伊利股份发布2022年1-2月经营数据,实现营业总收入215亿元左右,较上年同期增长15%以上;利润总额33亿元左右,较上年同期增长20%以上。公司核心产品金典、安慕希、金领冠等收入占比同增3pct,金领冠收入同增30%+,增速位列行业首位。公司通过冬奥+春促品牌营销,实现品牌力持续提升,伊利产品的渗透率持续保持行业第一。预计公司21-23年收入分别为1090/1215/1347亿元,同比+13%/12%/11%,利润分别为87/103/119亿元,同比+23%/18%/16%,维持“买入”评级。