2022年中国石墨烯行业概览（摘要版）

摘要 政策推动下，石墨烯行业在 系列政策利好推动石墨烯行业发展 五墨烯足21世纪重要的新材料之一，行业发展受国家高度关注推动石军烯行业向前发展已成必然趋势，近午来，中国政府出台一系列行业相关政策规范及扶持石墨烯行业发辰，在改策助推下中国石垒烯行业制各与应月技术持续得到突破。 中国的景象如何？ 石墨烯是一种由碳原子以sp2杂化轨道组成六角 石墨烯在防腐涂料领域的应用进一步增加 形呈蜂巢品格的二维碳纳米材料。石墨烯具有高 石墨烯在涂料领域的应用集中在防腐涂料、导电涂料、建筑隔热涂料、海洋防污涂料、聚合物水泥防水涂料、阻燃涂料六大方向其中，院脑涂科涉及交通运前、有润化工、电力、海洋工程等领域，因而石墨烯在该细分领或的应月最为广泛。石墨烯独特的结豹构使其在物理防度和目化学防度均展现出优势，随着药度涂料的产量培加，石墨烯在该领域的市场规模将进一步扩大。 导电性、高导热性、高柔性等性能，根据层数可 分为单层，双层和多层石墨烯。受中国国家利好 政策支持、行业技术持续得到突破与下游应用需 石墨烯产业片区分工格局更加明晰 各地在国家改策支持下纷纷布局石墨烯，中国石翠烯产业在地域上呈现产业聚集现家，主要形成长三角、珠三角和京津真鲁三大 六区，未来，区域分工格局将史加明晰石翠烯产业区域分工格局的蓬少步洁晰，将促进企业集中资源发展其优势项日，加强企业间优势资派互连，更有利于提高石型烯的研发与应用效率，推动行业持续快湿发展。 求逐步增加等因素驱动，未来中国石墨烯行业市 场规模稳步上升，预计2025年达到901.2亿元。 随着石墨烯行业技术的进步，企业将加大对柔性 触控屏、可穿戴设备等领域的布局。 92022LeadLeo 名词解释 *5p²杂化：同一原子内主1个ns轨道和2个np轨道参与的杂化。 +获纳米材料：分相尺度至少有一维小于10nm的恢材料。 →载流子迁移率：载流子在单位电场作用下的平均漂移速度。 →导热系数：在稳定传热条件下，两侧温差为1度的1米厚材料在1秒内通过1平方米面积传递的热量，单位为W/(m-K) +化学气相沉淀法：产业化生产石盟烯薄膜最只造力的方法，只体探作是将碳室化合物甲院、之醇等人到尚温加热的金高基底销铁表面，及应持综一定时间后进行冷 制，冷却过程中在基底表面便会形成款层或单层石需烯。 +超级电容器：介于传统电容路和充电中池之自的一神新型惜能装置，充效电的速度快、效率高。 +氧化钢锡膜：指由钢锅氧化物半导体构成的透明导电膜。钢锡氧亿物英文为IndiurrnTinOxide，可简称为ITO →太赫兹：波动率单位之一，又称太赫、太拉然兹，太然兹即1.000.000.000.000H2，通常用于麦示电磁波频率， +生物传感器：一种对生物物质数感并将其浓质转投为电信号进行检测的仪器。 压力传感器：可感受压力信号，并按照一定规特压力信号转换成可年输出电信号的器件或装置： →发热膜：指通电后可发热的一种薄膜，主电绝缘材料与封装其内的发热电阻材料组成。 每个嵌豪点偏振光出射的器件。 OLED：OrganicLight-ErmitingDioue，即有机发光二极管，将有机聚合材料作为发光二极管中半号体的材料。 +柔性电子：指将有机/无机材料电子器件制作在柔性、可延性塑料或薄金属基板上的新兴电子技术 行业市场综述 口石墨烯是由石墨提炼出来的一种二组碳纳米材料，具备柔性，导电性、热性特特点。石墨烯优质的材料特性使得其在多个平台有着广泛的应月 口除石翠烯导电剂已到达大规模量产外，其他诸如石墨烯穿戴设备，柔性控屏等高附加佰领域突破量产难度较大。