中国可再生能源发展:中国-世界银行40年的合作伙伴关系

公开披露授权公开披露授权公开披露授权公开披露授权可再生能源在中国的发展中国与世界银行 40 年的合作伙伴关系 照片学分。封面：Christophe de Gouvello 中国可再生能源发展中国与世界银行 40 年的合作伙伴关系11 本文由世界银行中国能源团队协调员 Christophe de Gouvello 和世界银行高级能源专家宋彦琴领导的世界银行团队在世界银行华东地区能源实践经理唐杰的指导下编写亚太地区。主要的国际专家和国际贡献者是 Noureddine Berrah，她在世界银行和中国能源部门的主管部门工作了 30 多年，致力于中国能源部门的发展，特别是可再生能源的发展。 © 2021 国际复兴开发银行/世界银行1818 H 街 NW 华盛顿特区 20433电话：202-473-1000 互联网：www.worldbank.org这项工作是世界银行工作人员在外部捐助下的产物。世界银行工作人员或外部贡献者在本文中表达的调查结果、解释和结论不反映世界银行、其执行董事会或他们所代表的政府的观点。世界银行不保证本文中包含的数据的准确性。权利和许可本作品中的材料受版权保护。由于世界银行鼓励传播其知识，只要注明对本作品的全部出处，本作品可以全部或部分复制用于非商业目的。归因-请按以下方式引用该作品：Ch。 de Gouvello (co-ord.), N. Berrah (main auth.), Y. Song, et al., 2021. 中国可再生能源发展：中国与世界银行 40 年的合作伙伴关系。世界银行，华盛顿特区。有关权利和许可的所有问题，请联系世界银行出版和知识部，地址为 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA；传真：202-522-2625；电子邮件：pubrights@worldbank.org 内容 1可再生能源发展中国与世界银行 40 年的合作伙伴关系1. 中国经济的显着增长需要能源消费的急剧增长和国家能源经济的不断变化。世界银行支持中国政府为发展和振兴该国能源部门以应对其面临的严峻挑战所做的努力，同时不断警告说，对煤炭的无节制依赖将给当地和全球环境带来不可持续的压力。 1980 年代中期，中国政府和世界银行踏上了发展可再生能源 (RE) 的漫长而艰巨的旅程，以减少对环境的影响，避免过度依赖煤炭，以缓解制约经济的严重电力短缺：•1980年代初，中国加入布雷顿森林体系后，世界银行支持的第一个项目是大型水电站——云南鲁布格水电站。凭借现代化的采购和项目管理实践以及最先进的工程技术，卢布格项目实现了现代化转型，并为未来几十年前所未有的大型水电开发奠定了坚实的基础。•到 1990 年代后期，随着煤炭在能源领域的普及，约占发电装机容量的 80%，而当地污染开始侵蚀前所未有的经济增长带来的巨大收益，世界银行获得了全球环境基金（ GEF) 资助并聘请中国当局启动和加强风能和光伏 (PV) 的发展。中国可再生能源发展项目（REDP）被许多中国专家誉为中国光伏发展的催化剂。•2000 年代，中国可再生能源规模扩大计划 (CRESP) 的第一阶段为中国扩大可再生能源规模的法律、监管和政策框架做出了重大贡献。中国当局将 CRESP 标记为“目前中国最大的国际技术援助项目”。 2006 年颁布的《可再生能源法》为可再生能源的繁荣打开了大门，未来十年可再生能源在能源结构中的比例不断增加，大大削弱了煤炭长期以来的霸主地位，促进了可再生能源的扩张。中国可再生能源产业基础与经济发展. 2017年，中国的可再生能源开发项目以1326亿美元的投资成为全球最大的项目。•在 2010 年代，CRESP 的第二阶段侧重于提高效率和降低增量成本，以维持可再生能源的规模扩大。