2022年大数据平台行业概览（摘要版）

中国：大数据平台系列 行业概览12022/03 摘要 级市场数据服务平台可分为以创投起家的数据服务平台，如私募通、CVS投中数据、鲸准、创业邦的寄兽分析，以及垂直类一级市场数据服务平台，如企名片、烯牛数据、IT桔子。其中，创投类一级市场数据服务平台的发展路径较为契合头豹自身业务的发展路径。头豹可以研报和数据 发展路径：一级市场服务起家VS垂直数据库起家 以创投服务起家的一级市场数据服务依托于创投媒体、榜单、投融资对接等业务，具备独有的信息来源渠道：垂直数据库起家的厂商则因技术出生，在数据处理和呈现上有若先发优势。 盈利模式：捆绑销售Vs单独销售 为起点，构成“数据-企业-投资机构-政府-数据" 的循环型产品和用户体系。同时，政府客群或将成为头豹打开一级市场数据服务平合市场的有力 一级市场数据服务平台主要通过出告会员账号来实现盈利，具体盈利模式可分为两种：一是将媒体、榜单、排名、展会、研究报告等服务与数据库服务打包售实；二是单独告卖数据库账号，根据个同数据体量和维度采取个同的收费标准 抓手。 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式撞自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头的研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利，头豹研究院开展的所有商业活动均使 客户群体：两类平台数据出发点的不同决定其客群差异 一级市场数据服务平台的主要客群有VC/PE、高 校商学院、智库与研究院、区域政府。其中 VC/PE为一级市场数据服务平合的主要客群，其 有若机构体量大但付费意患不高的特点。而区域政府在产业创新和招商引资上对数据库有着较大的需求，是未来主要的增量客群。 用“头豹研究院”或“头豹"的商号、商标，头豹研 究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展 商业活动。 熟e0-072-58 大数据平台行业综述 口大数据平台行业综述： 大数据公司分类 一级市场数据服务 平台发展路径 平台架构与技术 大数据公司分类：互联网巨头、IT/传统业巨头、第三方 互联网、订、传统行业依托其庞大的用户数据体量和构筑的技术壁垒开展大数据业务，大数据第三方服务商包括数据基础服务型和商业数据分析型，可针对不同市场需求提供创新解决方案 大数据公司三大分类 Sugon 大数据第三方服务公司侧重于Web数据采集服务，针对特定数据进行抓取、分析、处理、挖。通常情况下，大数据第三方服务公司可分为基础服务平台和商业数据分析型平台。基础服务平台提供了数据平台基础服务，如存储、计算、BI和数据交易等；商业数据 分析型平台则提供端到端的数据服务，包括教据采集清洗、分析、整合和分发数据。 神策数据 美林数据 SENSORSData MERITDATA 亿信华辰 -IT桔子 ESENSOFT 企名片 第三方服务类 烯牛数据 明略科技 中国大数据公司主要可分为互联网巨头类、IT/传统行业巨头类，以及第三方服务类大数据公司 互联网巨头类大数据公司依托其电商、社交、搜索等业务下产生的庞大且高质量的数据，在大数据产业中有着绝对的竞争力和市场份额；IT巨头凭借在大数据基础设施上构筑的技术壁垒，在大数据产业中也有着 不错的表现力；传统行业依托重直领域的垒断性数据，同样能依靠数据产生价值；而大数据第三方服务公司涵盖数据基础服务，如大数据存储、计算、BI、数据交易，以及商业数据分析业务，如数据采集、清洗 分析、整合和分发等。大数据第三方服务公司市场参与者众多，针对不同市场需求提供创新的解决方案。 