收购湖南平安医械68.7%股权，完善医用耗材业务布局

稳健医疗（300888.SZ）以7.52亿元收购湖南平安医械科技有限公司68.7%的股权，用于建设医疗器械生产线、智能化仓库、研发大楼等配套设施，项目总投资7亿元。标的资产主要产品包括注射器、输液器、采血针、采血管、留置针等，业务覆盖国内与海外市场，其中在湖南省医院市场拥有领先的市占率。收购将拓展稳健医疗医用耗材业务的产品线，与公司原有的医用卫生材料及敷料类产品形成协同，湖南平安医械的注射器、输液器、留置针、穿刺包等产品与稳健医疗手术室耗材与伤口护理等产品互相配搭，形成各种组合包，最终向医院用户提供一站式定制化解决方案，解决患者痛点。预计公司2022-2024年EPS分别为3.38\4.05\4.63，对应公司5月19日收盘价61.37元，2022-2024年PE分别为18\15\13，给予“买入-B”评级。