上周主要游戏市场表现:A股中信游戏指数下跌6.24%,跑输上证指数5.11pct。 国内市场方面,上周大陆手游市场下载量、净收入环比均有所下降;港澳台市场下载量环比有所上升,净收入环比有所下降;主要海外市场中,美国市场手游下载量环比有所上升,净收入环比有所下降;日韩市场手游下载量环比有所上升,净收入数据环比有所下降;东南亚市场手游下载量、净收入环比均有所下降。 上周主要游戏公司及其核心产品表现及新品跟踪: 1)腾讯国内iOS手游发行账号(Tencent Mobile Games):上周下载量环比有所下降,净收入环比有所上升。核心游戏上周表现方面,《王者荣耀》国内iOS渠道下载量环比有所下降,净收入环比有所上升;《和平精英》国内iOS渠道下载量环比有所下降,净收入环比有所上升。《金铲铲之战》上周国内iOS端总下载量、净收入环比均有所上升;《英雄联盟手游》下载量、净收入环比均有所下降。新游方面,三国策略类SLG手游《卧龙吟2》2月22日上线后,至2月27日国内iOS渠道合计录得下载量约13万次,净收入52.6万美元;古风女性向手游《延禧攻略之凤凰于飞》2月15日上线后,至2月27日国内iOS渠道合计录得下载量约9.9万次,净收入36.7万美元。 2)网易国内iOS手游发行账号(网易移动游戏):上周下载量、净收入环比均基本持平。核心游戏《梦幻西游》下载量环比有所下降,净收入环比有所上升;《哈利波特:魔法觉醒》上周国内iOS下载量、净收入环比均有所下降。后续上线和测试方面,3月18日狼人杀社交手游《阴阳师:妖怪小班》将开放春日大作战公测。 3)心动网络:将于3月3日正式发布卡牌类手游《冒险公社》。 报告数据来源为第三方数据库Sensor Tower,经数据整理后呈现,不代表团队观点,具体数据以公司披露为准。周频数据时间区间为2021.01.04-2022.02.27,文中所使用“上周”指2022.02.21-2022.02.27,该时间段数据后续有变动可能。货币单位为美元,净收入口径计算方式为流水数据扣除渠道30%分成。除特殊标注外,各公司数据为全球iOS端与Google Play端的加总,但不包括国内安卓端及海外Facebook端。三七互娱,吉比特iOS国内渠道占比较低,因此数据对于公司整体运营的参考意义有限。 风险提示:游戏业务发展不及预期风险,政策监管趋严风险,行业竞争加剧风险,游戏公司技术性风险。 1.上周市场行情回顾 A股市场行情:A股中信游戏指数下跌6.24%,跑输上证指数5.11p Ct 。重点上市公司市场表现如下: 表1:截至2022年3月2日收盘游戏行业重点公司市场表现港股上市公司今年以来涨跌幅-% 2.周度数据跟踪 2.1.全球各大手游市场数据 2.1.1.国内手游市场数据 大陆市场手游iOS渠道收入及下载量:上周大陆手游市场下载量、净收入环比均有所下降。 图1:2021.01.04-2022.02.27国内手游iOS端下载量 图2:2021.01.04-2022.02.27国内手游iOS端净收入 港澳台市场手游收入及下载量:上周港澳台市场下载量环比有所上升,净收入环比有所下降。 图3:2021.01.04-2022.02.27港澳台市场手游下载量 图4:2021.01.04-2022.02.27港澳台市场手游净收入 2.1.2.国际手游市场数据 美国市场手游收入及下载量:上周美国市场手游下载量环比有所上升,净收入环比有所下降。 图5:2021.01.04-2022.02.27美国市场手游下载量 图6:2021.01.04-2022.02.27美国市场手游净收入 日韩市场手游收入及下载量:上周日韩市场手游下载量环比有所上升,净收入环比有所下降。 图7:2021.01.04-2022.02.27日韩市场手游下载量 图8:2021.01.04-2022.02.27日韩市场手游净收入 东南亚市场手游收入及下载量:上周东南亚市场手游下载量、净收入环比均有所下降。 图9:2021.01.04-2022.02.27东南亚市场手游下载量 图10:2021.01.04-2022.02.27东南亚市场手游净收入 2.2.国内iOS渠道游戏分品类数据 动作类游戏:上周国内市场iOS渠道动作类游戏下载量约676.8万次,环比有所下降;扣除渠道分成后,净收入达到约10076.7万美元,环比有所下降。 图11:2021.01.04-2022.02.27国内动作类游戏iOS渠道下载量 图12:2021.01.04-2022.02.27国内动作类游戏iOS渠道净收入 休闲类游戏:上周国内市场iOS渠道休闲类游戏下载量约863.5万次,环比有所下降;扣除渠道分成后,净收入约736万美元,环比有所上升。 图13:2021.01.04-2022.02.27国内休闲类游戏iOS渠道下载量 图14:2021.01.04-2022.02.27国内休闲类游戏iOS渠道净收入 角色扮演类游戏:上周国内市场iOS渠道角色扮演类游戏下载量548.1万次,环比有所下降;扣除渠道分成后净收入6268.5万美元,环比有所下降。 图15:2021.01.04-2022.02.27国内角色扮演类游戏iOS渠道下载量 图16:2021.01.04-2022.02.27国内角色扮演类游戏iOS渠道净收入 策略类游戏:上周国内市场iOS渠道策略类游戏下载量达到502.4万次,环比有所下降;扣除渠道分成后,净收入为11081.6万美元,环比有所上升。 图17:2021.01.04-2022.02.27国内策略类游戏iOS渠道下载量 图18:2021.01.04-2022.02.27国内策略类游戏iOS渠道净收入 2.3.重点公司数据跟踪 腾讯手游(TencentMobile Games):发行账号上周下载量环比有所下降,净收入环比有所上升。 