石墨烯行业相关技术的实破将为行业带米炼发式的增长 D.com 4c0-0725533 2022 Le3dLe0 中国石墨烯行业概述 一石墨烯的定义与特点 石墨烯（Graphene）是一种由碳原子为元素，以sp?杂化轨道组成的六角形二维碳纳米材料，形状可分 为单层，双层，和多层。性能上具有高导电性、高导热性、高柔性等特性 石虽烯基本介绍 渗透性 口碳六环结构，致密性高．氢（He）无法穿透. 孔隙可修饰 口减膜、 、防虏涂料、海水淡化 透光性 口单层石墨烯仅吸收2.3的可见光与红外光 口透明导电薄膜 一层以本环结构周期件聚泌雄起的碳原子构成的二瑞财料： 口根据层数的不同，石墨烯可分为单层、双层和多层石墨烯（1）单层石墨烯：指山指由两层以本环结构固期性紧密堆积的嵌原子以不同雄圾方式构或的二接材料： (2）双层石墨烯： (3）多层石墨烯：指由3-10层以苯环结构固期性紧密堆积的嵌原子以不同增 致流子呈线性色散关系；双层和多层石墨烯结构赖 深方式构成的二维碳材料。不同司层数的石墨烯具有不同的物理、化学和机械性能，单层石墨烯结构相对简单，为复杂，出现手线性和交誉现象。 产业链分析 口石墨烯产业链可分为上游原材料和设备供应商，游石墨烯生产商，和下游石墨烯在各行各业的应月 口上游材料方面，中压的石矿产储量排在世界第一中国目前已建设六大矿产 区，分别在内蔡办，黑龙江、山东、湖南，和吉林。中游石墨烯方面，中国虽然产量和出口量常年位于世界之首，但其石墨烯制备技术距离世济顶尖水平还有些距高，下游应用方面，日前，石军烯主要应用领域在涂料，复合材料，和新能源领域 EBNVN eD.com 4c0-072550 2022 Le3dLe0 中国石墨烯行业产业链分析 中国石墨烯行业可分为上游原材料及设备供应商、中游石墨烯生产商、以及下游石墨烯的应用领域中游石墨烯头部生产商正积极拓展上下游市场，推动一体化经营及产业链整合 石墨烯行业产业链综述 40 市场占有率 口石墨烯主要的销售产品为石墨烯粉本，原因是粉本旧对于薄膜更易于制造 市场头部企业 市场义部企业 石 吴塞科技 石墨烯薄膜5 BTR 中 黑西科技 KNANO 石墨烯粉体 日墨烯薄膜 CCARBON 石墨烯生产商 石墨烯粉体 下游应用领域市占率 新能源电车航空航天锂案子电池芯片制造 防腐涂料透明导中管传感器复合材料伦化剂载体 74..0% 昊鑫科技 BtR 应用 下 IXINTECANOLDT 口石军烯产品主要的应用集中在新能 seur IM 源和涂料领域，集中度达86.4% 宝泰隆 KNANO 应用领域 12.30% BCALONS 5.3t2 石墨烯产品 1.305: 1.20% 新能 电子信息节能环保复合材料 大健素 一上游分析 中国石墨烯行业产业链分析 中国石墨烯行业上游是石墨烯原材料与设备供应商，其原材料包括石墨、甲烷气体等，设备为分散机、化学气相沉积设备等。中国是世界上石墨资源储备最大的国家。 石墨烯粉体成本占比分析单位：百分比 中国晶质石墨资源储量，2016-2025E 一在石墨烯粉体的制备中，设备 的成木约占其生产成本的70.1%，人工费用约占19.7%，石量等原材料约占10.2%。石墨烯粉体的 10.2% 材料 设备 制造没各包括反应设备、分散设备、发拌设备、研磨设备、清洗没各等，全套设备价格几万元至几百万元不等：中国石墨烯粉体回产设备已达到较高水平：无需依赖进口。 