通策医疗发布公告,拟以7.69亿元收购和仁科技29.75%股权,交易完成后,公司将持有和仁科技29.75%股份,成为和仁科技第一大股东。和仁科技是国内较早进入临床医疗信息化的产品服务商之一,成立至今一直专注于医疗卫生信息化领域,目前拥有领先的技术体系、较强的自主研发能力、丰富的总体解决方案和大型项目实施交付经验,能够满足大型医疗机构客户的建设需求。本次收购将增强公司医疗信息化产业领域的综合实力,整合后,有利于提升在专科医院领域的技术、科研及医疗信息数字化能力,增强公司的盈利能力及竞争优势。我们上调公司归母净利润,预计公司2022-2024年营收分别为32.02、41.43、53.62亿元,同比增长15.2%、29.4%、29.4%,归母净利润分别为8.26、10.77、14.43亿元,同比增长17.5%、30.4%、34.1%,对应PE分别为52.93、40.61、30.29倍,考虑口腔医疗服务需求快速增长,维持对公司的“买入”评级。