化工行业周报：蓝晓科技携手PNN开发碳酸锂项目，鼎龙股份抛光液获下游订单

本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报4373.78点，环比下跌3.77%。其中，涨幅前五的有祥源新材(2.29%)、利安隆(2.2%)、东材科技(1.96%)、宏柏新材(1.93%)、皖维高新(1.17%)；跌幅前五的有奥来德(-9.79%)、山东赫达(-9.34%)、福斯特(-8.32%)、金宏气体(-8.27%)、金博股份(-8.11%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报7210.12点，环比下跌4.54%；申万三级行业显示器件材料指数收报1045.1点，环比下跌2.49%；中信三级行业有机硅材料指数收报8771.42点，环比下跌2.99%；中信三级行业碳纤维指数收报3667.45点，环比下跌8.11%；中信三级行业锂电指数收报4692.56点，环比下跌5.85%；Wind概念可降解塑料指数收报1839.38点，环比下跌0.83%。 蓝晓科技携手PNN开发碳酸锂项目。4月7日，蓝晓科技发布公告，将与PNN建立长期合作关系，共同开发位于阿根廷Salta盐湖的电池级碳酸锂项目。在合作过程中，双方将开发并共享Salta盐湖提锂项目信息，通过蓝晓科技盐湖提锂DLE技术，分析论证吸附分离技术用于Salta盐湖卤水直提电池级碳酸锂的可行性，并进行技术验证开发，实现Salta卤水直提电池级碳酸锂，建成满足国际最高ESG标准的盐湖提锂项目。 鼎龙股份自研抛光液产品获国内主流晶圆厂认可。鼎龙控股子公司自研氧化层抛光液产品近期收到某国内主流晶圆厂商的采购订单，采购数量为20吨。此抛光液从原材料到成品全部生产工段均由鼎泽新材料自主完成，有助于彻底解决客户被国外抛光液厂商“卡脖子”问题。同时，武汉本部工厂一期全自动化抛光液生产车间已建成，具备年产5000吨抛光液的生产能力，能够满足客户端订单需求。 重点标的推荐：下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。随着高新技术不断突破，下游需求向高标准、高性能材料迁移，推动高端制造升级的同时，有望带动产业快速发展。利安隆是国内抗老化剂龙头，珠海基地逐步投产，产能持续扩张，同时公司收购康泰股份，强势迈入千亿润滑油添加剂赛道，打造第二增长曲线，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。俄乌冲突导致稀有气体价格飙升，建议重点关注国内电子特气龙头华特气体。从产业协同布局方面考量，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。电子化学品方面，下游晶圆厂不断落成，芯片产能进一步放量，建议重点关注：雅克科技，建议关注：安集科技、鼎龙股份。光伏材料板块，建议重点关注胶膜龙头福斯特。 风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。 行业相关股票 1.整体市场行情回顾 本周，Wind新材料指数收报4373.78点，环比下跌3.77%。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报7210.12点，环比下跌4.54%；申万三级行业显示器件材料指数收报1045.1点，环比下跌2.49%；中信三级行业有机硅材料指数收报8771.42点，环比下跌2.99%；中信三级行业碳纤维指数收报3667.45点，环比下跌8.11%；中信三级行业锂电指数收报4692.56点，环比下跌5.85%；Wind概念可降解塑料指数收报1839.38点，环比下跌0.83%。 图1：Wind概念新材料指数 图2：申万行业半导体材料指数 图3：申万行业显示器件指数 图4：中信行业有机硅指数 图5：中信行业碳纤维指数 图6：中信行业锂电化学品指数 图7：Wind概念可降解塑料指数 2.重点关注公司周行情回顾 2.1.