您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。[国盛证券]:“东数西算”全面启动,抓紧新基建大机遇 - 发现报告
当前位置:首页/行业研究/报告详情/

“东数西算”全面启动,抓紧新基建大机遇

信息技术2022-02-18宋嘉吉、赵丕业、黄瀚国盛证券市***
“东数西算”全面启动,抓紧新基建大机遇

事件:2022年2月17日,根据国家发改委官网消息,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局近日联合印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点,并规划了张家口集群等10个国家数据中心集群。至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。 算力已成基础设施,相关资源需求迫切。我国数据中心规模已达500万标准机架,算力达到130EFLOPS。伴随数字经济持续发展,全社会对算力需求仍十分迫切,预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。算力已成为国民经济发展的重要基础设施。加快推动算力建设,将有效激发数据要素创新活力,加速数字产业化和产业数字化进程,催生新技术、新产业、新业态、新模式,支撑经济高质量发展。 “东数西算”意义重大,提升算力水平优化资源配置。我国数据中心大多分布在东部地区,由于土地、能源等资源日趋紧张,在东部大规模发展数据中心难以为继。而我国西部地区资源充裕,特别是可再生能源丰富,具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。通过东数西算,有利于推动数据中心合理布局、优化供需,提升国家整体算力水平,扩大有效投资,推动区域协调发展,具有多方面多层次重要意义。 数通侧逻辑确定,抓紧新基建大机遇。我们认为,本次“东数西算”的全面启动,叠加数字经济确定的发展方向,对于整个数通侧将是确定性大机会,算力、流量持续高速增长是必然趋势,配套基础设施持续建设扩容是刚性需求,未来3-5年具有高确定性。结合当前全球科技发展趋势,海内外科技巨头纷纷加大投入布局未来,均指向算力和流量的确定性机会,而算力、流量乃至应用的发展,也将带动移动网络建设力度,5G及相关产业链作为核心也将持续受益。 投资建议:核心资产运营商:中国移动600941、中国电信601728、中国联通600050。流量承载侧优质龙头公司:新易盛300502、天孚通信300394、中际旭创300308。IDC:奥飞数据300738、科华数据002335、光环新网300383。通信基建:中兴通讯000063、星网锐捷002396。机柜节能温控:英维克002837、佳力图603912。 风险提示:5G进度不达预期,贸易摩擦加剧。 重点标的 股票代码