2022年中国智慧康养行业概览

摘要 智慧康养——再度兴起的高潜赛道 需求不断增长促进智慧康养市场扩容 伴随我国人口平均寿命的延长，以及人口自然增长率逐年下降，我国老年人口比重多年来持续攀升，人口老龄化程度进一步深化，老龄化进程具有速度快、总量多、差异大的特点，庞大的中老年人口基数为智慧康养行业发展提供潜在增长空间。 近年来，我国人口老龄化进程加速，截止2021年 智慧康养推动我国健康养老服务质量升级 底，我国老年人口数量约为26,736万人，占比高 智慧康养是以智能产品和信息系统平台为载体，面向人民群众的健康及养老、养生服务需求，深度融合应用物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的新兴产业形态，有助于养老服务发展和促进新型养老模式的创新应用，同时还可大幅提升健康及养老服务资源利用效率和水平，推动我国健康及养老服务质量升级。 达18.9%，预计到2035年，我国60岁以上老人占 比将到达30%左右。传统的养老模式无法全面适 应当前的养老需求，寻求新型的多元复合治理手 顶层设计布局行业未来发展 段解决老年人的多层次需求成为趋势，智慧健康 我国智慧健康养老的发展依托国家顶层设计部署，以智慧健康养老应用的试点省市示范，推动全国各地方智慧健康养老产品和服务日益丰富，未来将持续强化智慧养老产品供给能力、推进智慧康养服务平台的提质升级，并进一步完善产业生态。 养老概念备受各界追捧，同时中央加紧强化顶层 设计，在政策红利驱动下，越来越多企业布局智 慧健康养老行业。 名词解释TERMS 智慧康养：是以智能产品和信息系统平台为载体，面向人民群众的健康及养老、养生服务需求，深度融合应用物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的新兴产业形态。 便携式健康监测设备：具备对心电、血压、血糖、血氧等指标同步监测功能，高危数据自动分析预警功能，与平台对接实现自动分析、警示和远程集中管理能力。 可穿戴健康管理类设备：按照使用部位不同，分别具备心率或睡眠等生理状态检测、运动情况及能量评估或主动、被动定位等功能。 自助式健康检测类设备：对人整体的身体情况进行评估的智能健康筛查设备、全自动红外测温设备，可对人整体身体情况进行评估，并对异常数据进行预警。 智慧康养服务平台：物联网、互联网、云技术、人工智能、GPS定位技术等信息技术的综合应用，通过智能养老硬件设备将老人健康数据和周边环境数据进行采集，传导至平台进行分析管理，对不同客户需求快速配置实施。 人口老龄化：指社会人口结构呈现老年状态，进入老龄化社会，当一个国家或地区60岁以上老年人口占人口总数的10%，或65岁以上老年人口占人口总数的7%，即意味着这个国家或地区的人口处于老龄化社会。。 老年人口抚养比：是指人口中非劳动年龄人口数中老年部分对劳动年龄人口数之比，用以表明每100名劳动年龄人口要负担多少名老年人。 养老金替代率：是指劳动者退休时的养老金领取水平与退休前工资收入水平之间的比率，是衡量劳动者退休前后生活保障水平差异的基本指标之一。 第一部分：行业综述 主要观点： 智慧康养以智能产品与信息系统平台为载体，融合物联网、大数据等新兴信息技术，为有健康养老、养生等服务需求的广大群体提供多样化的产品和服务 我国智慧康养市场需求大、产品与服务种类丰富，2020年，工信部、民政部和全国卫健委对智慧康养相关产品和服务进行明确分类，使我国智慧养老产业各领域发展方向更加明晰 在养老供需矛盾日益凸显的大背景下，我国智慧健康养老行业伴随技术进步而不断发展，依靠国家层面的设计与规划，目前我国智慧康养已进入高速发展期 我国健康养老市场规模庞大且多年来稳步增长，以传统养老和智慧养老为主要服务模式，智慧养老以技术手段取代部分人工服务，在成本和服务质量上取得较好的平衡 我国智慧健康养老的发展依托国家顶层设计部署，以智慧健康养老应用的试点省市示范，推动全国各地方智慧健康养老产品和服务日益丰富 中国智慧康养行业-定义与分类 智慧康养以智能产品与信息系统平台为载体，融合物联网、大数据等新兴信息技术，为有健康养老、养生等服务需求的广大群体提供多样化的产品和服务 智慧康养定义与分类 智慧康养也称“智慧健康养老”，是以智能产品和信息系统平台为载体，面向人民群众的健康及养老、养生服务需求，深度融合应用物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的新兴产业形态。