2022年中国预制菜行业概览

摘要 预制菜，新的饮食方式 预制荣行业发展迅速，行业中多与者众多，头部效应较弱，行业内竞争呈现出差异化竞争现状，腰部和民部全业共回发展 >近整年来，行业统模光民迅过，行业内全业适力教高，竞争尚势有利于行业内温来和元能企业共网变低，因此市始规模不断上温，预计在接下未的十年内模有可整变累施为万亿设别币场、行业内个业战现发累局百需要大常透专投入，2021车之间 受宅经济兴起、疫情防控等因素影响，近年来预制菜日益受到消费者欢迎。在宽争激烈的餐饮行业，预制案这组价安值发成违款，者2022年年9来，票行 别究的企业整多，表未范多的员全别会微成质入票行业，行业规操会 业大火，年夜饭也出现预制菜这科新的形式，预制菜开 预制菜行业受到餐厅连锁化的发展，行业下游消费市场中的B端市场的需求将会增长，行业消费端规模上涨。 始出现新的渠道关注点，从原先的案道营销变成品牌营 现如个，我国署收业的还销化案只有大的10%左亡，然在关国的得改业迁想大的50%。我国餐实连等化空间净大。并且占齿已经有明量的注放化随势，连缺化弹度上 承，器饮需更预制菜解决低成木、苹品洗一和出餐效中的问题，预制菜产业将会鲁受关注 实现企业规模上涨的基础则是冷链物流技术的或长，国内冷游权不断扩大 变政了茶上和中范的爱展 ，同时结合线上线下行业暂时不存在全 瓶甄，业务福射的范围也不斯扩大，双向发展，业务儿平可以范差全国。 Z世代成为主要的C端个人消费者，由于消费者的需求和偏好，预制菜将会是节约时问和建议操作的首选，消费市场逐渐偏向C端市场。 先完成数票化 、题看之世代和影经济的爱思，赶水起多消费者需要更列、是样作且书省间，联通好的合品，利菜则应运百生，日货为止，现菜士要的消费等是尝市场，主要集一在餐以市场，C瑞市场则忽略，但总实市始的客型特会超过千亿限对，国此基术超多企业转以C通市场，从而文板当下的运芦瓶要。 展的企业将会在行业中独占整头 第一部分：中国预制菜行业综述 主要观点： 口预制菜是一种半加工食品，依照不同食用方式分为四种， 即食食品、即热食品、即烹食品和即 配食品；预制菜主要销售渠道是B端市场，而C端市场的占比在最近几年来不断上涨 口最早进入市场是餐饮企业的上下游企业渗透进入预制菜行业， 同时出现预制菜品牌：需求端主 未来将深度 要是B端市场，C端市场正在崛起：产品一直在丰富化、规范化和品牌化方向发展，追求口味和便利 口行业规模持续上涨，预计2026年将会达到8772亿元：预制菜行业规模在餐饮行业的渗透率不断上升， 将在2026年达到13%， 行业规模依旧有很大空间 豪头狗 达 点 传纹科卫记 市 *头 发展历程 中国预制菜行业综述- 预制菜行业从80、90年代出现：者加入其中， 到21世纪初期才开始成长， 2010年以来行业快速发展，越来越多的参与 包括专门制作预制菜的企业以及产业相关企业，比如望家欢等；目前行业增长迅猛 预制菜行业的发展历程 现点和润寨 口造方最先响以的是一些代工厂，没有明确的品准，禁管是专门预制来品牌，警饮和供应链入，食品相关企业购拓宽银基向预制菜方间 成长期 快速发展期 发展， 口20:0年以末，预制菜行 业快速发辰，其中人工成本不断工升，小型店雨企业和C端需求不断上升， 行业迎飞发展 U产品升美和涉及果系性亲及十需，产品质量收能得到保障、丰富化、 规范化和品牌化是产品一直以来的发爬方妇，产品下案方向将会向便捷和口味上发展， 市场规模 中国预制菜行业综述，行业规模持续上涨， 预计2026年将会达到8772亿元，未来十年间将可能突破万亿市场；消费端刺激市场 规模不断上涨，B端市场占主导，未来C端市场规模占比将会上升 20%，市场爆仅量环桃定上累的8禁 医空司巨大 口消费特促进行业规棋发展。