凯龙高科：2021年年度报告

凯龙高科技股份有限公司2021年年度报告全文 1 凯龙高科技股份有限公司 2021年年度报告 2022年04月 凯龙高科技股份有限公司2021年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人臧志成、主管会计工作负责人曾睿及会计机构负责人(会计主管人员)俞莉娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 业绩亏损的原因： （一）营业收入出现下滑的原因 1、公司主导产品下游市场需求大幅度下滑，是导致公司全年营业收入同比下降的主要原因：2021年，我国商用车产销分别完成 467.4万辆和479.3万辆，同比分别下降10.7%和6.6%；其中货车产销分别完成416.6万辆和428.8万辆，同比分别下降12.8%和8.5%；全年重卡的销量为139.5万辆，同比下降13.8%。下游市场需求下滑，是导致公司全年营业收入同比下降的主要原因。 2、2021年7月1日是我国柴油重卡国六切换国五产品的时间节点，由于国六产品较国五技术含量有很大提高，公司新建的自动化产线尚处于建设和调试中， 许多国六项目还未验证完毕。同时受人力、发动机台架、实验资源不足的影响，国六项目未能赶在7月1日后释放。 3、受2021年7、8月份南京新冠肺炎疫情影响，子公司凯龙宝顿7、8月份停产。由于凯龙宝顿生产的产品是替代进口的唯一公告件，凯龙宝顿停工导 凯龙高科技股份有限公司2021年年度报告全文 3 致产业链供应中断，直接影响公司国六产品出货和销售。 4、后处理系统上使用的进口芯片因供应不足，影响公司国六产品整体销量。（二）净利润大幅下滑的原因 1、由于营业收入大幅下滑的原因，导致2021年公司全年营业收入仅有82,826.81万元，同比下降26.26%，导致利润大幅下滑。 2、由于公司主要原材料不锈钢板、车规级芯片、贵金属铂、钯、铑、碳化硅载体等其它原材料价格普遍大幅上涨。其中：不锈钢板上涨23%；车规级芯片上涨350%；碳化硅载体上涨12%；贵金属铂、钯、铑分别上涨23%，8%，79%，导致产品成本大幅上涨。 3、由于后处理产品验证周期长，部分国六项目正在验证尚未释放，公司在国六项目上投入较大，属于重资产运营，需要规模效应才能体现利润，目前由于销售下滑导致毛利率低。 4、由于国家法规在车用国六重卡排放和非道路国四排放的实施时间比较相近，导致报告期内，公司在车用重卡国六、非道路国四项目研发费用集中投入，导致研发费用同比大幅增长，如：委外台架租赁费、委外标定费及第三方试验费。 目前本公司已成功与安徽全柴动力股份有限公司（3个机型批产）、昆山三一动力有限公司（2个机型批产）、中国第一汽车集团有限公司（4个机型批产）、上海柴油机股份有限公司（2个机型批产）、南京依维柯汽车有限公司（2个机型批产）、上海大通汽车有限公司（2个机型批产）、柳州五菱柳机动力有限公司（2个机型批产）、广西玉柴动力股份有限公司（1个机型批产）、庆铃汽车股份 凯龙高科技股份有限公司2021年年度报告全文 4 有限公司（2个机型批产）、湖南道依茨动力有限公司（2个机型已批产，另有1机型预计今年5月批产）、东风轻型发动机有限公司（1个机型已批产）、东风朝阳朝柴动力有限公司（10个机型批产）等重要客户进行国六项目合作，合计机型34种。 此外，在非道路T4项目上，也与山东华源莱动内燃机有限公司、五十铃（中国）发动机有限公司、一拖（洛阳）柴油机有限公司、常柴股份有限公司、上海柴油机股份有限公司（2个机型）、浙江新柴股份有限公司、湖南道依茨动力有限公司、广西玉柴动力股份有限公司、一汽解放大连柴油机有限公司建立了良好的合作关系，合计机型10种。 5、2021年7月1日柴油机重卡国六正式切换国五产品，在该时间节点公司国五产品存货进行了初步减值测试，计提了相应减值准备。 改进措施： 1、重资产商业模式下，市场下行会对经营利润产生较大影响。公司逐步改善资产使用效率，重视软实力发展，做到举重若轻，化重为轻。 2、多措施并举，加大降本力度严格控制各项材料消耗，实施过程节约、源头控制，双管齐下降低各项费用支出。全力保障研发项目攻关，尤其是齿轮泵、电控喷嘴国产化等，以达到技术降本的目的。 3、加强内部管理，提升产品质量推行精细化管理，从思想层面宣贯到位，求真务实。此外，2022年要严格把关服务过程，积极配合产品验证，以促进质量改善、提升，继而降低三包服务费用。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资 凯龙高科技股份有限公司2021年年度报告全文 5 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险请详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 凯龙高科技股份有限公司2021年年度报告全文 6 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................错误!未定义书签。 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................错误!未定义书签。 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................错误!未定义书签。 第四节 公司治理 ...........................................................................................错误!未定义书签。 