完整版登录www.leadleo.com 人工 搜索《2022年中国石墨烯行业概览》 70.1% 石晕烯薄膜成本占比分析 单位：百分比 口在石墨烯薄膜的制备中，设各 的或本约占其生产或本的41.1%人工费用约占29.7%，日烷等原材料约占29.2%，石墨烯薄膜的 制造设备为CVD设各，包括反 原材料 880 设备IY= 41,15 应室、供气系统和加热系统等全套设备价格几万元至几百万元不等。中国石墨烯薄膜回产设备已达到较高水平，对进口 60-80 32,000 70% 80% 万吨 万吨 29.7% 设各依赖程度较低， 行业分析 口由于石墨烯材料的优质特性 世界各 中国石墨烯行业驱动因素一一（1）世界持续加大对石墨烯的投入和关注 自2004年石墨烯在实验室中问世以来，全球范围内和石墨烯相关的研究和产业应用持续增多，中国、韩国、英国、日本等国家不断加大在石墨烯方面的研究投入：导致石墨烯技术水平突飞猛进 石墨烯在全球的战略布局 美国 欧洲 中国石墨烯行业发展趋势一（2）石墨烯在涂料领域的应用进一步增加 石墨烯的优质性能使得其在各类涂料行业中都有优异的表现，但石墨烯制造难度大和成本高的问题限制了其在涂料行业的深度渗透，未来制备技术瓶颈的突破将成为石墨烯行业发展的关键因素 石墨烯在防腐涂料的介绍和市场规模 石墨烯在涂料领域的应用 中国石墨烯行业发展趋势一一（3）石墨烯产业片区分工格局更加明晰 各地在国家政策支持下纷纷布局石墨烯，中国石墨烯行业在地域上呈现产业聚集现象，主要形成长三角、珠三角和京津冀鲁三大产业集群。未来，石烯行业区域分工格局将更加明晰 石墨烯产业片区概述 【1】长三角片区：中国长汇二角洲是石墨烯行 中国石墨烯行业竞争格局分析 当前中国部分石墨烯企业已实现石墨烯产品（包括石墨烯粉体、石墨烯薄膜）规模化生产线的投产在政策鼓励推动下，中国石墨烯行业市场景气度提升，企业数量逐年增加，行业竞争愈发加剧 石塑烯粉体生产规模概况 石墨烯企业分层和竞争格局单位：百分比 排名 企业 年产能 口在石塑烯粉体方面，凯纳股份、 完整版登录www.leadleo.com 石墨烯薄膜生产规模概况 搜索素《2022年中国石墨烯行业概览 排名 年产能 企业 口在石墨烯薄腹方面，中国石墨烯个业再石军烯薄腰方面的技术尚待提升，H产能投放规模较小、当前中国右盟烯德膜的总产能约超过650万平方米左右，产区主要集中在常 的全业死亡率开始速步上升，在2018年达到了3面其中接返 一年的全业存活时间不是式2年，每专理了石量送场行业 263万平方米/年 碳元科技 100万半方米/年 玉庆墨希科技 mx 墨场企业主要荣集在华东和华南地区，其中，广东富揭有超过 州地区。 140万平方米/年 6500+，江苏和山东靠分别得有4000+石媒相关企业两嘴 贝特瑞 BTR 占全国石墨场企业的购70% 企业推荐 口中国石墨烯企业自2017年以来数量激 培，在2018年注册数量超过10,000家：其 一体化的全能公司，如凯纳石墨烯和贝特瑞，也包括专注在单项领域的小型全业如青岛吴鑫新能源科技和常州第六元素 口中国石烯企业在地城上呈现产业聚 集现象，片区分类可归为以带州二维碳索为代表的石墨烯早期发展片区和以贝特瑞为代表的石军烯高新技术企业片区 2022 Le3dLe0 中国石墨烯行业上市公司一凯纳石墨烯技术836410 应用产品的研发、生产和销售于一体的国家高新技术企业 厦门凯纳石蛋烯技术股份有限公司 立企业亮点 中国石墨烯行业上市公司 常州二维碳素科技股份有限公司（以下简称"二维碳素）成立于2011年，是一家从事大面积石墨烯薄膜及石墨烯触控模组的研发、制造高科技企业