消费电子业务扩张无惧手机需求下滑，汽车电子支撑长期增量市场

立讯精密（002475.CH）：消费电子业务扩张无惧手机需求下滑，汽车电子支撑长期增量市场。报告下调立讯精密目标价至43.7人民币，潜在升幅29.8%，重申“买入”评级。公司长期和短期业务扩张战略清晰，执行到位；电子行业基本面预期与估值下行空间有限，重申“买入”评级。