一级市场数据服务：提升客户内部效率、信息处理能力 一级市场金融数据服务是大数据第三方服务的一种，其主要为VC/PE提供企业投融资项目对接、行业与企业数据、风控情预警等服务，可提升机构内部效率、信息获取和分析能力 一级市场数据服务商产品及服务 产业创新服务对接 企业融资项目对接 为政府提供产业资讯、招商引资等产业服务 企业和PC/VC对接 风控预警 提供奥情、行政、司法、招聘等多维度监控 行业数据研究 一级市场数据服务 产业数据 数据定制及API接口 提供企业、行业、机构等 数据的定制和API接口 ￥ 企业数据覆盖 智能投资方案 提供企业全方位数据 为金融机构提供投资管理、风险控制、尽职调查等方案 头的 提升投资机构内部效率、信息获取和分析能力，是投资机构使用一级市场数据服务的主要驱动力 级市场金融数据服务是大数据第三方服务中的一种，其主要为VC/PE等 投资机构提供企业融资项目对接、行业数据研究、企业数据、风控预警数据定制、智能投资等服务，同时也为区域政府提供产业创新、招商引资等服务。 一级市场相较于二级市场有着投融资项日数量大、信总不透明、信息准确性不高、公开数据源有限、业务非标等特点，传统VC/PE寻找股权投资 项目史多依靠人股和实地调查采获取初创企业的信总，获取信总不仅容易碎片化，还耗时耗力。如何精准、高效地获取获取企业信息并量到优质项目资源，是投资机构尤为关切的。提升投资机构内部效率、信息获取与分析能力是投资机构使用一级市场金融数据服务平台的主要驱动力。 集并提供多维度的非上市企业数据，包括企业的工商信总、融资历史，股权架构、行业图谱、同赛道竞争者等信总，通过数据加工、清洗等流程，结合行业研究，最终生成研究报告供投资机构参考，辅助投资决策，此外，部分一级市场金融数据服务商还可提供投资管理系统，覆盖股权投资"募投管退"全流程，极大提升投资机构整体运营效率。 发展路径：一级市场服务起家VS垂直数据库起家 以创投服务起家的一级市场数据服务依托于创投媒体、榜单、投融资对接等业务，具备独有的信息来源渠道；垂直数据库起家的厂商则因技术出生，在数据处理和呈现上有着先发优势 一级市场数据服务商两种发展路径 发展路径 路径综述 代表平台 第一类一级市场数据服务商脱 鲸准 平台技术与架构：两类数据平台各有干秋 以创投服务起家的厂商拥有以媒体、榜单等业务渠道的额外信息来源，同时在新闻奥情上获取更加及时；在信息准确性上，采用全自动化采集技术的厂商略逊于“技术+人工复核”的厂商 两类一级市场数据服务平合技术与架构 以一级市场创投服务起家的厂商 以一级市场垂直数据库起家的厂商 数据来源 完整版登录wWw.leadleo.com 数据及时 搜索《2022年太数据平台行业概览》 性 技术与架构 以一级展会等 在数据有企业体、榜上，因 在数掘家的更 采集和 市场规模：VC/PE增长有限，ToG端为主要增长点 预计2022年一级市场数据服务市场规模为6.15亿元，未来市场 规模整体呈现小幅上升态势。VC/PE端投资活跃度持续上涨，但采购率增长有限：未来政府业务将为数据平台带来新的增长点 一级市场数据服务市场规模（亿元），2020-2025E 一级市场数据服务市场规模 2021-2025E年复合增长年 完整版登录W.leadleo.com 搜索《2022年大数据平台行业概览 高校 区域政府 智库/研究院 F0-增速（%) VC/PE 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年大数据平台行业概览》 一级市场数据服务商业模式 口一级市场数据服务商业模式： 产品架构 盈利模式 客户群体 增量客群 发展方向 + 三大业务板块：新声创服、企名片Pro、企名片 终端账号+定制化数据+线下创投服务 Work 机构客户为主 机构客户为主 CVsource CVS投中数据 烯牛数据 烯牛数据 投中产品 婚牛产品 品 同库，行业 细分 讲究推告 机构数送 数用服务 