2022年中国车载电源行业概览——电源发展新机遇

中国：新能源汽车系列 摘要 车载电源产品主要应用于新能源汽车领域，近年 双向传输产品占领技术高地 来，在国家政策推动下，随着新能源汽车产销量的井喷式增长，车载电源相关产品的市场规模也得到迅速扩张，为车载电源行业的发展提供了良好的机遇 相较于传统车载电源产品，双向传拍产品的应用可以 著提升功率密度及能量效率、降低或木、提升电能 利用率等：同时，双向车载充电机产品可与V2X技术 进行有效结合，实现车与电网、车与车、本与负载等 本报告旨在分析中国车载电源产品的分类与特点、工作原理、发展现状、市场规模、应用场景及未 之间的电力传输。 车载电源的下游应用场景 来发展趋势，并结合目前中国车载电源市场竞争 在新能源汽车行业景气度和需求度不断提升的催化作 格局，深入挖掘、剖析该细分赛道一、二级市场中备完争实力的企业。 用下，许多新能源汽车领域密求和新兴技术应运而生，车我电源产品细分应用领现也更加多元化，包活汽车 本报告所有图、表、文学中的数据均源自弗者斯特沙利文咨询（中国）及头豹研究院调查，数据购采用四五入，小数计一位。 充电、V2V、V2G、V2L以及V2H/B等 集成化成为未来发展趋势 车缴电源费成技术是将车款电源产品与电机控制器、高 压配电盒等高压系统部件进行集成，以节约资车布局空 间、提高车载电源功率密度、或少零部件数量、轻车 载电源产品装机重量、降低整车成本等，日前全球已有 较多企业正加码布高车款电速需或技术。 ewww.leadleo.com 名词解释 +车载电源：用于电动汽车的各类高频开关电源的总称，包括车载充电机、车载DC/DC变换器、车载DC/AC变换 （逆变器）以及车载电源集或成或品。 车载充电机（OBC）：措固定在电动汽车上的充电机，其能够根据电池管理系统提供的数据，将民用单相交流申 (220V）：或工业用三相交流电（380V）转换为动力电池适用的直流电，对电动汽车的动力电池进行充电。 *车载DC/DC变换器：是能够将动力电池拍出的高压直流电转换为12V、24V、48V等低压直流电的电压转换器。它 能够将动力电池输出的高压直流电转换为12V、24V、48V等低压直流电，为仪表盘、车灯、雨剧、空询、音响 电动转向票统、ABS、发动机控制系统、安全气囊等车载低压用电设案和客关控制器提供电能， *车载DC/AC变换器【逆变器》：是一种能将低压直流电转换为和市电相同的220V交流电并为一股电器以及电机， 空调等设备供电的装置。 *车载电源集成产品：是将车载DC/DC变换率(D）、车载充电机（C）、电机控制器（I）、高压配电盒等多个部 件、按照整车厂需求进行综合性朱成后提供的定制车载电源系统产品、其费成方素包括D+C、D+I、D+C+I等 *高压配电盒：指所有纯电动汽车、插电式混合动力汽车的高压电大电流分配单元。采用录中配电方素，结构设计 紧资，接线布局方使，检修方使快捷。根据不同客户的系统架构需求，高三配电盒还可集成部分电施管理系统声 能控制普理单元，从而更进一步简化整车系统架构配电的复杂度， *电机控制器：是控制主牵引电源与电机之间能量传输的装置，出外界控制信号接口电路、电机控制电路和驱动电 路组。 