本周电子行业指数下跌2.32%，456只标的中，扣除停牌标的，全周上涨的标的222只，周涨幅在3个点以上的71只,周涨幅在5个点以上的30只,全周下跌的标的220只，周跌幅在3个点以上的75只，周跌幅在5个点以上的32只。 过去两周，上海疫情整体有所缓和，新增感染人数正不断下降，与此同时，重点工业企业的复工复产亦在有序推进，涉及到的汽车电子、集成电路等产业链相关企业的复工率稳步攀升，但目前来看，二季度大部分电子产业链公司业绩受负面影响已然较为明确，而且在“全面清零”指导下，不仅上海部分区、镇、街道仍在进一步加强管控，何时解封进而全面恢复生产、物流至正常水准仍不能确定。华东如此的背景下，其他省市亦是严阵以待，个别感染病例都有可能导致区域动态管理，造成物流的进一步卡顿，疫情对供应链的拖累尚存，维持行业“中性”评级。 近期外媒报道美方准备对海康威视实施制裁，客观而言，美对海康的制裁，影响主要集中在海外市场及供应链，据公司2021年数据显示，境外收入占比不足三成，因此影响相对有限，而上游摄像镜头、芯片等的国产供应已较为成熟，无需担忧断供难题；而对上游供应链而言，大部分供应商其实同时供给海康、大华以及其他内资安防企业，因此单独制裁海康对上游供应链而言的影响程度应当处于可控范围。 据彭博报道，我国近期开始推进中央政府机关、国有企业、政府相关企事业单位等，将目前使用的外国品牌电脑，更换为国产设备。该项替换工作还将扩大至各地地方企事业单位，涉及更换的电脑设备数量至少有5000万台，全部替换工作预计将在两年内完成。显然，替换涉及到的国产电脑供应链将有明确的机会，涵盖上市公司包括：超频三，散热器信创国内独家供应资质单位；景嘉微，军工与政府机关应用电脑与显示器显卡；春秋电子，政企相关单位笔记本与台式电脑外壳结构件；中国长城，国产应用芯片、服务器、台式机等组装制造等等。
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