图19:2021.01.04-2022.02.27腾讯手游iOS端下载量(万次) 图20:2021.01.04-2022.02.27腾讯手游iOS端净收入(万美元) 核心游戏上周表现方面,《王者荣耀》国内iOS渠道下载量环比有所下降,净收入环比有所上升;《和平精英》国内iOS渠道下载量环比有所下降,净收入环比均有所上升。 图21:2021.01.04-2022.02.27王者荣耀国内iOS渠道下载量 图22:2021.01.04-2022.02.27王者荣耀国内iOS渠道净收入 图23:2021.01.04-2022.02.27和平精英国内iOS渠道下载量 图24:2021.01.04-2022.02.27和平精英国内iOS渠道净收入 《金铲铲之战》上周国内iOS端总下载量、净收入环比均有所上升;《英雄联盟手游》下载量、净收入环比均有所下降。 新游方面,三国策略类SLG手游《卧龙吟2》2月22日上线后,至2月27日国内iOS渠道合计录得下载量约13万次,净收入52.6万美元。古风女性向RPG手游《延禧攻略之凤凰于飞》2月15日上线后,至2月27日国内iOS渠道合计录得下载量约9.9万次,净收入36.7万美元。女性向养成类游戏《璀璨星途》1月12日上线后,至2月27日国内iOS渠道合计录得下载量约29.8万次,净收入121万美元。 图25:2021.08.23-2022.02.27金铲铲之战国内iOS渠道下载量 图26:2021.8.23-2022.02.27金铲铲之战国内iOS渠道净收入 图27:2021.10.08-2022.02.27英雄联盟手游国内iOS渠道下载量 图28:2021.10.08-2022.02.27英雄联盟手游国内iOS渠道净收入 图29:2022.01.12-2022.02.27璀璨星途国内iOS渠道下载量 图30:2022.01.12-2022.02.27璀璨星途国内iOS渠道净收入 图31:2022.02.15-2022.02.27延禧攻略之凤凰于飞国内iOS渠道下载量 图32:2022.02.15-2022.02.27延禧攻略之凤凰于飞国内iOS渠道净收入 图33:2022.02.22-2022.02.27卧龙吟2国内iOS渠道下载量 图34:2022.02.22-2022.02.27卧龙吟2国内iOS渠道净收入 网易国内手游(网易移动游戏):上周下载量、净收入环比均基本持平。 图35:2021.01.04-2022.02.27网易手游iOS端+Google Play端下载量(万次) 图36:2021.01.04-2022.02.27网易手游iOS端+ Google Play端净收入(万美元) 上周核心游戏《梦幻西游》下载量环比有所下降,净收入环比有所上升; 《大话西游》下载量环比有所下降,净收入环比有所上升;《哈利波特:魔法觉醒》上周国内iOS下载量、净收入环比均有所下降。 图37:2021.01.04-2022.02.27梦幻西游国内iOS端+Google Play端下载量 图38:2021.01.04-2022.02.27梦幻西游国内iOS端+ Google Play端净收入 图39:2021.01.04-2022.02.27大话西游国内iOS端下载量 图40:2021.01.04-2022.02.27大话西游国内iOS端净收入 图41:2021.09.06-2022.02.27哈利波特:魔法觉醒国内iOS端下载量 图42:2021.09.06-2022.02.27哈利波特:魔法觉醒国内iOS端净收入 IGG:公司上周下载量、净收入环比均有所上升。 图43:2021.01.04-2022.02.27IGG iOS端+Google Play端下载量(万次) 图44:2021.01.04-2022.02.27 IGG iOS端+Google Play端净收入(万美元) 核心游戏表现方面,《Lords Mobile》下载量环比有所下降,净收入环比有所上升;女性向产品《Time Princess》下载量、净收入环比均有所上升。 图45:2021.01.04-2022.02.27 Lords Mobile iOS端+Google Play端下载量 图46:2021.01.04-2022.02.27Lords Mobile iOS端+Google Play端净收入 图47:2020.01.04-2022.02.27 Time Princess iOS端+Google Play端下载量 图48:2021.01.04-2022.02.27 TimePrincess iOS端+Google Play端净收入 雷霆网络:公司上周下载量环比基本保持稳定,净收入环比有所下降(雷霆游戏国内iOS渠道占比较小,而数据无法覆盖国内安卓渠道,因此对公司实际经营结果参考性有限)。 图49:2021.01.04-2022.02.27雷霆游戏iOS端+Google Play端下载量(万次) 图50:2021.01.04-2022.02.27雷霆游戏iOS端+Google Play端净收入(万美元) 核心游戏表现方面,上周《问道》下载量、净收入环比均有所上升;《一念逍遥》下载量环比有所上升,净收入环比有所下降。 图51:2021.01.04-2022.02.27问道iOS端+GooglePlay端下载量 图52:2021.01.04-2022.02.27问道iOS端+Google Play端净收入 图53:2021.01.25-2022.02.27一念逍遥iOS端下载量 图54:2021.01.25-2022.02.27一念逍遥iOS端净收入 完美世界:上周公司下载量、净收入环比均有所下降。 图55:2021.01.04-2022.02.27完美世界iOS端+Google Play端下载量(万次) 图56:2021.01.04-2022.02.27