给金融业数字化转型和智慧金融带