业绩符合预期，维持长仓评级，目标价6.8港元

信义能源（3868.HK）的业绩符合预期，维持长仓评级，目标价为6.8港元。收入增长33%，盈利增长34%，符合预期，派息率维持100%。管理层预计在22年下半年收购1GW平价光伏发电项目，公司对补贴的依赖性将减少。我们维持长仓，目标价为6.8港元。