第五节 环境和社会责任 ................................................................................错误!未定义书签。 第六节 重要事项 ...........................................................................................错误!未定义书签。 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................错误!未定义书签。 第八节 优先股相关情况 ................................................................................错误!未定义书签。 第九节 债券相关情况 ....................................................................................错误!未定义书签。 第十节 财务报告 ...........................................................................................错误!未定义书签。 凯龙高科技股份有限公司2021年年度报告全文 7 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定网站和报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告原件。 凯龙高科技股份有限公司2021年年度报告全文 8 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/凯龙高科 指 凯龙高科技股份有限公司 凯龙有限 指 无锡市凯龙汽车设备制造有限公司 凯龙蓝烽 指 凯龙蓝烽新材料科技有限公司 凯龙宝顿 指 江苏凯龙宝顿动力科技有限公司 《公司章程》 指 《凯龙高科技股份有限公司章程》 元 指 除特别注明的币种外，指人民币元 内燃机 指 一种动力机械，它是通过使燃料在机器内部燃烧，并将其放出的热能直接转换为动力的热力发动机，根据所用燃料分为： 汽油机、柴油机、天然气（CNG）发动机等 气体机 指 以天然气为燃料提供动力的内燃机 内燃机尾气后处理 指 通过安装后处理装备，对内燃机在工作中产生的尾气进行有效净化处理，降低其中有毒有害成分，以达到尾气排放满足相关法规要求 SCR 指 选择性催化还原系统（Selective Catalytic Reduction System）,指安装在柴油发动机排气系统中，将排气中的氮氧化物（NOx）进行选择性催化还原，以降低 NOx 排放量的排气后处理系统 DOC 指 氧化型催化转化器（Diesel Oxidation Catalyst），是安装在柴油发动机排气系统中，通过催化氧化反应，能降低排气中一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）和颗粒物（PM）中可溶性有机成分等污染物排放量的装置 POC 指 颗粒氧化型催化器（Particle Oxidation Catalyst），一种用于捕集并氧化发动机排气中的颗粒物（PM），同时可降低一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）排放的装置 DPF 指 颗粒捕捉器（Diesel Particulate Filter），是安装在发动机排气系统中，通过过滤来降低排气中颗粒物（PM）的装置 尿素泵/计量泵 指 尿素溶液供给泵，又名 Adblue 计量泵，是一种将尿素溶液输送到尿素喷射器的装置 催化剂 指 加速化学反应的一种物质，但本身并不参与化学反应。主要指汽车尾气后处理技术中所用催化剂 主机厂 指 主要从事内燃机的研发、生产和销售的企业 整车厂 指 主要从事整车（乘用车、商用车）的研发、生产和销售的企业 国三、国四、国五 指 《车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及 凯龙高科技股份有限公司2021年年度报告全文 9 测量方法（中国三、四、五阶段）》（GB17691-2005）中的第三、第四、第五阶段排放限值 国六 指 《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB18352.6-2016）及《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB17691-2018）中的排放限值 轻卡 指 轻型载货汽车：车长小于 6 米且总质量小于 4,500kg 的载货汽车，但不包括微型载货汽车、低速汽车 中卡 指 中型载货汽车：车长大于等于 6 米或者总质量大于等于 4,500kg 且小于 12,000kg 的载货汽车，但不包括低速货车 重卡 指 重型载货汽车：最大总质量大于或等于 12,000kg 的载货汽车 SCR（重型）或轻型SCR 指 运用于轻型柴油车的柴油机选择性催化还原系统（SCR 系统） SCR（重型）或重型SCR 指 运用于重型柴油车的柴油机选择性催化还原系统（SCR 系统） 商用车 指 依据 GB/T3730.1-2001《汽车和挂车类型的术语和定义》在设计和技术特性上用于运载人员和货物的汽车，并且可以牵引挂车。一般包括所有的载货车和 9 座以上的客车 非道路移动机械 指 以内燃机为动力的各种移动式机械设备，如工程机械、农业机械、发电机组等，主要燃料为柴油，与道路车辆同属移动污染源范畴 报告期 指 2021年度 凯龙高科技股份有限公司2021年年度报告全文 10 第二节 公司