BMS：抬电池管理系统，其全称为Battery Management System 高压电控系统：由车载DC/DC变换器、车载充电机、高压配电盒、PTC以及其他高压部件组成的电子控制系统 + PTC：用于新能源汽车暖风系统加热功能的控制器： Design-in：指在整车厂设计阶段就介入并同步进行产品并发，从而获行整车厂的新车型配套权 ewww.leadleo.com adLen /02>(rdl 中国：新能源汽车系列 中国车载电源行业综述 第一节 →行业政策 + 定义及分类 新能源汽车结构与电控系统 车载电源工作原理 +车载充电机组成与充电方式 →市场规模 ewww.leadleo.com 车载电源行业相关政策 车载电源产品主要应用于电动汽车领域， 新能源汽车行业市场规模的迁速扩张将持续、加 速推动车载电源行业发展：另外，国家已颁布多项政策以支持车载电源相关行业的发展 车款电源行业相关政策，2014-2021年 收策充点 政策名称 顺布时间 医布主体 到2015个，出立与票成中路产业议律相适立的管注决美体系 步单>：到2083，产重三累区节%到国际先以水平，实 性连信息拉术与制造按术深度融合，证进制造业相高端、和能、通色、股务力向发景、培百制造业完争新优势。 发改要 快林进电动汽车系统票成技术的创所应用，并效动高出本高磨、高换效率、高送用性、无线充电、移动充电等款整充电损术及款备的订发。 将近型山子元器竹及发备制造”，“新能遵汽车车教无山机” 到7075竹：中国标准智能汽车的技术创新，产业生交，并让设施、达划标准，产品整管和网降安全体系基本芯成：2035 发支委等11部 050 中国标准智能汽车体系全函达成、更究善 认一步快化中路产业和款件产业发展环点，深化产业四示合作，提升产中创新能力和发需量， 到2025年，新能盈汽车销量达到汽车新车总销量的20%/名； 力学经过「五纤的势力，中用新能要汽车恢心技术达到回际 共所品、品具备较注国际实争力。 +三E个E人大四次会议 近能深汽车“鼓到为同家改略性近关业之一， 车载电源定义与分类 车载电源是新能源汽车中实现内部能旦转换的重要零部件：其主要产品包括车载DC/AC变换器、车载DC/DC变换器、车载充电机（OBC）以及车载电源集成产品 车款电酒产品分类 产品分类 产品作用 应用场景 产品图 将低压血途出转换为和市出相可的 新能源汽车领域 车载电源定义与分类 车载充电机与车载DC/DC变换器是实现车载电源功率突破的关键零部件：双向传输产品是指双向车载充电机和双向DC/DC变换器，其具备功率密度高、成本低等优点 车款电源各产品组分及款 新能源汽车结构与电控系统 “三电系统是新能源汽车的核心构成，包括电池、电机和电控，其中，车载电源主要在电控系统内发挥主要作用并起到协调各系统的正常、安全及有效运行的作用 新能源汽车“三电"系统结构图 电控系统 电池系统 直流充电口 BMS 动力电池 车款充电机 交流充电口 PACK环境控制 12V低压电池 车载DC/DC变换器 电机系统 空调 高压配电金 电控 PTC al 英他高压部件 新能源汽车电控系统（以纯电动汽车为例） 童致探控合 辅助芸置 (空调、LED 原明等 电动助力转问 方内市 辅助动力惑 系统 (EPS) 个 T 车载充电机 动力电池 BM5 挡位杆瑞板 中央控制元 电机 电机控制器 控制信号流向 动力电源流向 电择系统包活车载充电机、车载DC/X变次器、空调、C、高配电童以及其他高部件， 以纯电动汽车为例，汽车在充电过程中，电网交流电速先通认车数充电机被转换为动力电池造月的直流电以实随充电、动力电池充电后可为汽车整体提供动力来速，以保障电控系统各部件及具他汽车邮件的正膏运行。 ewww.leadleo.com adles 车载电源工作原理 新能源汽车充电方式主要可分为交流充电与直流充电两种形式， 交流充电是以车载充电机 为核心实现内外电流的转换，直流充电则是为动力电池直接提供直流电源以实现快充 新能源汽车充电流程及车费电源运作流程示意图 交流充电桩（交流慢充） 压/高压南资电 高压交流丰 交流充电接口 车载电源工作原理-各类充电方式介绍 新能源汽车有多种类型的充电方式，其中所涉及的充电设备主要为车载充电机、交流充电桩与直流充电桩，可分别逅用于不同充电场合 新能源汽车充电方式分炎及特点 