智慧康养是我国现代养老服务体系的重要组成部分，有助于养老服务发展和促进新型养老模式的创新应用，同时还可大幅提升健康及养老服务资源利用效率和水平，推动我国健康及养老服务质量升级。 智慧康养 智慧康养分类 智慧助老 智慧用老 智慧孝老 智慧康养 智慧康养产业生态简析 智慧产品 智慧服务 硬件产品 软件产品 信息服务 是指利用信息技术等现代科技技术，围绕老年人的生活起居、安全保障、医疗卫生、保健康复、娱乐休闲、学习分享等各方面支持老年人的生活服务与管理。 对涉老信息自动监测、预警甚至主动处置，实现这些技术与老年人的友好、自主式、个性化智能交互，一方面提升老年人的生活质量，另一方面利用好老年人的经验智慧，使智慧科技和智慧老年人相得益彰。 帮助老年人更多地实现社会参与，尽可能地增强独立性，最终使老年人过得更幸福、更有尊严、更有价值。 生活设备 智慧养老服务平台 医疗设备 健康监测、数据分析、健康管理、社会化服务等 照护设备 中国智慧康养行业-智慧康养产品与服务 我国智慧康养市场需求大、产品与服务种类丰富，2020年，工信部、民政部和全国卫健委对智慧康养相关产品和服务进行明确分类，使我国智慧养老产业各领域发展方向更加明晰 智慧康养产品与服务简析 智慧康养产品与服务分类 智慧康养-产品 智慧康养-服务 产品类别 产品类别分析 服务类别 服务类别分析 利用智能健康管理设备和互联网平台等手段对居民进行慢性疾病的管理。 可穿戴健康管理类设备 按照使用部位不同，分别具备心率或睡眠等生理状态检测、运动情况及能量评估或主动、被动定位等功能。 慢性病管理 居家健康养老 利用智能健康养老产品，为居住在家的老年人提供以解决日常生活困难为主要内容的社会化服务。 具备对心电、血压、血糖、血氧等指标同步监测功能，高危数据自动分析预警功能，与平台对接实现自动分析、警示和远程集中管理能力。 便携式健康监测设备 提供健康档案建档及管理、健康信息查询、信息采集、健康计划、健康教育、健康跟踪、健康评估、健康指导及健康干预、服务报告、紧急救援等服务。 个性化健康管理 社区自助健康体检设备，对人整体的身体情况进行评估的智能健康筛查设备、全自动红外测温设备，可对人整体身体情况进行评估，并对异常数据进行预警。 自助式健康检测设备 胸部整形胸部整形 胸部整形胸部整形 互联网健康管理 提供在线咨询、预约挂号、诊前指导、诊后跟踪等健康咨询服务。 智能养老监护设备 可对老年人意外情况进行监测并自动报警、辅助患者或老人进行人体功能障碍康复，并能具备够辅助老人日常生活功能。 基于互联网平台，提供家政、生活辅助、助残助行、康复护理、精神慰籍等智慧养老服务。 生活照护 家庭服务机器人 具备生活辅助照护、移动辅助、护理监护等功能的智能设备，可提供心理慰籍、情感陪护、家庭安防监控等健康养老服务。 养老机构信息化 运用信息技术手段，提供机构内老年人的智慧健康老服务，包括各类健康监测、无线定位求助、跌倒监测、夜间监测等。 