紫光国微(002049)公司业务全面向好，低估值龙头价值凸显。公司实现营业收入534,211.51万元，同比增长63.35%；实现归属于上市公司股东的净利润195,378.58万元，同比增长142.28%。其中，集成电路业务实现营业收入502,838.93万元，占公司营业收入的94.13%，电子元器件业务实现营业收入27,082.86万元，占公司营业收入的5.07%。智能安全芯片龙头地位巩固，需求供给全面优化。受益于全球半导体缺产能，公司SIM卡海外业务出货量达到几亿颗。新业务方面，公司可转换公司债券在深圳证券交易所挂牌交易，募资共15亿元深化布局高端安全芯片及车规领域。分析师认为，紫光国微作为国内目前e-SIM龙头企业，未来有望受益于e-SIM卡在手机中渗透率的提高。同时，公司研发进展顺利，团队规模持续扩张，已经在成都和北京组建研发团队，团队规模持续扩大。评级方面，分析师给予买入评级，目标价格为168元。
