本报告主要关注计算机行业的投资机会。在数字经济加速发展的背景下，我们认为计算机行业正处于新一轮景气度的初期，近期政策催化预期较强。建议重点把握以下几条主线：服务器、能源IT、泛安全。服务器行业将迎来增量空间，受益于东数西算布局和行业云推广预期；能源IT行业在“双碳”政策及新能源产业蓬勃发展的背景下，将迎来重大发展机遇；泛安全行业将受益于“信创”生态加速迭代，基础软件最受益。建议关注浪潮信息、中科曙光、金山办公、东方通、朗新科技、瑞纳智能、国网信通、税友股份、恒生电子、用友网络、致远互联、中科创达、柏楚电子、嘉和美康、德赛西威、拓尔思、中控技术、中望软件、深信服、安恒信息、威胜信息、中孚信息、虹软科技等公司。