造市场连的化拍势明显，优制系产品刚好可以减定督饮企业高效率、高规范度出餐恶求，同时还有效降低能遵、房在金和人工点本，清清求和消费量上然是变然总势，末来B瑞事场销会增长列6140亿元但是占比净下降率 70%，相对C准市通占比将会从201 年的15%上票至2026午的30%，规费持 占则2631亿 点击前往查看 口预制莱行业成为新风口，末来消有大量投感资询金维人市场，行业热度也有的十整引更多玩索如入中无，行业规模也将因北持较上然， 第二部分：中国预制菜行业产业链分析 主要观点： 口预制菜产业链上游主要是原料供应，肉类的价格直接影哨中游企业：中游预制菜企业多数处于发展初期，发展迅速并多集中于山东和河南地区； 下游主要B和C端市场，且B端市场决定了预 制菜市场规模的变化 口上游主要是原料 直接影响预制菜市场的是原料的价格 由于预制菜原料使用量的占比中最为 突出的是肉类，并且肉类价格的波动也较为明显，对预制菜制造企业的影响比较大 中国预制菜行业产业链分析 产业链图谱 包括肉类、蔬菜等； 下游主 中游预制菜包括味知香和福成五丰等： 预制菜产业链上游主要是原料供应，1 要B和C端市场，B端市场的渠道有商超等，B端消费者有酒店等，C端渠道为商场等，消费者为个人 预制禁产业链 2021车583料 清肉 水裕大豆 水果 利比 北蔡园 stee at 金龙鱼 LONGPiNG 原材料供皮商 上游为表教连业及初加工业， 整体分市分数，有实力的中厂高会介入上游环节，此外，表业企业托原财划优和票道积累， 也需市同预制基心务，如事表，正大、3带望等。 上监原材料的产品严置影响精中下链市场。 ZMS 寻味奶 盖世 CJ 抛制染生产 丰雯事中在山东和河市电区。 技制采全+多数处于效展切期价没，这展迅速 中要决定因专是供维的地理价胃优别。 淘宝 ?海庆茶 实 销 下 天猫 COSTCO 店 =线 FsnlyMart 下券主会包估湾消费者，其中湾场占比明量大十C进 益到8:2的占比，木*C湾巾场等会有所上升。 未源：客全业言网，头款所究院 中国预制菜行业产业链上游分析一肉类原材料价格影响较大 上游主要是原料，直接影响预制菜市场的是原料的价格； 由于预制菜原料使用量的占比中最为突出的是 肉类，并且肉类价格的波动也较为明显，对预制菜制造企业的影响比较大 原材料利用率占比 原材料成本对中游影响明显 肉炎 安化军 36l; 31% 204 26% 62% 口依照味知香的半年报数好，原料产品约价格对于预制系的影响鼓明显 口通过上速分析，牛肉价格和若卖价格的家动教大，并三十夫项计持会在末来价格前期等验中有课，后期将会趋于移定、未末前期牛内类的预制求将会上滋，销呈会受到影响，木来后期负面影响将会小幅度强解，缩肉价格的下降法肉关预制菜指会桥占牛肉艾市场，长期挤免效界不明显， 山从价采净料的使用率术重，具中内美伙用率占62%，具次是金环点比的入25%，调味品占0%，其会格食、果熟占比黑胶小， 口鱼虾的价格则较为总定，对于货制策的影响不会人明星 山违口的内美和部分将食作物主于价格任累不允厅国内巾场，改府出台改案支控本地农业发展，各原材利的产量充是，营求量会得到保险，但是价格伙旧日不算非常稳定。预制革成本9%案意于原材料，进而对本行业会造成一定程度的不利影响。 口谢脉料的影响时间内存在，任是不会太明学， 口孕货2021年年手气使原风。果乱价格存在上度，(是果题价格安化不六大大同时对情基影响不大。 未源，生国产光信票双，国家安个生产管温净管风、保知需年授，国家热计网，国来 中国预制菜行业产业链上游分析一一肉类市场 未来牛肉价格前期价格稳中有涨，后期价格将会趋于稳定；猪肉价格未来短期内将出现明显下降，长期来看价格将会回暖；未来水产价格将处于较为稳中略涨趋势；肉类价格将直接影响预制菜企业成本 风制菜上游肉类原材料价格拍势和主要企业 中国市场肉价格预测，2019-2026年 口三大年内手求持要上求， 中国市场水产价格预测，2019-2026年 口求产价格整为想定，且中目水产生产域分事教广供给和需术片造于提定进出口对于四内市场价格影响不大。