周涨跌幅前十 本周，涨幅前十的公司分别为：祥源新材(2.29%)、利安隆(2.2%)、东材科技(1.96%)、宏柏新材(1.93%)、皖维高新(1.17%)、八亿时空(0.83%)、长鸿高科(0.79%)、道恩股份(0.65%)、中环股份(-0.19%)、凯盛科技(-0.2%)。 表1：本周涨幅前十 本周，跌幅前十的公司分别为：奥来德(-9.79%)、山东赫达(-9.34%)、福斯特(-8.32%)、金宏气体(-8.27%)、金博股份(-8.11%)、联瑞新材(-8.02%)、光威复材(-7.6%)、沃特股份(-7.49%)、华特气体(-7.3%)、联泓新科(-7.1%)。 表2：本周跌幅前十 2.2.重要公告 【金博股份(688598.SH)】4月9日，金博股份发布《关于自愿披露签订战略合作协议的公告》，其与北京天科合达半导体股份有限公司达成战略合作意向并签署《战略合作协议》，二者就高纯热场材料、高纯保温材料、高纯粉体材料在第三代半导体领域的开发和应用，达成深度的战略合作伙伴关系。 【赛伍技术(603212.SH)】4月9日，赛伍技术发布《2022年第一季度主要经营数据公告》，主要产品太阳能封装胶膜、太阳能背板的营收分别达到4.43亿元和5.25亿元，同比增加128.66%和82.16%。 【鼎龙股份(300054.SZ)】4月8日，鼎龙股份发布《关于公司抛光液产品获得国内主流晶圆厂客户订单的公告》，其子公司鼎泽新材料的氧化层抛光液产品于近期收到某国内主流晶圆厂商的采购订单，采购数量为20吨。此抛光液搭从原材料到成品全部生产工段均由鼎泽新材料自主完成，有助于彻底解决客户被国外抛光液厂商“卡脖子”的问题。同时，武汉本部工厂一期全自动化抛光液生产车间已经建成，具备年产5000吨抛光液的生产能力，能够满足客户端订单需求。 【祥源新材(300980.SZ)】4月8日，祥源新材发布《2021年度业绩快报》，报告期内，公司实现营业收入4.57亿元，同比增长44.44%；利润总额1.01亿元，同比增长17.03%；归属于上市公司股东的净利润为8774万元，同比增长17.09%。 【三祥新材(603663.SH)】4月8日，三祥新材发布《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，该计划拟向激励对象授予权益总计252万份/万股，约占激励计划草案公告日公司股本总额的1.17%，首次授予203.5万份/万股。其中，拟向激励对象授予128.9万份股票期权，首次授予104.65万份；拟向激励对象授予123.1万股限制性股票，首次授予98.85万股。首次授予股票期权的行权价格为每份16.65元，首次授予限制性股票的授予价格为每股8.33元。 【蓝晓科技(300487.SZ)】4月7日，蓝晓科技发布《关于与PepinNini签署〈合作备忘录〉的公告》，基于公司盐湖卤水提锂DLE（Directly Lithium Extraction）技术，蓝晓科技和PNN将建立长期合作关系，共同开发位于阿根廷Salta盐湖的电池级碳酸锂项目。在合作过程中，双方将开发并共享Salta盐湖提锂项目信息，通过蓝晓科技盐湖提锂DLE技术，分析论证吸附分离技术用于Salta盐湖卤水直提电池级碳酸锂的可行性，并进行技术验证开发，实现Salta卤水直提电池级碳酸锂，建成满足国际最高ESG标准的盐湖提锂项目。 【凯赛生物(688065.SH)】4月6日，凯赛生物公布《2021年年度报告》，报告期内，公司实现营业收入21.97亿元，同比增长46.77%；归母净利润6.08亿元，同比增长32.82%，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.5元（含税）。 2.3.