事实上，中国的可再生能源发展计划开始面临严峻的挑战，包括 (a) 现有风能和光伏资产效率低下，容量因素低（见图 5.2），(b) 尽管上网电价显着下降，但由于上网电价仍然高企，补贴激增风电设备和光伏系统成本突然大幅下降，以及 (c) 缺乏跨省交易导致开发资源贫乏的场地来实现可再生能源省级目标。•最近，中国政府在最高层做出了两项重大承诺，即实施“能源革命”并在 2060 年实现碳中和。能源革命强调了可再生能源发展的优先地位，确定了更雄心勃勃的可再生能源发展目标，并转向减少煤炭消耗。以一阶法律文书为后盾的新战略中的依赖经济。它重新审视并完善了当前管理能源部门的政策，以促进更加以市场为导向和 2从落后者到领导者分散可再生能源发展并在依赖煤炭的省份试点能源革命。中国政府和世界银行目前正在重塑投资计划和政策对话，以应对这些新挑战，并使中国走上实现转型碳中和目标的轨道。2. 本文重点介绍了与世界银行 40 多年的合作伙伴关系，以及中国在国内和全球发展大规模、高效和有竞争力的可再生能源产业的漫长征程。虽然本文强调了世界银行支持的项目及其作用，但这种支持只能被视为催化剂。中国可再生能源的显着发展主要是由国家、省和县级多个中国当局引导，由许多公共和私营公司实施，并由地方金融机构推动。本文围绕中国可再生能源发展的四个阶段构建，并在配套报告中进行了详细说明。2它强调了这一伙伴关系的关键里程碑、成就和挑战，详细介绍了世界银行的支持和有助于中国从落后者上升为领导者的主要活动。2 对这四个阶段的详细分析，特别是中国在每个阶段采取的政策和措施以及可以从中国经验中吸取的其他国家的经验教训，已在另一份报告中进行了介绍：中国：40年经验在可再生能源发展。从落后者到领导者3. 尽管煤炭在中国能源体系中总体占据主导地位，但可再生能源发展成效显着，包括其在整个国家能源矩阵中的份额增长以及发电装机容量空前增长：• 中国的商业可再生能源利用总量从 1980 年仅 2400 万吨标准煤，约占一次能源消费总量的 4%，增加到 2018 年的 5.82 亿吨标准煤，约占全国一次能源消费量的 12.5%（见图1）。这有助于实现“十三五”（FYP）（2016-2020 年）一次能源消费目标中非化石燃料占比 15% 的目标，比原计划提前两年多。中国的可再生能源利用以水电为主，2018 年约占总量的 64%，其次是风能，约占 19%，太阳能约占 9%，其他约占 8%。图 1：商业可再生能源利用和分享图 2：可再生能源装机容量和一次能源份额消费 中国总装机容量资料来源：研究团队根据《中国能源统计年鉴 2018》、《中国可再生能源数据手册》。分散可再生能源发展并在依赖煤炭的省份试点能源革命。中国政府和世界银行目前正在重塑投资计划和政策对话，以应对这些新挑战，并使中国走上实现转型碳中和目标的轨道。2. 本文重点介绍了与世界银行 40 多年的合作伙伴关系，以及中国在国内和全球发展大规模、高效和有竞争力的可再生能源产业的漫长历程。虽然本文强调了世界银行支持的项目及其作用，但这种支持只能被视为催化剂。中国可再生能源的显着发展主要是由国家、省和县级多个中国当局引导，由许多公共和私营公司实施，并由地方金融机构推动。本文围绕中国可再生能源发展的四个阶段构建，并在配套报告中进行了详细说明。2它强调了这一伙伴关系的关键里程碑、成就和挑战，详细介绍了世界银行的支持和有助于中国从落后者上升为领导者的主要活动。从落后者到领导者3. 尽管煤炭在中国能源体系中总体占据主导地位，但可再生能源的发展令人瞩目，包括其在整个国家能源矩阵中的份额增长以及发电装机容量的空前增长：•中国商业可再生能源利用总量从 1980 年仅为 2400 万吨标准煤，约占一次能源消费总量的 4%，增加到 2018 年的 5.82 亿吨标准煤，约占全国一次能源消费量的 12.5%（见图 1） ）。这有助于实现“十三五”（FYP）（2016-2020 年）一次能源消费目标中非化石燃料占比 15% 的目标，比原计划提前两年多。中国的可再生能源利用以水电为主，2018 年约占总量的 64%，其次是风能，约占 19%，太阳能约占 9%，其他约占 8%。