结构限单、成本低、件输效率高等 接触式充电系统 目前的土流充电方式 是否与公共电网直接接施 通川性登、 效设低 1↓ 车载充电机组成与充电方式 车载充电机由交流输入接口、功率单元、低压辅助单元、控制单元以及直流输出接口等部分构成：车载充电机方式充电主要包括恒压充电、恒流充电、阶段性充电和脉冲充电等 车泵充电机连接示章围 车款充电机 Is 中 车款中源需产 中国：新能源汽车系列 中国车载电源产业链分析 第二节 →产业链图谱 →产业链上游 →产业链中游 →产业链下游 7> ewww.leadleo.com 产业链图谱 车载电源行业产业链上游为原材料供应商， 中游为车载电源制造商：下游为新能源汽车整 车制造商，车载电源产品多以下游整车企业定制化需求进行生产，因此下游议价能力较强 车款电源行业产业性图清 点击前往查看点击前往查看 e www.eadleo.com adLen 产业链上游分析 车载电源行业上游为电子信息制造业，主要原材料包措PCB板、集成电路、半导体功率器件、磁性元件、结构件及五金件等；其中，PCB板和集成电路是较为核心的原材料 中国PCB行业产值，2008-2020年 中国集成电路产量，2008-2020年 4位(7关 42n,X 3,560 3,o; 129.: 2.623.0 R 3300 3,360 2,a8; 2,C18.0 2,5GD 7:91 1.087.0 1.284: 2,060 257.3_262 C 1,0C 532.3 1.5GD 82.5 1,coC 130D 5CD 11. 0ZO GTDE 8TOE TOZ 9TO2 STOZ LDE TCZ ZTOZ TLOZ CTCE CDCZ SDC2 32E GTOZ BTO2 TCE 9TO2 STCE TO2 ETOE zTO2 TTON CLOZ 5CS S00Z 中国PCB板与集成电路行业情况，2019年 平均用工人数（万人) 行业 企业个数（家) 亏损企业数（家） 营业收入(亿元) 利润总款（亿元） 389 85 74.8 1,199.4 179头的 集成中路饮选 632 4,090.8 349.5 车收电膜行业上总为事样供皮，主要原材科色括中导体功单器件、电解三它、禁需三落、拉量件和贴片限心管电子元件以及必版，整性元件、净构件和五金件营， 中，PCE%路格-科年，中EPC6i产路率]，2C08年中3PCSi:产为150.4(7.美，202C年，6效±停多，22 美元，mx电路产量总体也升券。73E年中掌电所产量仅为4171万划，717;年、其产量三央表750万次, 表起（中四电于管点产业热计血）维计。益至2019年，中四-C以板制浦行业企量平改380家，其中亏提全业比9|为21.9%：=四集欢电路制信企量总量为622次，亏 成企业比制力283，C5数营业取入行业利用总零分制为11894(亿元74.5亿元，相续费整行业9作，整体事量，该降典行业全业究学数量表多，完学较会分， 车载电速行业上游原材料出口与选口情况，2019年 中国电子元器件景气指效，2006-2021年12月31日 1,6B2 8 4: 亿 1,23 5,00 1434 1223 3.902 142 b 1321 1 (/ :I 9Z52 T 1,4:0: 2.901; 1,c008 f 1G= 5 110 头的 505.7 : 1,011: ,c3 8260 su 20022217量，气有下，2023+ c30 始，行业累气指开反净上升，707年17月:11日，中电于不.得件案气 43. 持多立1.292.6，关东有年3决持上费势 230 A提损上，619行%,分35464和 505.7#1067.sHan/授大 1+nw格 ewww.leadleo.com