2022年欧美日自动驾驶行业发展短报告：鼎足之势，并驱争先

头市领研读|2022/03 观点摘要 随着自动驾驶技术的快速发展，传统汽车准入及监管体系已经无法适用于自动驾驶行业，为规范自动驾驶行业、提速其商业化进程，欧美日正在不断积极探索行业政策的创新之路。在全球自动驾驶市场迎来风口的背后，世界竞争格局也正逐渐清晰。自前，全球自动驾驶四大主战场一一欧、美、日发展格局究竞如何？ 本报告育在分析欧美日自动驾驶行业政策、技术发展现状、市场规模及未来发展愿景和趋势，并结合目前欧美日与中国自动驾驶产业链格局进行对比分析，深入挖掘、部析自动驾驶赛道中的企 业布局重点。 √欧美日如何推动自动驾驶发展？ 欧洲在2030年自动驾驶发展愿景中，综合考虑当地交通复杂性及城市基础设施建设等因素，将自 动驾驶应用场景主要分为高速公路和低速道路两大领域，实行了"双方案并行的策略。美国通过实施自动驾驶车辆安全测试计划提高自动驾驶行业透明度与市场参与度，促进行业间资源信息共享此外，实行各场景全渗透的发展框架，对五大细分领域进行综合探讨。日本自动驾驶整体发展框架更为细致，其核心要素为行驶环境及服务形态的分类。 √欧美日自动驾驶技术发展情况如何？ 在自动驾驶专利方面，美、日两国自动驾驶专利数量领跑全球，分别位居第一、第二；在资本市场博奔方面，中美自动驾驶初创企业最赢得市场关注，欧洲和日本企业则更加低调。 /未来全球自动驾驶是否仍然有增量空间？ 预计到2025年，全球自动驾驶汽车销量将增至1.070万辆，预计到2030年，将继续攀升至5.800万辆。 按照自动化水平划分，预计2025年，全球约有63%汽车将具有L2或更高级别的自动化等级。从市场规模方面来看，当前全球自动驾驶市场规模约在270亿美元左右，到2023年，预计全球市场规模将增至372亿美元，未案市场增量空间巨大。 欧洲自动驾驶行业发展愿景 综合考虑当地交通复杂性及城市基础设施建设等因素，将自动驾驶应 欧洲在2030年自动驾驶发展愿景中， 用场景主要分为高速公路和低速道路两大领域。 实行了“双方案并行"的策略 欧洲高速公路自动驾驶2030发展愿景 美国自动驾驶行业发展方案 美国通过实施自动驾驶车辆安全测试计划提高自动驾驶行业透明度与市场参与度，促进行业间资源信息共享；此外，实行各场景全渗透的发展框架，对五大细分领域进行综合探讨 美国自动驾驶安全测试场地分布（按道路类型），2021年单位：个 日本如何实现与普及自动驾驶？ 日本自动驾驶整体发展框架的核心要素为行驶环境及服务形态的分类；当前，日本自动驾驶在移动服务方面的布局更加全面，而物流服务方面自动驾驶应用程度较浅 日本实现及普及自动驾驶的发展方案图 NO (如城市生 道路等） 私家车 不在本讨论范围内 根据行驶环境和服务形态进行分类讨论 日本白动驾驳整体发展框架更为细双，其核心要素为行驶环境及服务形态的分类。依次根据是否为封闭空间、是否只有限定的车辆和行人、是否仅限于专用车辆和是否与其他车辆和行人分离，可将行驶环境大致分为封闭空间、限定空问、汽车专用空问、交通环境完善空问和混合空问。其次，根据车辆运输的是人还是物。可将服务形态分为移动服务和物流服务。而服务场景又根据日本国情细分为大城市、地方城市和地方。 当剪，本自动驾驶在移动服务方面的布局更加全面。布局场景全面覆盖了大减市、地方城市和地方：而物流服务方面自动驾驶应用程度较浅，旦前只在封闭空闯和汽车专用空闯两大行驶环境进行了应用。 末源：日本白动驾安高业化研究会、头的研究究 中、日、欧自动驾驶技术发展路线图 在全球自动驾驶市场迎来风口的背后，世界竞争格局也正逐渐清晰，目前全球自动驾驶分为四大主战场，为中、欧、关、日，各国/地区对未来自动驾驶的发展都制定了清晰的规划 全球部分地区/国家自动驾驶发展路线图 2030年 从全球整《发展格高上来看，L0-L2额烈的驾转辅联技 发展得已经相当成象，并且已经大规模投入了商业化应用当的，全球白动驾双本票正处于L3、L4过度的阶段 国： 中国自动驾行业缺乏改策引导和支控、日前高处于L2向13过速的阶段。但具备良好的资金实力和市逐潜力。计划到2025年及以后，L3-L4可实现较大规模的实际应用， 且本： 日本自动驾驶汽车市场较小，但具备较好的政策条性和技术实力：2020年日本5道路交酒法》修正事中正式允许L3 欧洲 欧洲因白动驾玻市场分布教零障，各国/地区驾珠习惯不月导致技术发展步调数求协调：但其忧势在于有统一化的政黄日标，且市场发晟空问较大。 美活 美国是自动驾驻领域的先驱者，具备好厚的人才、技术和经验优旁。日前其自动化求平位列于各民之首：但在一定程度上受制于其新能源汽车领域的涉后， 乘用车在高建公路 货车在高建公路 乘用车在交通好堵路段 暂时解放双手和眼 客车在BRT等限定场景 黄车在高速分 出行服务车辆在定区域 索用车车然竭道路、拨市通路 乘用车在城市和郊区 客运车在高建公路 远程监控车辆在限定区域 PRT和客车在渠合交通环境 案用车在高滤公路 贷车在限定区本 凭车在开道路 资车在高速公路以列行需用车在高速公路 PRT和害车在专月道路 货车在效市道路、高建公路 紫用车在高速公路、代客泊车等场景 客车在校市道路 资车在高速公路队列行驶和限定区域 解放双手和眼 山山 乘用车、货运车、客运车 目本 ！中国 欧洲 中、日、欧 人为操纵程度 自动化程度 简移PRT）：BRT的全款为快速公交系线（Bus Rapid Transit. (附BRT) TR 8 B0501 BNEE R BOSCH LOVO apollo 蘑菇车联 下游应用达主要分为暂能汽车制造商和第三方服务商 其中，策三方股务忽活出行服务和暂慧交通服务，智能汽车制造商有特期拉、大众、丰田、 本田、贵违、弃验、沃尔沃、通月、提转、主马等：出行服务平合主要包括Uber、演演、Car2go、DriveNow、MyTaxi、Lyft、Grab等：智慧交通 领城净渗透，整合的性势。