上周主要游戏市场表现:A股中信游戏指数上涨1.03%,跑赢上证指数0.23pct。 国内市场方面,大陆手游市场下载量环比有所下降,净收入数据环比有所上升; 港澳台市场下载量、净收入数据环比均有所下降;主要海外市场中,美国市场手游下载量环比有所下降,净收入环比有所上升;日韩市场手游下载量环比有所上升,净收入数据环比有所下降;东南亚市场手游下载量、净收入环比均有所下降。 上周主要游戏公司及其核心产品表现及新品跟踪: 1)腾讯手游(Tencent Mobile Games):发行账号上周下载量环比有所下降、净收入环比有所上升。核心游戏上周表现方面,《王者荣耀》国内iOS渠道下载量环比有所下降,净收入环比有所上升;《和平精英》国内iOS渠道下载量、净收入环比均有所下降。新游方面,古风女性向手游《延禧攻略之凤凰于飞》2月15日上线后,至2月20日国内iOS渠道合计录得下载量约9.1万次,净收入119.3万美元。《金铲铲之战》上周国内iOS端总下载量、净收入环比均有所下降;《英雄联盟手游》下载量、净收入环比均有所下降。后续上线和测试方面,2月22日,代理上海游奇、金山世游的SLG《卧龙吟2》上线;2月23日,魔方工作室自研FPS《暗区突围》将开启第三轮测试新增放号。 2)网易手游(网易移动游戏):上周下载量、净收入环比均有所下降。核心游戏《梦幻西游》下载量、净收入环比均有所下降;《哈利波特:魔法觉醒》上周国内iOS下载量、净收入环比均有所下降。 3)友谊时光:新游方面,放置类二次元卡牌游戏《姬械联盟:蓝星危机》2月16日上线,至2月20日累计录得下载量5.2万次、净收入数据9.8万美元。《凌云诺》2022年1月20日上线,至2月20日国内iOS端合计录得下载量约103.6万次,净收入约174.7万美元。 报告数据来源为第三方数据库Sensor Tower,经数据整理后呈现,不代表团队观点,具体数据以公司披露为准。周频数据时间区间为2021.01.04-2022.02.20,文中所使用“上周”指2022.02.14-2022.02.20,该时间段数据后续有变动可能。货币单位为美元,净收入口径计算方式为流水数据扣除渠道30%分成。除特殊标注外,各公司数据为全球iOS端与Google Play端的加总,但不包括国内安卓端及海外Facebook端。三七互娱,吉比特iOS国内渠道占比较低,因此数据对于公司整体运营的参考意义有限。 风险提示:游戏业务发展不及预期风险,政策监管趋严风险,行业竞争加剧风险,游戏公司技术性风险。 1.上周市场行情回顾 A股市场行情:A股中信游戏指数上涨1.03%,跑赢上证指数0.23p Ct 。重点上市公司市场表现如下: 表1:截至2022年2月22日收盘游戏行业重点公司市场表现 2.周度数据跟踪 2.1.全球各大手游市场数据 2.1.1.国内手游市场数据 大陆市场手游iOS渠道收入及下载量:上周大陆手游市场下载量环比有所下降,净收入环比有所上升。 图1:2021.01.04-2022.02.20国内手游iOS端下载量 图2:2021.01.04-2022.02.20国内手游iOS端净收入 港澳台市场手游收入及下载量:上周港澳台市场下载量、净收入环比均有所下降。 图3:2021.01.04-2022.02.20港澳台市场手游下载量 图4:2021.01.04-2022.02.20港澳台市场手游净收入 2.1.2.国际手游市场数据 美国市场手游收入及下载量:上周美国市场手游下载量环比有所下降,净收入环比有所上升。 图5:2021.01.04-2022.02.20美国市场手游下载量 图6:2021.01.04-2022.02.20美国市场手游净收入 日韩市场手游收入及下载量:上周日韩市场手游下载量环比有所上升,净收入环比有所下降。 图7:2021.01.04-2022.02.20日韩市场手游下载量 图8:2021.01.04-2022.02.20日韩市场手游净收入 东南亚市场手游收入及下载量:上周东南亚市场手游下载量、净收入环比均有所下降。 图9:2021.01.04-2022.02.20东南亚市场手游下载量 图10:2021.01.04-2022.02.20东南亚市场手游净收入 2.2.国内iOS渠道游戏分品类数据 动作类游戏:上周国内市场iOS渠道动作类游戏下载量约889万次,环比有所上升;扣除渠道分成后,净收入达到约10067万美元,环比有所下降。 图11:2021.01.04-2022.02.20国内动作类游戏iOS渠道下载量 图12:2021.01.04-2022.02.20国内动作类游戏iOS渠道净收入 休闲类游戏:上周国内市场iOS渠道休闲类游戏下载量约1024万次,环比有所下降;扣除渠道分成后,净收入约712万美元,环比有所下降。 图13:2021.01.04-2022.02.20国内休闲类游戏iOS渠道下载量 图14:2021.01.04-2022.02.20国内休闲类游戏iOS渠道净收入 角色扮演类游戏:上周国内市场iOS渠道角色扮演类游戏下载量602万次,环比有所下降;扣除渠道分成后净收入7310万美元,环比有所上升。 图15:2021.01.04-2022.02.20国内角色扮演类游戏iOS渠道下载量 图16:2021.01.04-2022.02.20国内角色扮演类游戏iOS渠道净收入 策略类游戏:上周国内市场iOS渠道策略类游戏下载量达到674万次,环比有所上升;扣除渠道分成后,净收入为10848万美元,环比有所上升。 图17:2021.01.04-2022.02.20国内策略类游戏iOS渠道下载量 图18:2021.01.04-2022.02.20国内策略类游戏iOS渠道净收入 2.3.重点公司数据跟踪 腾讯手游(Tencent Mobile Games):发行账号上周下载量环比有所下降,净收入环比有所上升。 