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房地产行业2022年春季投资策略:稳增长主线下,行情演绎路径逐渐清晰
房地产
2022-03-14
王秋蘅
中国银河
石***
AI智能总结
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根据研报正文,我们可以得出以下总结:
2022年政府工作报告对房地产市场进行了三大重点的定调,分别是满足购房者的合理住房需求、因城施策促进良性循环和健康发展、保障性租赁住房建设。
从历史数据来看,政策暖风频吹可以带动房地产板块的收益,如14-15年期间的政策推动了板块的26%和50%的相对收益。
目前房地产市场基本面类似14年,政策面类似14-15年,因此政策演绎路径逐渐清晰,行情演绎路径逐渐清晰。
保障性租赁住房建设是房地产行业的重要发展方向,预计“十四五”期间保障性租赁住房筹建1041万套,保障性租赁住房投资额为2.38-2.65万亿。
在“稳增长”主线下,行情演绎路径逐渐清晰,央国企仍有上行空间,同时行情逐步从央国企住宅向民企住宅和物管公司过渡。
从投资建议来看,建议关注优质住宅开发行业龙头股和优质物业管理公司,如万科A、保利地产、金地集团、招商蛇口、新城控股、金科股份、招商积余、旭辉永升服务和新大正。
风险提示包括风险事件发酵超预期、政策环境改善不及预期的风险。
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