烯牛数据免费版、烯牛数据机构版机构客户为主 榜单、排名、展会等服务+数据库 机构客户为主 清科私募通 今私募通 IT桔子 冷IT桔子 清科产品 T咕子产品 私募通数招 活动 研究誉资 媒体服务 人物点锅 机构数锅 免费注册用户、个人会员、超级会员机构、个人客户均有，更多为新人FA 数据库+活动+媒体+投融资对接 机构客户为主 以鲸准、CVS投中数据、清科私募通为代表的一级市场数据服务平台的产品架构主要包括榜单、排名 媒体等创投服务和数据库服务；以企名片、烯牛数据、IT桔子为代表的纯垂直一级市场数据服务平台的产品主要为数据库服务，并伴有少量的投融资对接服务提供。 盈利模式：捆绑销售Vs单独销售 以创投服务起家的一级市场数据服务商主要采取捆绑的产品销售体系，即数据库+媒体、榜单、研究报告等服务；纯垂直数据库服务商则以数据库终端账号为主，伴有少量投融资对接服务 一级市场数据服务平合盈利模式 模式一 模式二 完整版登录ww.leadleo.com 搜索《2022年大数据平台行业概览 客户群体：两类平台数据出发点的不同决定其客群差异 一级市场数据服务平台的主要客群有VC/PE、高校商学院、智库与研究院、区域政府。其中，VC/PE为一级市场数据服务平台的主要客群，其有着机构体量大但付费意愿不高的特点 级市场数据服务平合主要客户群体 完整版登录www.leadleo.com 搜素《2022年大数据平台行业概览》 PE/VC■高校商学院■研究院■政府办公室■政府招商部门 头药 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2022年大数据平台行业概览》 费意愿不高，整体市场趋于饱和。政府在进行产业创新和招商引资时对数据库有着较高的需求，是未来主要的增量客群 一级市场数据服务平合客群由ToB向TOG发展 政府办公室 从ToB向ToG客群发展 投资机构 政府招商部门 红海市场 蓝海市场 VC/PE 管理基础信息 园区管理 采购数据库 招商流程管理 提高招商引资质量 招商客户推荐 VC/PE对于数据库购买力趋于饱和，且付费意愿不高 目前，国内外一级市场数据服务平台市场参与者不在少数，且在ToB端和VC/PE客户的合作时间较长，服务流程和数据呈现水平都较为成熟。国内VC/PE机构通常会同时采购多家 平台的服务，其目的不主要是为了采购数据库，而是为了跟平台保持合作关系。在数据库的使用上易养成使用习惯，导致用户粘性较强，较少出现机构频繁更换数据平合的情况。 此外，国内VC/PE等投资机构对于一级市场数据库付费意愿不高，主要原因为该类数据只 可用作辅助投资分析，比如写报告的时候引入数据，但对于决定投资决策的作用微乎其微国内VC/PE在投资时并不会因为在数据库中查到相应的信息和数据就判断是否投资，或者 在项目库里查到合适的标的就跟进，实际情况是在创投圈内或人脉中导找优质项目。总体来说，一级市场数据平台只是辅助工具，而非投资工具。 政府客户是一级市场数据平台未来大力发展的主要客群 相对于付费意愿不高的VC/PE，政府对一级市场数据服务有着较大的需求。当区域政府要 大力发展某个产业时，需对产业链有个深入的了解，不仅声要了解产业链上下游的企业还需了解产业各环节的热度和投资机构的投资方向，这样就可以配套制定相关政策。同时，政府还可通过此类平合对接企业投资人，史高质量地进行招商引资。 总体来说，政府在招商引资过程中需要标的和指引方向。基于这个逻辑，日前国内以及市 场数据平台如烯牛数据、IT桔子、鲸准、CVS投中数据等平合都开辞了TOG的方向， 发展方向：由投融资数据延伸至产业相关数据 一级市场数据服务平台在投融资项目、机构和人物数据上做出差异化并非很好的出路。目前，产业服务市场缺口较大，平台可通过颗粒度较细的产业数据赋能产业上中下游 一级市场数据服务由投融资相关数据延伸至产业相关数据 竞品情况等 通过细