图19:2021.01.04-2022.02.20腾讯手游iOS端下载量(万次) 图20:2021.01.04-2022.02.20腾讯手游iOS端净收入(万美元) 核心游戏上周表现方面,《王者荣耀》国内iOS渠道下载量环比有所下降,净收入环比有所上升;《和平精英》国内iOS渠道下载量、净收入环比均有所下降。 图21:2021.01.04-2022.02.20王者荣耀国内iOS渠道下载量 图22:2021.01.04-2022.02.20王者荣耀国内iOS渠道净收入 图23:2021.01.04-2022.02.20和平精英国内iOS渠道下载量 图24:2021.01.04-2022.02.20和平精英国内iOS渠道净收入 新游方面,古风女性向RPG手游《延禧攻略之凤凰于飞》2月15日上线后,至2月20日国内iOS渠道合计录得下载量约9.1万次,净收入119.3万美元。 女性向养成类游戏《璀璨星途》1月12日上线后,至2月20日国内iOS渠道合计录得下载量约29.4万次,净收入113.9万美元。 《金铲铲之战》上周国内iOS端总下载量、净收入环比均有所下降;《英雄联盟手游》下载量、净收入环比均有所下降。 图25:2021.08.23-2022.02.20金铲铲之战国内iOS渠道下载量 图26:2021.8.23-2022.02.20金铲铲之战国内iOS渠道净收入 图27:2021.10.08-2022.02.20英雄联盟手游国内iOS渠道下载量 图28:2021.10.08-2022.02.20英雄联盟手游国内iOS渠道净收入 图29:2022.01.12-2022.02.20璀璨星途国内iOS渠道下载量 图30:2022.01.12-2022.02.20璀璨星途国内iOS渠道净收入 图31:2022.02.15-2022.02.20延禧攻略之凤凰于飞国内iOS渠道下载量 图32:2022.02.15-2022.02.20延禧攻略之凤凰于飞国内iOS渠道净收入 网易手游(网易移动游戏):上周下载量、净收入环比均有所下降。 图33:2021.01.04-2022.02.20网易手游iOS端+Google Play端下载量(万次) 图34:2021.01.04-2022.02.20网易手游iOS端+ Google Play端净收入(万美元) 上周核心游戏《梦幻西游》下载量、净收入环比均有所下降;《大话西游》下载量环比有所上升,净收入环比有所下降。 图35:2021.01.04-2022.02.20梦幻西游国内iOS端下载量 图36:2021.01.04-2022.02.20梦幻西游国内iOS端净收入 图37:2021.01.04-2022.02.20大话西游国内iOS端下载量 图38:2021.01.04-2022.02.20大话西游国内iOS端净收入 新游方面,《哈利波特:魔法觉醒》上周国内iOS下载量、净收入环比均有所下降。 图39:2021.09.06-2022.02.20哈利波特:魔法觉醒iOS端下载量 图40:2021.09.06-2022.02.20哈利波特:魔法觉醒iOS端净收入 IGG:公司上周下载量环比有所上升,净收入环比有所下降。 图41:2021.01.04-2022.02.20IGG iOS端+Google Play端下载量(万次) 图42:2021.01.04-2022.02.20 IGG iOS端+Google Play端净收入(万美元) 核心游戏表现方面,《Lords Mobile》下载量环比回升、净收入环比有所下降;女性向产品《Time Princess》下载量、净收入环比均有所上升。 图43:2021.01.04-2022.02.20 Lords Mobile iOS端+Google Play端下载量 图44:2021.01.04-2022.02.20Lords Mobile iOS端+Google Play端净收入 图45:2020.01.04-2022.02.20 Time Princess iOS端+Google Play端下载量 图46:2021.01.04-2022.02.20 Time Princess iOS端+Google Play端净收入 雷霆网络:公司上周下载量环比有所下降,净收入环比有所上升(雷霆游戏国内iOS渠道占比较小,而数据无法覆盖国内安卓渠道,因此对公司实际经营结果参考性有限)。 图47:2021.01.04-2022.02.20雷霆游戏iOS端+Google Play端下载量(万次) 图48:2021.01.04-2022.02.20雷霆游戏iOS端+Google Play端净收入(万美元) 核心游戏表现方面,上周《问道》下载量环比有所下降,净收入环比有所上升;《一念逍遥》下载量环比有所下降,净收入环比有所上升。 图49:2021.01.04-2022.02.20问道iOS端+Google Play端下载量 图50:2021.01.04-2022.02.20问道iOS端+Google Play端净收入 图51:2021.01.25-2022.02.20一念逍遥iOS端下载量 图52:2021.01.25-2022.02.20一念逍遥iOS端净收入 新产品方面,结合棋盘策略和放置养成类游戏《精灵魔塔》1月18日上线,至2月20日国内iOS渠道合计录得下载量9.6万次,净收入25.1万美元。 图53:2022.01.18-2022.02.20精灵魔塔iOS端下载量 图54:2022.01.18-2022.02.20精灵魔塔iOS端净收入 完美世界:上周公司下载量环比有所下降,净收入环比有所上升。 图55:2021.01.04-2022.02.20完美世界iOS端+Google Play端下载量(万次) 图56:2021.01.04