重点公司估值一览 表3：重点公司估值表 代码 证券简称002129中环股份300346南大光电002409雅克科技688106金宏气体688268华特气体300236上海新阳603078江化微688019安集科技300054鼎龙股份688199久日新材300398飞凯材料300655晶瑞股份603650彤程新材300487蓝晓科技300481濮阳惠成603212赛伍技术688181八亿时空688550瑞联新材688300联瑞新材688378奥来德603260合盛硅业300041回天新材300019硅宝科技300821东岳硅材603155新亚强605399晨光新材605183确成股份002810山东赫达603806福斯特003022联泓新科300285国瓷材料300699光威复材600516方大炭素600884杉杉股份300596利安隆603733仙鹤股份300829金丹科技600143金发科技002585双星新材688299长阳科技300806斯迪克601208东材科技688386泛亚微透300777中简科技688598金博股份002522浙江众成600063皖维高新002324普利特300082奥克股份603181皇马科技002838道恩股份688357建龙微纳600552凯盛科技300121阳谷华泰002768国恩股份605376博迁新材688065凯赛生物603722阿科力 3.近期行业热点跟踪 3.1.汽车芯片需求将持续处于高位 4月7日，麦肯锡（CabinetMckinsey）发布报告称，2030年前全球芯片市场规模有望扩增至10000亿美元，其中汽车芯片需求量将扩增3倍。ICInsights指出，2021年全球汽车芯片出货量再创新高，达到524亿，但目前出现的汽车芯片短缺问题，根源在于汽车芯片市场需求激增，上游供应商其实尚有余力。芯谋研究王笑龙认为芯片供求匹配程度较好，但汽车芯片商业周期长，芯片制造领域产能的增加是一个循序渐进的过程。艾媒咨询张毅则认为，新能源汽车和智能汽车行业的高速增长，燃油汽车的芯片需求量依然不减，使汽车芯片出现约10%的产能短缺，未来3-5年之内，汽车芯片不会供过于求，因此汽车芯片的市场需求仍将处于高位。（资料来源：半导体芯闻） 3.2.韩国ELM公司与中国OLED面板厂商签订1.04亿元供应合同 4月6日，韩国OLED有机发光材料厂商ELM公司签署了向中国OLED面板厂商供应OLED有机材料CPL的合同，该合同规模约为约1.04亿元。ELM于2021年通过了中国OLED面板企业评估，从2022年上半年开始，实现了向中国合作厂商量产和供应。此外，ELM还与韩国大型OLED面板企业合作开展了部分政府政策课题，集中于OLED发光材料中的Hole Transfer Layer(HTL)、B-p(blue-prime)、CPL(Caping Layer)材料领域的专门研发。目前公司将继续扩大生产规模，以提高对中国厂商的供应能力。（资料来源：CINNO） 3.3.中科纳米科技签约年产5000吨碳纳米管项目 近日，深圳市中科纳米科技有限公司年产5000吨碳纳米管项目签约仪式在湖南省常德市临澧县举行。中科纳米成立于2016年，是一家从事碳纳米管、石墨烯等纳米碳材料及其应用制品研发、生产、销售的国家高科技创新型企业。在临澧投资项目为产业链顶端项目，总投资1.5亿元，分三期投资建设，建成投产后，年税收达千万元。公司首期碳纳米管产能300吨/年，导电浆料产能3000吨/年。 二期碳纳米管产能扩大到500吨/年，导电浆料产能5000吨/年。项目落地后将带动碳纳米导电浆料、高浓度高导电塑料母粒、导电薄膜、涂料、高强度水泥等相关项目落地。（资料来源：化工新材料） 3.4.三星电子计划于京东方、华星采购650万片手机用OLED面板 4月8日，三星电子于釜山的韩国OLED会议上表示，将于今年分别从京东方和华星光电预计采购350万片和300万片OLED面板，并计划今年为Galaxy智能手机采购1.555亿块OLED面板。其中，三星显示的供应量为1.49亿片(96%)，其次是京东方（350万片，2%）和华星光电（300万片，2%）。京东方和华星光电的总销量为650万片，同比提升700%。 其中，京东方增势迅猛，有望大幅提升其在苹果iPhone OLED面板市场的份额，缩小与韩国企业的体量和市场份额差距。去年，三星显示、京东方和华星光电均参与了三星电子2022年针对Galaxy A73的OLED开发，该项目早已体现了京东方和华星光电扩大市场份额的预兆。据研究员Nakane预测，今年苹果iPhone OLED面板采购量将达