中国智慧康养行业-发展历程 在养老供需矛盾日益凸显的大背景下，我国智慧健康养老行业伴随技术进步而不断发展，依靠国家层面的设计与规划，目前我国智慧康养已进入高速发展期 智慧康养发展历程 2009 2015 2021 2017 智慧健康养老启蒙 鼓励养老线上信息平台搭建 李克强总理做政府工作报告时首次提出“互联网+”行动计划，智慧养老、智慧健康养老、智慧健康和智慧医疗的概念逐渐流行 智慧养老发展新阶段 首次对智慧养老进行整体顶层设计《工业和信息化部民政部国家卫生计生委关于印发<智慧健康养老产业发展行动计划（2017-2020年）>的通知》提出 为了适应智慧养老服务产业的各类企业基本建设，该阶段创新的服务模式不断涌现，投融资市场十分活跃 智慧健康养老概念在学术界提出，公众普遍关注养老金和社会养老保障 2019 2013 2016 明确应持续推动智慧健康养老产业发展 提出发展智慧养老服务新业态《国务院关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见》从产业角度提出发展智慧养老服务新业态 全国智能化养老专家委员会成立以信息技术为驱动的智慧养老开始大力发展，以大数据、物联网等技术为基础开始进行系统规划设计与实践 信息技术在养老领域的应用不断拓展，国务院制定智慧健康养老产品及服务推广目录，开展智慧健康养老应用试点示范，促进人工智能、物联网、云计算、大数据等新一代信息技术和智能硬件等产品在养老服务领域深度应用，这一年国家和地方颁布智慧养老相关政策超70条 探索期 启蒙期 高速发展期 中国智慧康养行业-养老市场简况 我国健康养老市场规模庞大且多年来稳步增长，以传统养老和智慧养老为主要服务模式，智慧养老以技术手段取代部分人工服务，在成本和服务质量上取得较好的平衡 中国养老市场简析 中国健康养老行业市场规模（按消费额计），2016-2025E 中国养老市场主要服务模式 【单位：万亿元人民币】 时间 2016-2020 2020-2025E CAGR 14.0%15.1% 居家单独养老服务集中养老服务 老人居家接受上门服务，针对性较强，但成本较高 集中提供养老服务，能够实现规模效应，成本低但服务半径有限 传统养老 将老人与服务终端相连，通过网络技术和信息技术，实时满足老年人的生活照护服务需求，提高养老服务的效益和质量 连接 智慧养老 老人 终端 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 我国养老市场空间庞大，2020年中国的健康养老市场规模达到4.9万亿元人民币，呈逐年扩大态势，在康养政策和人口老龄化导致的市场需求释放的共同推动下，预计未来5年市场规模庞大，弗若斯特沙利文数据显示健康养老产业的市场规模可达9.9万亿元人民币。 目前我国养老市场主要存在传统养老和智慧养老两种服务模式，传统养老主要依靠人工提供服务，居家单独养老服务针对性强但成本高，集中养老服务成本低但服务有限；智慧养老是将部分人工服务转变成智能化、自动化的服务，依靠各类服务终端，通过网络信息技术实现老年人的生活照护服务需求，能够在成本和服务质量上达到较好的平衡。 中国智慧康养行业-发展现状 我国智慧健康养老的发展依托国家顶层设计部署，以智慧健康养老应用的试点省市示范，推动全国各地方智慧健康养老产品和服务日益丰富 智慧康养发展现状分析 中国各地智慧康养建设推进状况 顶层设计推动智慧康养产业发展 智慧助力养老服务提质增效 朝阳区成立北京市首家区级养老服务指导中心，打造区级养老服务大数据信息平台与综合服务平台，并将其纳入“城市大脑”建设通道；以智慧健康养老“一键呼”系统应用场景为支点，通过需求端发力来推进智慧居家养老服务。海淀区以“智慧养体验中心”为窗口，从供给端推进为应用展示落地，强化老年人体验感、获得感。 长期战略规划 北京 2019年11月 《国家积极应对人口老龄化中长期规划》 纲领性文件 “十四五”期间战略规划 智慧平台与养老顾问增加应用场景 运用移动互联网、物联网等技术，创造养老服务的新业态、新模式，通过“上海市养老服务平台”、养老顾问以及发布智慧养老应用场景等形式，推动互联网应用适老化和无障碍改造。 积极应对人口老龄化自此上升为国家战略 纲领性文件，针对当前出现的新情况和新问题，作出了一些重大安排 2021年3月 《“