图 1：商业可再生能源利用和一次能源消费份额图2：中国可再生能源装机容量及占总装机容量份额资料来源：研究团队根据《中国能源统计年鉴 2018》、《中国可再生能源数据手册》。2对这四个阶段的详细分析，特别是中国在每个阶段采取的政策和措施以及可以从中国经验中吸取的其他国家的经验教训，已在另一份报告中进行了介绍：中国：40年经验可再生能源发展。 3•可再生能源发电装机容量从 1980 年的略高于 20 吉瓦增加到 2018 年的约 730 吉瓦，占中国发电量的 38.4%（水电 352 吉瓦，其次是风电 184 吉瓦，太阳能 175 吉瓦，其他 19 吉瓦） )（见图 2）。这是世界上最大的容量，占全球装机容量的29%以上。它比美国、巴西和德国的总装机容量高出 46%。3•可再生能源发电量从 1980 年的 58 太瓦时 (TWh)（主要来自水电）增加到 2018 年的 1,867 TWh，约占该国总发电量的 27%。它比美国、巴西和加拿大的可再生能源发电总量高出约 15%。42018 年，水电占中国发电量的 17.6%，其次是风能 5.2%，太阳能 2.5%，其他技术 1.3%（见图 3）。图 3：可再生能源在总发电量中的数量和份额资料来源：研究团队根据中国电力企业联合会《电力基础数据统计清单》。4. 虽然水电在过去 40 年一直是主要的可再生能源，但近年来，新型可再生能源，特别是太阳能光伏和风能的发展也很引人注目。从 2010 年到 2019 年年中，中国的可再生能源投资（不包括大型水电）达到 7580 亿美元，略高于美国、日本和德国的投资总和（见图 4）。3资料来源：2019 年可再生能源统计，IRENA4资料来源：2019 年可再生能源统计，IRENA 4图 4：部分国家的可再生能源投资（2010 年至 2019 年上半年）（美元，十亿）资料来源：环境署和彭博 NEF。 2019. 2019 年可再生能源投资的全球趋势。5. 可再生能源的这一令人瞩目的发展为中国社会带来了巨大的社会、经济和环境效益：•2016年，全国通电。近年来，“光伏扶贫”项目使 224 万贫困户年收入至少增加 3000 元人民币（约合每户 450 美元），约占农村家庭平均收入的 8%。•中国的可再生能源产业目前处于全球领先地位，特别是在风能和太阳能光伏领域，提供了约 500 万个就业岗位。•它为遏制 2010 年代严重的空气污染和减轻气候变化影响做出了重大贡献。 2018年避免年二氧化硫排放量224万吨，灰烬排放量2.24亿吨，二氧化碳排放量15.3亿吨，5约占 2018 年二氧化碳排放总量的 16%。5避免排放量是通过将实际排放量与可再生能源消耗被标准煤消耗量（商业可再生能源消耗量乘以标准煤的排放因子）替代的假设情况进行比较来计算的。资料来源：中国工程院，《可再生能源法实施评估报告2018》。 5漫长的旅程6. 中国的可再生能源发展可按三大里程碑分为四个阶段（见图 5）。(a)1994 年通过的中国“21 世纪议程”首次将可再生能源确定为一个独立的能源子行业6也是中国的主要发展支柱之一。这标志着中国计划实施可再生能源发展的开始。(b)颁布《可再生能源法》，确立了促进中国非水电可再生能源发展的五项基本措施：•宣布雄心勃勃的中长期可再生能源总体目标和特定技术目标，为开发商和投资者以及所有市场参与者提供了可再生能源市场预期增长的明确信号•所有电网公司有法律义务购买全额并网可再生能源电力并简化可再生能源电力接入系统•确保可再生能源电力的“上网电价”将为投资者和开发商提供足够的可再生能源开发和利用投资回报。价格因地区而异，并随着时间的推移而演变，以维持该国可再生能源的空前发展。7•“价格补偿”措施通过对总用电量的每千瓦时增加费用（附加费）来分担用电者的负担•设立专项基金，8由消费费提供，以提供补贴，使可再生能源电力对投资者更具吸引力。(c)2018年《关于光伏发电有关事项的通知》是在光伏系统成本空前下降的情况下发布的。它开启了中国可再生