尽管水产市均 但是由于稳定需求并不会给国内水产市场价怡带来很大影响。 特点 正大食为是事上游业务和中常业务于一休 方便者等，主要忧势处供产销一么化。 的需率铁大， 各类河解产高、梦 大超股份产品产要是水产养事类原产品预制采相关产品有色次小器鱼，及制案行 口由于2020年至2022年牛肉价) 珠 格上升后故于模定，范肉价格卜降较为明显，丽制案在 在产业中份高上济角已 止邦食品、养清。 2022年将会山现第肉产品铺多，且势量增激的现象， 正邦集团 ，作特、普药、人米 正邦食品产中性置点放在预 菜行业上，供产销布完整 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 202SE 2026C 未源：中商产斗研究险，国家规计风，中国高收盘清会车业分会，国家海关总要，合工业协会，头的研究院 家头豹 中国预制菜行业产业链上游分析一粮食、蔬菜和调味料市场 后期微幅下降，蔬菜价格较稳定， 3919 3583 水 / 一方实，男保消 3447 2021年1月 各类瑰制管料 上834-19% 2875 2791 2796 资名消费能力。因比按食价格净会总于理，粮食行业微利经长期可能趋向须幅下降，根食成本价和交易价相并不大，口装采价格明量受到 2770 2520 24 雪天盐业 上源1%以内 2321年:1月 梅花生物 2321年:1月 味精，苏氢酸、熟氨酸等 上强20% 50% 口润味品市场2021年低几.手出现了不网程度的价格调动，并三价格基本当现不同程度的上添，调味品4身就不同于其他食品，其本身是售可放价的性质，木木至2026年 2049 2U20 2021 2122± 2123± 2024± 2125± 2026E 中国市场30种热第平均价格预测，2018-2026年 节化的响，白本 调味品价格特会稳中率刀，但是存货带来的压力将会导我后 期得中略降的超势。 48 身施美的价格并不高，中国荒更市场批安价格等体未未其会损定中路有上然起分，由于本身价格不高，同时在的刷菜床料中点比不大，截某行业对预制菜行业的影响不大。 单位：[元/会斤] 47 企业名称 产品/业务 特点 高果此菜、种子、 企业不存在上效向下游涉逐情况 甘正实业 不存在值制采产业相关属 主些定粘食作制、饮品、蒸叶、糖等食用消和照食作物， 不存在预制荣产业相关书属 以品 2122000271 7077F 75F 2094F 7075F 2025F 7r C头豹 中国预制菜行业产业链中游分析一行业参与者特点 中游企业大致可以分为五种，其中明显的趋势是上游和中游企业存在双向渗透趋势， 但是上游农产品企 业过度到中游时，其优势不强；餐饮和零售企业成本较低，同时毛利率较高，然而农产品企业规模较大 预制茅行业玩京分类 中国预制菜行业产业链中游分析 企业发展现状 预制菜企业数量不断上涨，资金不断涌入行业，成为当下红海市场：预制菜企业的运营趋势是渠道营销转向品牌营销，当未来品牌营销更加成熟之后，行业的融资环境将会迎来热潮 预制蒙企业数量和融资情况 预制菜企业的运营 口企业的成本多事中十人工和冻料，预制燕企业将通过规澳化发器来 成高 口预制荣全业注而数量从2311年起飞速上涨，特 利菜止业为了保江产品的面量人力成本在总从态中人致占1% 别是2020车至2021年之 30%，企业烈润装持压 + 控制成本。 问数量上涨至7.19万家2020年疫情期间，大多 原材料的品西对所制其企业非市关键，周比对小餐饮育来说议价能力和品控能力较票，采购成本较高 口由于利诊和流量 以及价有关 + 品牌运营+ 外卖